Futuros dos EUA são pressionados após S&P 500 registrar o terceiro ganho seguido

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas avançaram nesta na quarta-feira, acompanhando o movimento em Wall Street, à medida que aumentam as esperanças de que o Federal Reserve possa aliviar os planos de elevação das taxas de juros e depois que a Grã-Bretanha anunciou seu terceiro primeiro-ministro este ano.

O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1%, em 15.317,67 pontos após três sessões consecutivas de baixas. As ações de tecnologia listadas em Hong Kong apoiaram o índice Hang Seng mais amplo. O índice Hang Seng Tech subiu 2,48%. Meituan disparou mais de 8% pela manhã, antes de fechar com uma queda de cerca de 4%. Tencent saltou cerca de 5% antes de perder parte de seus ganhos e fechar em alta de 2,5%. Sensetime também negociou em alta de 4%.

O índice Hang Seng caiu cerca de 4% na semana e quase 10% no mês. Na segunda-feira, o índice caiu mais de 6% após a conclusão do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China no fim de semana, quando o presidente Xi Jinping foi aclamado para o seu terceiro mandato no poder. O HSI registrou uma sessão volátil na terça-feira antes de fechar em baixa de 0,1%, antes de subir na quarta-feira.

Na China continental, o Shanghai Composite adicionou 0,78%, para 2.999,50 pontos e o Shenzhen Component subiu 1,68%, para 10.818,33 pontos. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China disse na terça-feira que pretende acelerar o desenvolvimento de um mercado “regulado, transparente, aberto, animado e resiliente”. Bancos estatais na China venderam dólares americanos nos mercados onshore e offshore para defender o enfraquecimento da moeda, informou a Reuters, citando duas pessoas com conhecimento direto do assunto. A Reuters informou que a venda do dólar ocorreu no início do horário comercial dos EUA para ambos os mercados, citando uma pessoa, enquanto outra fonte observou movimentos semelhantes no mercado onshore na terça-feira na Ásia. O yuan onshore da China está nos níveis mais fracos desde o final de 2007.

O S&P/ASX 200 subiu 0,18%, para 6.810,90 pontos. Entre as mineradoras, BHP caiu 0,1%, Fortescue Metals (ASX:FMG) cedeu 1,2% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 0,3%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 0,1% e Woodside Energy perdeu 1,2%.

O índice anual de preços ao consumidor da Austrália atingiu o maior nível desde dezembro de 1990. O índice de preços ao consumidor subiu 1,8% no trimestre até setembro, levando a inflação anual para 7,3%. O número é o maior aumento desde 1990 e superior à estimativa média de 7% prevista pelos economistas em uma pesquisa da Reuters.

O Nikkei do Japão subiu 0,67%, para 27.431,84 pontos. O Banco do Japão disse que planeja aumentar a quantidade de títulos do governo japonês como parte das operações regulares do banco central, de acordo com um anúncio em seu site. O BoJ disse que comprará cerca de 150 bilhões de ienes (US$ 1,01 bilhão) de JGBs com vencimento de mais de 25 anos, acima dos 100 bilhões de ienes planejados. Para JGBs com vencimento entre 10 e 25 anos, o banco disse que comprará 350 bilhões de ienes, acima dos 250 bilhões de ienes. O BoJ comprará 650 bilhões de ienes de JGBs com prazos de 5 a 10 anos, em comparação com o plano original de 550 bilhões de ienes. O iene japonês continuou enfraquecendo em relação ao dólar e fechou em 148,35.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,65%, para 2.249,56 pontos.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,92%.

Os mercados da Índia fecharam por conta de um feriado nacional.

EUROPA: Os mercados europeus seguem sem direção nesta quarta-feira, com a temporada de resultados corporativos em pleno andamento e com a reunião do Banco Central Europeu à frente.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,2% no final da manhã, após saltar para ambos os lados desde a abertura. Ações de alimentos e bebidas caem, enquanto construção e materiais sobem. O índice europeu de blue chip encerrou a sessão de terça-feira em alta de 1,4%, atingindo seu nível mais alto desde 19 de setembro.

O alemão DAX 30 sobe 0,6%, o francês CAC 40 opera estável e o FTSE MIB da Itália cai 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera próximo de zero, enquanto o português PSI 20 cai 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) e BHP sobem 0,6% cada, Antofagasta (LON:ANTO) avança 2,6%, enquanto Rio Tinto cai 0,3%. A produtora de petróleo BP cai 0,4%.

Os investidores aguardam a reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira, onde espera que o banco central aumente as taxas em 75 pontos-base. Espera se pistas sobre seu caminho de seu aperto quantitativo, já que a UE caminha para uma provável recessão.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na quarta-feira após resultados decepcionantes da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) no terceiro trimestre e o fraco "guidance" de receita da Microsoft (NASDAQ:MSFT) marcar um início de mau presságio para os lucros das "Big Techs" que estão sendo divulgados nesta semana, enquanto os investidores aguardam dados do setor imobiliário e seguem prestando muita atenção nos relatórios de lucros das empresas, em busca de pistas sobre uma recessão iminente.

As ações da Alphabet, controladora do Google, caem 6% no "pre-market". A gigante das buscas online relatou declínio na receita de anúncios do YouTube, o que estimulou os investidores a deliberar sobre as perspectivas para outras empresas de tecnologia que dependem de ganhos com anúncios.

