Ásia
As principais bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta terça-feira, com rebaixamento de projeções do PIB da China.
O Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34) reduziu na terça-feira suas expectativas de crescimento do PIB da China para 7,8%, abaixo dos 8,2% previstos anteriormente. Nomura também espera que o PIB da China cresça 7,7% este ano, abaixo da previsão anterior de 8,2%.
Enquanto isso, uma crise de energia se instala em algumas regiões da China, fechando fábricas e deixando moradores sem eletricidade num esforço para cumprir as metas oficiais de uso de energia, podendo gerar repercussões globais, aumentando a escassez de suprimentos necessários para a fabricação em toda a Ásia, antes do início da temporada de compras de fim de ano. Analistas dizem que a crise de energia na China pode se prolongar à medida que a demanda por carvão e gás natural aumenta durante o inverno.
Outra preocupação que persistente do mercado da China é o possível colapso de uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China, o Evergrande Group (HK:3333) (OTC:EGRNY), que está lutando para evitar um calote de bilhões de dólares em dívidas.
Na China Continental, o Shanghai Composite subiu 0,54%, para 3.602,22 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,22%, para 14.313,82 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos regionalmente, saltando 1,2% no dia para 24.500,39 pontos.
Em outros lugares, o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,14%, fechando em 3.097,92 pontos. As ações da SK Innovation (KS:096770) saltaram 3,78% depois que a empresa anunciou um plano com a Ford Motor (NYSE:F) (SA:FDMO34) para investir mais de US $ 11 bilhões em novas instalações nos Estados Unidos com objetivo de produzir baterias e veículos elétricos.
No Japão, o Nikkei fechou em baixa de 0,19% em 30.183,96 pontos, enquanto o índice Topix caiu 0,29%, encerrando as negociações em 2.081,77 pontos. Quatro candidatos estão na corrida para substituir o primeiro-ministro Yoshihide Suga, que está renunciando ao cargo após um ano, na eleição marcada para quarta-feira. Não são esperadas grandes mudanças na política econômica ou na política externa, que atualmente é pró-EUA. O Partido Liberal Democrata tem governado o Japão quase continuamente nas últimas décadas.
O S & P / ASX 200 na Austrália caiu 1,47%, para 7.275,60 pontos. A queda foi generalizada, com baixas entre mineradoras, bancos, ações de saúde e varejo, mas o setor de energia brilhou, com o preço do petróleo Brent atingindo US$ 80 o barril, o maior nível desde outubro de 2018. Woodside Petroleum (ASX:WPL) (OTC:WOPEY) saltou 5%, Oil Search (ASX:OSH) (OTC:OISHY) subiu 7% e Santos (ASX:STO) (OTC:SSLZY) subiu 5,6%. Entre as mineradoras, BHP (ASX:BHP) caiu 2,4%, Fortescue Metals Group (ASX:FMG) despencou 5,9% e Rio Tinto (LON:RIO) fechou em baixa de 3,3%.
As vendas no varejo da Austrália caíram 1,7% em uma base ajustada sazonalmente em agosto, porém menor do que as previsões do mercado de um declínio de 2,5%, de acordo com a Reuters.
O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 0,4%.
Europa
As bolsas europeias recuam nesta terça-feira, com investidores monitorando a alta nos rendimentos dos títulos dos EUA e preocupações com o crescimento chinês.
O pan-europeu Stoxx 600 cai 1,65%, com as ações de tecnologia liderando as perdas, enquanto as ações de petróleo e gás sobem.
O alemão DAX 30 cai 1,04%, o francês CAC 40 perde 1,65%, enquanto o IBEX 35 da Espanha e o FTSE MIB da Itália recuam 1,52% e 1,03%, respectivamente.
Em Londres, o FTSE 100 cai 0,65%. As mineradoras listadas na LSE recuam. Anglo American (LON:AAL) cai 2,9%, Antofagasta (LON:ANTO) diminui 1,4%, enquanto BHP Billiton (ASX:BHP) e Rio Tinto (LON:RIO) (SA:RIOT34) perdem 1,1% e 1%, respectivamente. As gigantes petrolíferas BP (LON:BP) (NYSE:BP) e Royal Dutch Shell (AS:RDSa) (NYSE:RDSa) sobem 2,2% e 2,4%, respectivamente.
Os mercados europeus também continuam a digerir as consequências da eleição alemã, depois que a votação no domingo apontou por incertezas para o país. O Partido Social Democrata (SPD) de centro-esquerda obteve a maior parcela dos votos com 25,7% por uma pequena margem, com o bloco de direita de Ângela Merkel da União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU (SA:CARD3)) ganhando 24,1% dos votos. As negociações por uma coalizão entre os principais partidos e duas contrapartes menores, os Verdes e os Democratas Livres, provavelmente levarão semanas ou até meses. O SPD rejeitou anteriormente a opção de formar uma outra “importante coalizão” com a CDU/CSU. Ambas as partes reivindicam o mandato para governar após o resultado.
Com relação aos dados econômicos, o sentimento do consumidor alemão em outubro melhorou inesperadamente. O índice de sentimento do consumidor do instituto GfK, publicado na terça-feira, com cerca de 2.000 alemães subiu para 0,3 ponto ante -1,1 pontos em setembro, superando a previsão de -1,6 dos analistas consultados pela Reuters.
