Futuros dos EUA recuam após Wall Street iniciar a semana com ganhos consistentes

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram em alta nesta terça-feira, enquanto os feriados do Ano Novo Lunar continuam na maior parte da região.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,44%, para fechar em 7.490,4 pontos, após o rali em Wall Street, impulsionado pelo setor de tecnologia. A pesquisa mensal de negócios do National Australia Bank mostrou que condições de negócios pioraram em dezembro, com uma leitura de 12 pontos, uma queda em relação à leitura de 20 pontos de novembro, refletindo a deterioração das condições comerciais, lucratividade e emprego, disse a NAB. "O ímpeto de crescimento desacelerou significativamente no final de 2022, enquanto as pressões de preços e custos de compra provavelmente atingiram o pico”. Enquanto isso, a confiança empresarial em dezembro subiu 3 pontos para -1, ante -4 pontos vistos em novembro.

O peso-pesado do índice australiano BHP terminou a sessão de terça-feira em alta de 0,8% depois de fechar um novo acordo para explorar cobre na Sérvia, à medida que acelera os esforços para aumentar sua exposição à metais que serão vitais para a construção de carros elétricos e tecnologia de energia verde. A rival Rio Tinto (LON:RIO) subiu 0,5%. Entre as produtoras de petróleo, Santos registrou ganho marginal de 0,1% e Woodside Energy avançou 0,2%.

O Nikkei do Japão subiu 1,46%, encerrando sua sessão em 27.299,19 pontos. O índice de gerentes de compras de manufatura de janeiro do au Jibun Bank permaneceu inalterado pelo segundo mês consecutivo em 48,9, abaixo da marca de 50 que separa contração e crescimento em relação ao mês anterior. A leitura sinalizou "a pior deterioração conjunta na saúde do setor manufatureiro japonês desde outubro de 2020″, disse a S&P Global. O índice flash de produção do au Jibun Bank subiu para 50,8 em janeiro, um pouco acima da leitura de 49,7 vista em dezembro, enquanto a atividade de serviços flash aumentou ainda mais com uma leitura de 52,4, superior à leitura de 51,1 de dezembro. O iene japonês fortaleceu 0,42% em relação ao dólar americano para 130,13, continuando a ser negociado acima de 130 pelo segundo dia consecutivo. O rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos manteve níveis abaixo do teto superior do banco central de sua faixa de tolerância, em 0,411%.

Os mercados da China continental, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Malásia e Singapura estão fechados por conta do período de férias.

EUROPA: Os mercados europeus operam em baixa na terça-feira com os investidores digerindo os dados econômicos da zona do euro que mostraram que a região voltou a ter um crescimento modesto, mas aumentando as esperanças de que o bloco de 20 membros possa evitar a recessão.

O PMI composto da zona do euro da S&P Global, que engloba a atividade de manufatura e serviços, chegou a 50,2 em janeiro, ante 49,3 em dezembro e acima do consenso de 49,8. A recuperação do índice para acima do limite de 50,0 quebra uma sequência de seis meses consecutivos de contração.

Na Alemanha, o PMI de manufatura piorou, seguindo em contração, enquanto o setor de serviços melhorou, saindo de retração em dezembro para uma expansão em janeiro, enquanto na França, o PMI de manufatura melhorou, registrando crescimento modesto em janeiro, ante contração em dezembro e o setor de serviços piorou, aprofundando a contração.

O S&P Global U.K. Composite Output Index, que mede a atividade nos setores de manufatura e serviços, contraiu em seu ritmo mais acentuado em dois anos em janeiro, sugerindo que o rápido aumento das taxas de juros pelo BoE está afetando as atividades. A leitura caiu para 47,8 em janeiro, ante 49,0 em dezembro, aquém da previsão de consenso de 48,5. Segundo o S&P Global, o índice mais fraco do que o esperado ressalta o risco de o Reino Unido entrar em recessão. A atividade diminuiu tanto para indústrias quanto para provedores de serviços, com os entrevistados citando taxas de juros mais altas e baixa confiança do consumidor como fatores que impediram a melhora das atividades.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA operam com ligeira queda ​​na manhã de terça-feira, após um início de semana sólido em Wall Street, em um período movimentado de ganhos corporativos.

Na segunda-feira, o Nasdaq Composite liderou os ganhos com alta de 2,01%, fechando em 11.364,41 pontos. O S&P 500 e o Dow ganharam 1,19% e 0,76%, respectivamente. Foi o segundo dia positivo consecutivo para os principais índices e os três estão em alta em 2023.

Os ganhos ocorrem apesar de um início de temporada mostrando sinais de que a economia dos EUA está desacelerando.

Um analista disse que "é possível que neste trimestre até o quarto trimestre, possamos ver algumas surpresas positivas porque a economia está se mantendo bem, no entanto, o foco estará no "guidance" e perspectivas das empresas e nos principais indicadores econômicos, pois todos estão apontando que uma desaceleração e enfraquecimento da economia está chegando”.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem ligeiramente na terça-feira, enquanto os investidores aguardam a divulgação de dados econômicos e relatórios de ganhos que poderiam fornecer dicas sobre o estado da economia dos EUA. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia cerca de dois pontos-base, para 3,5023% por volta das 6h30 (horário de Brasília). A nota do Tesouro de 2 anos era negociado em torno de 4,2251%, depois de cair mais de um ponto-base. Rendimentos e preços tem uma relação inversa e um ponto-base equivale a 0,01%.

