Futuros dos EUA sobem após início de ano fraco

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas na Ásia fecharamm em baixa nesta quinta-feira, depois que a ata da reunião do Federal Reserve dos EUA de dezembro, ter mostrado que eram prováveis ​​cortes nas taxas de juro em 2024, mas sem fornecer muita clareza sobre quando isso poderia acontecer.

O índice CSI 300 da China caiu 0,92%, para fechar em 3.347,05 pontos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,08%, para 16.614,00 pontos.

No primeiro dia de negociação em 2024, após feriado prolongado de Ano Novo, durante o qual o país testemunhou um terremoto e um acidente envolvendo a Japan Airlines, o Nikkei do Japão caiu 0,53%, fechando em 33.288,29 pontos,

O Kospi da Coreia do Sul terminou em queda de 0,78%, em 2.587,02 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu pelo segundo dia, recuando 0,39% para fechar em 7.494,10 pontos. A mineradora de lítio Lynas Rare Earths liderou as quedas entre as blue chips depois que suas ações caíram 3,3%. Os pesos pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto (LON:RIO) caíram 0,4% e 0,2%, respectivamente apesar do preço da commodity siderúrgica subir. As ações do Fortescue Metal Group, no entanto, subiram 0,3%. O setor de energia subiu, acompanhando a alta do petróleo Brent, em meio às tensões contínuas no Oriente Médio e um comunicado da Opep enfatizando seu compromisso com a estabilização dos preços. Woodside Energy, Santos, Ampol, Whitehaven Coal, Yancoal e Viva Energy dispararam em resposta, colocando-se firmemente no top 10 de grandes empresas na quinta-feira.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na quinta-feira, após duas sessões de baixas em meio à incerteza sobre a trajetória de cortes nas taxas de juros do banco central.

O índice Stoxx 600 subia 0,4% às 8h00, horário de Brasilia, saindo de uma queda de quase 1% nas duas primeiras sessões do ano. A maioria dos setores estava no verde na manhã de quinta-feira, com destaqaue de alta para as ações de petróleo e gás.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avança 0,3% cada.

Em Londres, o FTSE 100 avança 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (JO:AGLJ) sobe 1,4%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto caem 0,5% e 0,1%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,3%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em ligeira alta nesta quarta-feira, depois que o Nasdaq Composite caiu pelo quarto dia consecutivo de negociação.

Wall Street está saindo de um pregão sombrio, com todas os três principais índices fechando com perdas na quarta-feira. O Dow caiu 0,76%, em 37.430,19 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,80%, em 4.704,81 pontos.

O Nasdaq Composite, de alta tecnologia, registrou sua quarta sessão consecutiva de perdas, caindo 1,18%, em 14.592,21 pontos. Ações de tecnologia de grande capitalização, como a Apple (NASDAQ:AAPL), estão com um desempenho insatisfatório no início do ano, uma vez que as avaliações exageradas e incertezas em torno de quando o Federal Reserve começará a cortar as taxas fizeram com que os investidores ficassem preocupados pelo fato dos mercados terem ficado excessivamente otimistas. As ações da Apple caíram mais de 4% esta semana.

Em 2023, o S&P 500 subiu mais de 24%, terminando com a sua melhor sequência de altas semanais desde 2004. O Nasdaq Composite saltou 43%, atingindo o seu melhor ano desde 2020.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caia mais de três pontos-base para 3,911, depois de tocar acima da marca importante de 4% no início da manhã de quinta-feira, com os investidores apostando que talvez o Federal Reserve não reduza as taxas de forma tão agressiva quanto o esperado neste ano.

Os investidores questionam se o mercado estaria ficando demasiadamente otimista com a agressividade de como o Fed poderá cortar as taxas este ano. O Fed mudou a sua atitude agressiva em meados de dezembro, prevendo três cortes nas taxas em 2024. Os investidores começaram a apostar que o Fed seria ainda mais agressivo do que isso e também passaria a deixar as taxas mais baixas logo no início do novo ano.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, porém, observou na quarta-feira que os aumentos das taxas de juros ainda estavam “sobre a mesa”, embora o Fed esteja fazendo “progressos reais” na inflação.

A ata da reunião de dezembro do Fed, também divulgada na quarta-feira indicou que as autoridades pareciam satisfeitas com o recente progresso feito na frente da inflação e consideram os cortes apropriados em algum momento de 2024, no entanto, a ata também sugeriu que o Fed pretende manter uma postura restritiva no curto prazo, à medida que as incertezas persistem.

“Os participantes sublinharam de uma maneira geral, a importância de manter uma abordagem cuidadosa e dependente de dados econômicos para a tomada de decisões de política monetária e reafirmaram que seria apropriado que a política permanecesse numa posição restritiva durante algum tempo até que a inflação estivesse recuando claramente de forma sustentável em direcção ao objetivo do Comitê”, afirmou a ata.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão prevendo atualmente uma probabilidade superior a 64% de que o primeiro corte das taxas ocorra em Março.

Relatórios económicos divulgados quarta-feira ofereceram maiores pistas sobre o estado da economia e do mercado de trabalho. O relatório JOLTS de Novembro ficou em linha com as expectativas de 8,79 milhões de anúncios de emprego, enquanto o relatório ISM Manufacturing de Dezembro, também divulgado na quarta-feira, registou uma leitura de 47,4. Esta leitura foi superior às estimativas de consenso e ao mês anterior, indicando uma expansão. Amanhã espera-se o relatório de empregos Payrolls.

Na frente econômica de hoje, o relatório de dezembro sobre as folhas de pagamento do setor privado da ADP será divulgadoas 10h15. Economistas esperam um aumento de 130 mil no mês passado, acima dos 103 mil no mês anterior. Logo a seguir, os pedidos de seguro-desemprego serão divulgados às 10h30, enquanto o PMI de serviço sairá às 11h45.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin tem um início de 2024 especialmente volátil. A criptomoeda subiu para o nível mais alto desde abril de 2022 na terça-feira, mas depois caiu um pouco mais de 9% na quarta-feira, de acordo com dados da CoinDesk.

Os movimentos acontecem dias antes de um prazo importante até que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA tome uma decisão sobre a aprovação de fundos negociados em bolsa que investem diretamente em Bitcoin.

A agência tem até 10 de janeiro para determinar se aprova o pedido de Bitcoin à vista apresentado pela Ark Investment e pela 21Shares. Embora o consenso do mercado seja de que a SEC aprovará os ETFs e outros produtos similares até essa data, alguns discordam.

A queda do Bitcoin na quarta-feira foi impulsionada principalmente por liquidações alavancadas, segundo um especialista. "Não acho que seja necessariamente um reflexo de qualquer mudança em uma base fundamental em relação às perspectivas de aprovação do ETF". "De nossa perspectiva, ainda achamos que um ETF de Bitcoin não será aprovado e estamos vendo os participantes mais consistentes do mercado continuando com essa perspectiva, independentemente de alguns dos movimentos de curto prazo". O mercado de opções de Bitcoin está atualmente precificando um movimento de 10% para a criptomoeda em uma direção ou outra na próxima semana, segundo esse profissional.

Bitcoin: -4,94% em US $ 42.959,20
Ethereum: -6,42% em US $ 2.223,06

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: +0,10%
S&P 500: +0,13%
NASDAQ: +0,19%

COMMODITIES:
MinFe: +0,30%
Bent: +0,81%
WTI: +0,99%
Soja: +0,41%
Ouro: +0,61%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.