Outras ações de tecnologia de "mega caps" caíram após o expediente com base no relatório. As ações da Meta Platforms (NASDAQ:META) caíram 4,1% e a Amazon (NASDAQ:AMZN) caiu 2%. Enquanto isso, a Microsoft caiu cerca de 6% depois que a gigante de tecnologia divulgou receita de nuvem mais fraca do que o esperado em seu último resultado trimestral, apesar de resultados superiores às estimativas de receita. A empresa também divulgou um "guidance" de receita do trimestre atual que ficou aquém das expectativas.

As bolsas dos EUA subiram na terça-feira pelo terceiro dia consecutivo, com dados econômicos fracos indicando que o Fed pode não precisar ser tão agressivo com aumentos de taxas. O Índice Dow Jones Industrial Average ou DJIA subiu 1,07%, para 31.836,74 pontos e o Nasdaq Composite ganhou 2,25%, para 11.199,12 pontos. O S&P 500 subiu 1,63%, para 3.859,11 pontos. Em outubro, o S&P 500 subiu 7,6%, mas permanece em queda de 19% no acumulado do ano.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro caem novamente nesta quarta-feira. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caia cerca de 7 pontos-base, para 4,0421% na manhã desta quarta-feira, após registrar máximas de 14 anos na semana passada, quando atingiu 4,3%. O rendimento do Título do Tesouro de 2 anos, mais sensível à política do Fed, estava em 4,4203%, tendo recuado 4,67 pontos-base. Os rendimentos e o preço se movem em direções opostas e um ponto base é igual a 0,01%.

O Federal Reserve vem tentando conter a inflação persistente e deve implementar outro aumento de 75 pontos-base na próxima reunião do banco central em 1 e 2 de novembro, mas alguns investidores estão preocupados com o impacto que isso pode ter sobre a economia dos EUA. O Wall Street Journal informou na sexta-feira que algumas autoridades do banco central estavam começando a se sentir desconfortáveis ​​com a velocidade dos aumentos.

A temporada de balanços continua na quarta-feira, com Boeing (NYSE:BA), Kraft Heinz, Coca Cola, Mc Donalds e Meta entre as empresas que devem reportar seus balanços.

Os investidores também estão atentos aos dados econômicos mais recentes sobre estoques no atacado às 9h30. As vendas de novas casas sairá às 11h00. Em agosto, atingiu uma alta de cinco meses, ficando acima das expectativas do mercado, no entanto, dados publicados na semana passada mostraram que as vendas de casas existentes caíram em setembro. Boatos sobre uma recessão imobiliária estão se espalhando, pois o setor é altamente sensível às taxas de juros. O estoque semanal de petróleo às 11h30. Espera-se que os dados mostrem que os estoques de petróleo dos EUA tenham subido mais do que o esperado na semana passada.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas disparam depois que um rali nos mercados de ações criou uma dinâmica de "curto prazo" que enviou as criptomoedas para o céu, proporcionando uma valorização que não tem sido característica nos últimos tempos.

Ganhos maciços de empresas de tecnologia, decisões importantes do Banco Central e o PIB do 3º trimestre estão no radar que pode aumentar o apetite por risco esta semana. Em um cenário macro sombrio de alta inflação, aumento das taxas de juros e risco iminente de recessão, as criptomoedas tem se tornado cada vez mais correlacionadas com as ações, oscilando em sintonia com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500. Ambos os índices vem registraram ganhos impressionantes nesta semana.

Tanto as ações quanto as criptomoedas tem sido vulneráveis à volatilidade do aumento dos rendimentos dos títulos e à valorização do dólar americano. Rendimentos mais altos na dívida pública tornam atraente apostas com mais riscos como Bitcoin e ações menos atraentes, enquanto um dólar mais forte pesa sobre a moeda digital e pode ter efeitos adversos sobre o potencial de ganhos para empresas americanas que fazem muitos negócios no exterior.

Em outra análise, a dinâmica de aperto das posições "short" está empurrando os preços para cima. Os "traders" vem acumulando grandes posições apostando contra o preço do Bitcoin, à medida que os ativos de risco avançavam. Esses investidores foram forçados a comprar de volta suas posições, aumentando a pressão para um mercado que já estava em alta.

O preço do Bitcoin sobe próximo de 7% nas últimas 24 horas, buscando o nível de US $ 20.700. A maior criptomoeda vem sendo negociado na faixa de US $ 18.500 e US $ 20.000o desde o início de setembro. O Bitcoin chegou a ser negociado abaixo de US $ 19.300 na terça-feira antes que começassem a marchar constantemente para cima.

O Ethe, a segunda maior criptomoeda, dispara 14%, negociando acima de US $ 1.500, após negociar na faixa entre US $ 1.200 a US $ 1.350 recentemente.

Bitcoin: +7,13%, em US $ 20.652,10
Ethereum: +14,17%, em US $ 1.535,55
Cardano: +13,17%
Solana: +11,88%
Terra Classic: +7,21%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,02%
SP500: -0,60%
NASDAQ: -1,54%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,27%
Brent: +0,13%
WTI: +0,36%
Soja: +0,68%
Ouro: +0,91%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.