Futuros dos EUA sobem com alivio geopolítico e de olho no Fed e na Apple

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia começaram a semana de forma mista, antes da divulgação de importantes dados econômicos da região na semana, como as decisões de política monetária do Japão e da Malásia, os dados de inflação da Coreia do Sul, bem como os números do PIB de Taiwan e Hong Kong, entre os destaques regionais da semana.

O Nikkei do Japão caiu 0,95% para terminar o dia em 30.696,96 pontos, com o Banco do Japão iniciando sua reunião de política monetária de dois dias. Os rendimentos do JGB de 10 anos subiram 2,29% na segunda-feira, para 0,893%, seu nível mais alto desde que atingiu brevemente 0,895% em 26 de outubro. Antes disso, a última vez que o rendimento esteve nesse nível foi em abril de 2012. Em Julho, o Banco do Japão alargou efetivamente a faixa dos rendimentos permitidos ao JGB de 10 anos em 50 pontos base, para 1% em ambos os lados.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,79% para 6.772,90 pontos, caindo para uma mínima em 12 meses em meio às preocupações com o risco de escalada do conflito no Oriente Médio e a possibilidade de outro aumento da taxa de juros em novembro. A Austrália registrou um aumento mensal de 0,9% nas vendas no varejo ajustadas sazonalmente em setembro, acima do aumento de 0,2% de agosto e superou as expectativas de um aumento de 0,3%. O departamento de estatísticas do país informou que, numa base anual ajustada sazonalmente, as vendas no varejo caíram 2%. As vendas no varejo da Austrália são uma das métricas que o Reserve Bank of Australia monitora quando considera a política monetária, usando-a como um indicador dos gastos das famílias. As ações de energia estavam entre as empresas com pior desempenho na bolsa local, à medida que os preços do petróleo Brent afundavam, apesar de Israel dizer no fim de semana que havia entrado em uma nova fase em sua batalha contra o Hamas, à medida que seus militares expandiam as operações terrestres em Gaza. Woodside caiu 2,5%, Santos perdeu 2% e as mineradoras de carvão Whitehaven e New Hope registraram quedas de 4,6% e 3,6%, respectivamente. O setor de mineração estava relativamente resiliente, com a alta dos pesos pesados do minério de ferro. BHP ganhou 0,1%, Fortescue somou 0,1% e Rio Tinto (LON:RIO) subiu 0,5%.

Em contraste, Kospi da Coreia do Sul subiu 0,34%, terminando em 2.310,55 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,06%, em 17.410,00 pontos. As ações da Evergrande (OTC:EGRNY) caíram 20%, para o nível mais baixo de todos os tempos, após o tribunal adiar a audiência de encerramento.

Na China continental, o índice Shanghai Composite subiu 0,12%, em 3.021,55 pontos, enquanto o Shenzhen Component avançou 1,61%, fechando em 9.927,99

EUROPA: Os mercados de ações europeus abriram em alta na segunda-feira, apesar da volatilidade contínua no Médio Oriente.

O pan-europeu Stoxx 600 subia 0,7% às 10h00, horário de Londres, com todos os setores no verde.

O índice está a caminho de uma queda mensal de 4,6%, de acordo com dados do LSEG, em meio a balanços fracos e preocupações com taxas de juros mais altas por mais tempo.

O alemão DAX 30 sobe 0,6%, enquanto o francês CAC 40 avança 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,8%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (JO:AGLJ) sobe 0,8%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,2% cada. A petrolífera BP cai 0,1%.

As ações da HSBC, listadas em Londres, abriram em alta de 0,8%, após reportar um enorme aumento de 235% no lucro após impostos, para 6,26 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, o que, no entanto, foi inferior às expectativas. O maior banco da Europa em ativos também anunciou uma recompra adicional de ações de até 3 mil milhões de dólares.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em alta na segunda-feira.

A semana promete ser bastante movimentada, com as decisões sobre taxas do Federal Reserve, bem como o relatório de empregos e relatório de lucros da Apple (NASDAQ:AAPL).

Na semana passada, o S&P 500 caiu e entrou em território de correção, caindo 2,5% na semana, ou 10,6% abaixo de sua máxima de 2023. O benchmark caiu 4% em outubro, se segue a caminho do terceiro mês negativo consecutivo, o que seria a primeira sequência desse tipo desde 2020, quando ficou sob a égide da pandemia.

Na quarta-feira, o Federal Reserve emitirá sua decisão sobre a taxa de juros, onde espera-se que o banco central mantenha a sua taxa de juro de referência no mesmo nível. Os mercados estão atualmente apostando numa probabilidade superior a 96% de que a Fed mantenha as taxas inalteradas, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Os investidores esperam orientações do Fed sobre o que está por vir para as taxas de juros e se o banco central já parou de aumentar as taxas este ano. A incerteza em torno disso aumentou desde a última reunião do Fed em setembro, quando as autoridades sugeriram que era provável um novo aumento das taxas ainda este ano. Os rendimentos do Tesouro, no entanto, dispararam desde então, com o rendimento do Tesouro a 10 anos subindo acima de 5% na semana passada, o que levou várias autoridades do Fed a dizerem que as taxas de juros não precisariam subir, uma vez que os rendimentos elevados também funcionam efetivamente para aliviar a economia. Os investidores esperam que a Fed sinalize que é possível acabar com o aumento das taxas. Os "traders" esperam que o Fed finalize os aumento das taxas até o fim de 2023.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou acima de 5% no início da semana passada, mas terminou em 4,84%. Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na segunda-feira, à medida que os investidores se preparam para uma semana repleto de eventos importantes. Os rendimentos e os preços tem uma relação inversa.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal de setembro, que é uma medida-chave da inflação para o Fed, foi publicado na sexta-feira e ficou em linha com as expectativas, subindo 0,3% numa base mensal e 3,7% numa base anual.

Esta semana, são esperados vários relatórios importantes sobre emprego, incluindo os números de emprego do setor privado da ADP e as vagas de emprego do JOLT na quarta-feira, e o relatório de emprego de setembro na sexta-feira. Os dados darão aos investidores pistas sobre o estado do mercado de trabalho depois que os pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana passada sugeriram que ele poderia estar esfriando ligeiramente.

Sexta-feira trará o relatório de emprego de outubro, com os investidores esperando por alguma desaceleração no mercado de trabalho que permitirá ao Fed se sentir confortável em manter as condições econômicas pelo resto do ano.

A Apple divulgará seu balanço na quinta-feira, após o sino. O maior membro do S&P 500 também está em correção, caindo 15% em relação ao seu máximo de 52 semanas. A liquidação tem centrado em torno do Nasdaq e das ações de tecnologia, que os investidores consideram que seriam as mais prejudicadas pelo aumento das taxas de juro. O Nasdaq Composite caiu mais de 12% em relação ao seu máximo de 2023, firmemente em território de correção. O Nasdaq e o Dow, juntamente com o S&P 500, caminham para o terceiro mês consecutivo negativo. Os recentes balanços decepcionantes das ações das "Big Techs", conhecida como FANG, como a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), controladora do Google, contribuíram para a recente liquidação.

Não está prevista a divulgação de dados econômicos relevantes nesta segunda-feira.

CRIPTOMOEDAS:
Btcoin: +0,79% em US $ 34.482,40
Ethereum: +1,39% em US $ 1.813,38

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,60%
S&P 500: +0,68%
NASDAQ: +0,78%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +2,51%
Brent: -1,03%
WTI: -1,19%
Soja: -0,84%
Ouro: +0,26%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.