Maioria dos mercados cedem após Fed manter as taxas de juros, como esperado

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam de forma mista nesta quinta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA adiou um aumento de juros, enquanto projetava que outros movimentos de 0,25% ainda estão programado antes do final do ano.

O índice Hang Seng de Hong Kong recuperou e subiu 2,17%, fechando em 19.828,92 pontos, impulsionado por ações de saúde, consumo cíclico e ações de tecnologia.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,74% para terminar em 3.252,98 pontos e o Shenzhen Component subiu 1,81% para fechar em 11.182,94 pontos. O banco central reduziu suas principais taxas de empréstimo de médio prazo, em um movimento esperado, já que a recuperação da economia pós-Covid continua perdendo força. O Banco Popular da China reduziu a taxa de empréstimos de um ano para algumas instituições financeiras em 10 pontos base de 2,75% para 2,65%, o primeiro corte desse tipo em 10 meses. As ações imobiliárias chinesas ampliaram os ganhos nas negociações da manhã de quinta-feira, depois que o Banco Popular da China cortou o custo de empréstimos de médio prazo. Os preços das novas residências na China subiram 0,1% em maio em relação ao ano anterior, o primeiro aumento em termos anuais desde abril de 2022.

No Japão, o Nikkei caiu 0,05%, quebrando uma sequência de quatro dias de altas e fechando em 33.485,49 pontos, enquanto o Banco do Japão inicia sua reunião de política monetária de dois dias. As exportações do Japão em maio subiram 0,6% na comparação anual, em forte contraste com as previsões de queda de 0,8% de economistas. As exportações chegaram a 7,29 bilhões de ienes (US $ 52 milhões), em comparação com os 7,25 bilhões registrados em maio de 2022. As importações também tiveram uma queda menor do que o esperado, caindo apenas 9,9% na base anual, para 8,67 bilhões de ienes, em comparação com 9,62 bilhões de ienes um ano atrás. O déficit comercial do Japão caiu 42% em relação ao ano anterior, chegando a 1,37 bilhão de ienes, em comparação com os 2,37 bilhões de ienes em maio de 2022.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,40% para encerrar sua sessão em 2.608,54 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,19%, fechando em 7.175,30 pontos, com empresas de tecnologia da informação e bancos guiando o mercado acionário australiano para cima, já que o país viu o desemprego cair ligeiramente para 3,6% em maio, ante os 3,7% esperados por economistas, colocando os investidores em alerta para a perspectiva de novos aumentos das taxas de juros pelo Banco Central. As mineradoras de minério de ferro também estavam mais fortes, depois de outro aumento nos preços do minério de ferro. BHP subiu 0,9%, Fortescue avançou 3,2% e Rio Tinto (LON:RIO) adicionou 1,2%. As mineradoras de ouro recuavam, seguindo a queda do metal amarelo. Newcrest caiu 0,7% e Northern Star caiu 1,8%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy caíram 0,1% e 0,7%, respectivamente.

A Nova Zelândia entrou em recessão técnica depois que seu produto interno bruto no primeiro trimestre caiu 0,1% na base anual, depois de relatar um declínio revisado de 0,7% no último trimestre de 2022.

EUROPA: A maioria dos principais mercados europeus caem com os investidores se preparando para a mais recente decisão de política monetária do Banco Central Europeu.

O BCE deve aumentar sua taxa básica de juros em mais 25 pontos-base e deve dizer que as futuras decisões sobre taxas dependerão dos dados econômicos, já que a incerteza pesa sobre a inflação e as perspectivas de crescimento.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,7% nas negociações da sessão matinal, com a maioria dos setores em território negativo. As ações de mineração lideraram as perdas seguidas pelas ações de produtos químicos. As ações de varejo sobem, contrariando a tendência, lideradas pelas ações da H&M que sobem cerca de 5%.