Na agenda econômica de terça-feira, o PMI composto da S&P Global, que indica se a atividade econômica nos setores de manufatura e serviços está diminuindo ou contraindo, é esperado para às 11h45. O índice de manufatura do Fed de Richmond sairá às 12h00.

Mais para o final de semana, são esperados mais dados importantes, como as despesas de consumo pessoal, que é um dos indicadores de inflação favoritos do Fed.

Muitos investidores estão preocupados com o fato de que o ritmo dos aumentos de juros implementados pelo Federal Reserve em um esforço para conter a inflação persistente possa arrastar a economia dos EUA para uma recessão. As incertezas se o banco central anunciará o segundo aumento consecutivo de 0,50 ponto percentual ou diminuirá o ritmo para uma alta de 0,25 ponto percentual em sua próxima reunião em 31 de janeiro e 1º de fevereiro tem ecoado nas últimas semanas.

Na terça-feira, General Electric (NYSE:GE), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) e Verizon (NYSE:VZ) estão entre as principais empresas que relatam seus balanços antes do sino de abertura. A gigante do software Microsoft (NASDAQ:MSFT) está programada para relatar após o fechamento da sessão de terça-feira.

CRIPTOMOEDAS: Após negociar brevemente acima de US$ 23.100 na segunda-feira, depois de atingir US$ 23.333,83 no sábado pela primeira vez desde 19 de agosto, o Bitcoin negocia abaixo de US $ 23.000 na terça-feira.

A maior criptomoeda do mercado opera próximo da estabilidade nas últimas 24 horas, negociando ligeiramente acima de US $ 22.900. O Bitcoin subiu mais de 39% desde o início do ano em meio à sinais de que a inflação está em declínio sem que a economia entre em uma recessão profunda, mas muitos analistas não estão convencidos de que o rali perdurará após uma série de revés na indústria cripto.

Os investidores criptos iniciaram 2023 com uma nota positiva, esperando uma reversão no aperto monetário que assustou os participantes do mercado no ano passado. O Fed e outros bancos centrais começaram a aumentar as taxas de juros em 2022, prejudicando os detentores de ativos de risco, como ações e tokens digitais. As ações de tecnologia listadas em bolsa e as startups apoiadas por capital de risco privado foram particularmente prejudicadas, pois os investidores buscaram proteção em ativos considerados mais seguros, como renda fixa e títulos.

Com a inflação agora mostrando sinais de arrefecimento nos EUA, alguns investidores estão esperançosos de que os bancos centrais comecem a diminuir o ritmo de aumento das taxas, ou mesmo reduzi-las. Alguns economistas preveem que um corte nas taxas do Fed poderia acontecer ainda este ano. O Fed provavelmente manterá as taxas de juros altas por enquanto, no entanto, algumas autoridades do banco central recentemente firmaram posição para uma redução no tamanho dos aumentos das taxas, citando cautela com a desaceleração da atividade econômica.

Muitos acreditam que os vendedores a descoberto de Bitcoin foram pressionados por movimentos repentinos de alta nos preços. A venda a descoberto é uma estratégia de investimento pela qual os "traders" pegam emprestado um ativo e depois o vendem na esperança de que seu valor se desvalorize. O fechamento ou diminuição dessas posições vendidas provocada pelo aumento do preço do Bitcoin adicionou “combustível ao fogo”, já que os vendedores a descoberto são forçados a cobrir suas apostas comprando de volta o ativo emprestado para fechar suas posições: um movimento conhecido como "short squeeze".

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda cai quase 1%, mas continua sendo negociado confortavelmente acima de US $ 1.600.

O Ethereum segue distanciando em relação ao Bitcoin. O par de moedas ETH/BTC caiu 8% desde 11 de janeiro, já que o aumento do Bitcoin foi mais pronunciado do que o do Ethereum. O estreitamento da relação ETH/BTC ocorre quando a oferta de ETH vem caindo. A oferta atual da ETH é atualmente 2.788 menor do que sua oferta em setembro de 2022. O índice de força relativa para o par ETH/BTC desde então caiu para abaixo de 40, atingindo níveis vistos pela última vez em dezembro.

Os advogados da Genesis Global disseram a um tribunal federal de falências em Nova York na segunda-feira que tem trabalhado com representantes de credores e com o Escritório do Administrador dos EUA "o tempo todo" nos últimos dois meses para chegar a uma "resolução consensual" com os credores da empresa. No início deste mês, a Genesis Global HoldCo, a holding da Genesis Global Capital e duas de suas subsidiárias, a Genesis Asia Pacific e Genesis Global Capital, entraram com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11, devido consequências do colapso da exchange cripto FTX.

Bitcoin: -0,09% em US $ 22.905,40
0Ethereum: -0,84% em US $ 1.623,52
Cardano: -0,19%
Solana: -0,30%
Terra Classic: -1,62%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,18%
SP500: -0,23%
NASDAQ: -0,36%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: ---%
MinFe Singapura: -0,70%
Brent: +0,01%
WTI: +0,02%
Soja: +0,39%
Ouro: +0,43%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.