Outros eventos em destaque incluem o discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde, no Fórum do BCE sobre o Banco Central às 9h00 (horário de Brasilia) e o World Oil Outlook da OPEP, previsto para esta terça-feira no período da tarde.
No mercado de cripto, as principais moedas registram quedas significativas. O Bitcoin cai 2,96% , em US $ 41.830,00, o Ethereum recua 3,21 para US $ 2.904,78, enquanto o XRP cai 0,65% e o Litecoin perde 1,82%,
EUA
Os futuros dos índices das ações dos EUA apontam para o segundo dia de perdas nesta terça-feira, lideradas por empresas de tecnologia, à medida que os investidores reagem ao aumento contínuo dos rendimentos dos títulos do tesouro e ao aumento dos preços da energia.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu por conta do otimismo econômico e temores de inflação, chegando a 1,5% na segunda-feira, seu nível mais alto desde junho. O rendimento continuou a subir na madrugada para 1,5374%. O rendimento do Tesouro de 30 anos subiu para 2,063%.
As bolsas tiveram uma sessão desigual na segunda-feira em meio ao aumento nas taxas. O Dow Jones Industrial Average ganhou 71 pontos na segunda-feira ou alta de 0,21%, o Russell 2000 subiu 1,50%, enquanto o S&P 500 caiu 0,28% e Nasdaq Composite recuou 0,52%.
Os investidores tem evitado títulos públicos desde a reunião do Federal Reserve da semana passada, à medida que antecipam as expectativas para a primeira elevação da taxa até o final de 2022. O banco central indicou na semana passada que estava pronto para começar a “diminuir” o processo de retirada de forma lenta dos estímulos que forneceram durante a pandemia. O Fed deixou as taxas inalteradas, mas apontou para possivelmente um aumento nas taxas de juros em 2022, seguido por três em 2023 e 2024. Os mercados também estão dando cerca de 50% de chances de o Banco Central Europeu se juntará ao Fed com um aumento da taxa no próximo ano.
A especulação com as taxas de juros está ajudando o dólar americano a ganhar terreno, já que o índice do dólar DXY está agora apenas 1% abaixo de sua alta intradiária de 52 semanas.
O presidente do Fed, Jerome Powell, falará às 11h00 (horário de Brasilia) desta terça-feira ao Comitê Bancário do Senado, juntamente com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, sobre a atuação do governo durante a pandemia do coronavírus e deve falar na quarta-feira em um evento do BCE. O chefe do Fed deve dizer que a inflação pode persistir por mais tempo do que o esperado, provavelmente permanecerá assim nos próximos meses antes de abrandar. “Como a economia continua a reabrir e os gastos da população se recuperam, estamos vendo uma pressão de alta nos preços, principalmente devido a gargalos de oferta em alguns setores. Esses efeitos tem sido maiores e mais duradouros do que o previsto, mas vão diminuir e, à medida que acontecerem, espera-se que a inflação volte a cair em direção à nossa meta de longo prazo de 2%”.
A potencial paralisação do governo também turvou o mercado na segunda-feira. Os legisladores devem apreciar em conjunto um plano de financiamento antes que o governo enfrente uma paralisação na sexta-feira. Embora possa haver uma solução temporária para estender o financiamento, a questão maior de aumentar o teto da dívida pode demorar mais algumas semanas para ser resolvida. Os republicanos do Senado bloquearam na segunda-feira um projeto de lei que financiaria o governo e suspenderia o teto da dívida dos EUA.
Wall Street também está olhando para a quinta-feira, quando a Câmara deve votar o projeto de infraestrutura bipartidário de US $ 1 trilhão já aprovado pelo Senado.
Quinta-feira também marca o último dia de negociações de setembro e do terceiro trimestre. O Dow caiu 1,4% no mês e o S&P 500 caiu 1,8%. O Nasdaq Composite perdeu 1,9% em setembro.
A variante delta do Covid-19, o plano de redução gradual de estímulos do Federal Reserve e a inflação preocuparam os investidores, no entanto, o Dow Jones ainda está em alta de quase 14% no ano, apesar da fraqueza em setembro. O S&P 500 e o Nasdaq também registram altas no ano de 2021.
Na agenda econômica, às 9h30 sairá o Goods Trade Balance, que é diferença entre exportação e importação de bens). Às 10h00, será a vez da divulgação do S&P/CS Composite-20 HPI que examina o valor das vendas do mercado imobiliário em 20 regiões nos EUA no ano anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo. Às 11h00, sairá o CB Consumer Confidence, que mede o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica. É um indicador importante, pois pode prever os gastos do consumidor, que é uma parte importante da atividade econômica utilizada pelo Fed. No mesmo horário sairá o Richmond Manufacturing Index, que consiste numa pesquisa com cerca de 100 fabricantes, determinando a saúde econômica do setor manufatureiro no distrito de Richmond.
Índices futuros - 7h50
Dow Jones Futuros: -0,40%
S&P 500 Futuros: -0,84%
Nasdaq 100 Futuros: -1,60%
Commodities
MinFe Dailan: -2,93%
Petróleo Brent: +0,66%
Petróleo WTI: +0,85%
Soja: -0,42%
Ouro: -1,02%
Bitcoin: -2,96%
Observação: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.