O alemão DAX 30 cai 0,6%, o francês CAC 40 recua 0,7% e o FTSE MIB da Itália tomba 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera "flat" e o português PSI 20 sobe 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,2%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,5%, enquanto BHP e Rio Tinto cedem 0,8% e 1,2%, respectivamente. A petrolífera cai 0,2%.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA recuam na quinta-feira depois que o Federal Reserve deu uma pausa nos aumentos das taxas de juros em sua reunião mais recente, mas sinalizou que mais dois aumentos de taxa ainda podem estar reservados ainda este ano.

O banco central deixou as taxas inalteradas na sua última reunião de política monetária, após 10 aumentos consecutivos de juros do Fed com objetivo de reduzir a inflação e esfriar a economia. No início desta semana, o índice de preços ao consumidor de maio mostrou que a inflação subiu 4% em comparação com o ano anterior, o nível mais baixo registrado nos últimos dois anos. “Manter a meta estável nesta reunião permite que o Comitê avalie informações adicionais e suas implicações para a política monetária”, observou o comunicado divulgado pelo Fed após a reunião. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse durante uma entrevista coletiva após a reunião que o FOMC usaria as seis semanas até sua próxima reunião para “levar em consideração o aperto cumulativo da política monetária”. Ele acrescentou que o efeito total da política monetária apertada ainda não foi totalmente filtrado para a economia e que uma decisão sobre a mudança política de julho ainda não foi tomada.

Juntamente com a decisão da taxa de juros, o Fed também sugeriu que novos aumentos poderiam estar no horizonte e que as autoridades estão antecipando que as taxas de juros cheguem a 5,6% este ano, já que mais dois aumentos são esperados.

Na sessão regular de quarta-feira, o Dow caiu 0,68%, fechando em 33.979,33 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite, conseguiram fechar em alta de 0,08% e 0,39%, respectivamente, atingindo seus níveis mais altos desde abril de 2022. O S&P 500 registrou sua quinta sessão positiva consecutiva e sua mais longa sequência de altas desde novembro de 2021.

A divulgação de dados econômicos adicionais na manhã de quinta-feira dará aos investidores e formuladores de políticas uma visão melhor da força do mercado de trabalho e dos gastos do consumidor. Os números semanais de pedidos de auxílio-desemprego e as vendas no varejo de maio devem ser divulgados às 9h30. No mesmo horário sairá os números do Índice de Manufatura do Empire State e a pesquisa de manufatura do Fed da Filadélfia em junho. Os investidores também ficarão de olho bem como nos números de produção industrial e utilização da capacidade do Fed em maio às 10h15.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas recuam na quinta-feira depois que o Federal Reserve sinalizou taxas de juros mais altas à frente, mesmo depois de pausar sua campanha de aumentos neste mês.

Os aumentos agressivos de juros do Fed desde março do ano passado prejudicaram ativos de maior risco, como criptomoedas. As esperanças de que o ciclo tivesse atingido o pico e de que os cortes de juros pudessem ser colocadas sobre a mesa em um futuro próximo, foram efetivamente frustradas pelo presidente do Fed, Jerome Powell. O Fed agora projeta mais dois aumentos trimestrais este ano, mas nenhum corte.

O Bitcoin recua 4% nas últimas 24 horas e tenta se sustentar acima de US$ 24.900 mas bem abaixo da faixa de US$ 26.000 e US$ 27.000 que dominou durante grande parte do período desde que o maior ativo digital atingiu uma alta de 10 meses acima de US$ 30.000 em abril.

O Ethereum, a segunda maior moeda digital, despenca mais de 6%. Cardano perde quase 7%, Polygon caiu 8%, Dogecoin recua 1,5% e Shiba Inu caiu 4,2%.

Bitcoin: -4,04% em US $ 24.909,30
Ethereum: -6,34% em US $ 1.636,30

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,26%
S&P 500: -0,45%
NASDAQ: -0,70%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,43%
Brent: +1,28%
WTI: +1,25%
Soja: +1,11%
Ouro: -1,24%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.