Em dia de feriado nos EUA, as bolsas sobem com arrefecimento da inflação americana

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos subiram nesta segunda-feira, com as expectativas de inflação desacelerando nos EUA, elevando o sentimento dos investidores na região.

Na China continental, o Shenzhen Component subiu 1,58%, fechando em 11.785,77 pontos, liderando os ganhos na região, enquanto o Shanghai Composite subiu 1,01%, para 3.227,59 pontos, após os preços das casas no país caírem ainda mais em dezembro. No fim de semana, a China relatou um aumento de quase 60.000 mortes por Covid desde o fim das restrições no mês passado. O anúncio veio depois que a Organização Mundial da Saúde criticou a China, alegando que o país estava subnotificando as mortes.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou praticamente estável em 21.746,72 pontos após apagar os ganhos iniciais.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,82%, para 7.388,2 pontos, atingindo uma máxima de oito meses com todos os setores negociando no verde. As mineradoras Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue Metals (ASX:FMG) caíram 0,2% e 2,7%, respectivamente, enquanto a rival BHP avançou 0,2%. Entre as petrolíferas, Santos subiu 0,3% e Woodisde Energy avançou 2%.

O Nikkei do Japão caiu 1,14% para 25.822,32 pontos. Os preços ao produtor do Japão, ou preços no atacado, subiram 10,2% em dezembro em comparação com o ano anterior, superior ao aumento de 9,5% esperado por economistas, segundo dados oficiais e marcou o terceiro aumento consecutivo nas leituras mensais. Em termos mensais, os preços ao produtor do país subiram 0,5% mensalmente, também acima das expectativas de alta de 0,3%.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,58% para 2.399,86 pontos.

O índice MSCI para a região Ásia Pacifico, exceto Japão, subiu 0,20%.

EUROPA: Os mercados europeus seguiram a tendência positiva estabelecida nos mercados da Ásia-Pacífico durante a noite e abriram cautelosamente em alta na segunda-feira, impulsionados pelo arrefecimento dos dados da inflação nos EUA na semana passada, que elevou o sentimento dos investidores.

O índice pan-europeu Stoxx 600 opera entre pequenas altas e baixas, com as ações de saúde liderando os ganhos, enquanto o setor de viagens e lazer estava operando em queda.

O alemão DAX 30 sobe 0,1%, o francês CAC 40 recua 0,1%, enquanto o FTSE MIB da Itália avança 0,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 cai 0,3% e o português PSI 20 cede 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) e Antofagasta (LON:ANTO) cai 0,3% cada, enquanto entre as gigantes, BHP cai 1,1% e Rio Tinto recua 1,5%. A petrolífera BP avança 0,1%.

O Fórum Econômico Mundial na Suíça é um dos principais focos dos mercados europeus para esta semana. Chefes de estado e líderes empresariais se juntam com acadêmicos e inovadores em Davos. Os principais temas para os delegados debaterem e discutirem são a guerra na Ucrânia, a instabilidade e incerteza econômica e as mudanças climáticas, entre outras coisas. O WEF deste ano ocorre em meio a uma crise de custo de vida para muitos e alguns líderes não comparecerão à reunião anual porque as crises domésticas persistem. O chanceler alemão Olaf Scholz é o único líder do Grupo dos Sete definido para participar do fórum este ano.

A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, renunciou em meio a críticas sobre a resposta de Berlim à guerra na Ucrânia. Sua saída ocorre quando a Alemanha pondera se deve aprovar um aumento no apoio militar à Ucrânia, a fim de ajudar as forças armadas de Kiev a prevalecer contra o ataque russo.

As venda no atacado na Alemanha em novembro caíram 1,6% ante novembro, enquanto a taxa anualizada ficou em 12,8% no último mês de 2022, confirmando a tendência de queda. Em outubro a alta foi de 17,4%, enquanto em novembro a alta foi de 14,9% na comparação com os mesmos meses de 2021. A alta dos preços no atacado é atribuída ao aumento do valor das matérias-primas. Na comparação anual, o maior impacto na taxa de dezembro nos preços no atacado foi no grupo dos produtos petrolíferos e individualmente, as maiores variações ocorreram nos combustíveis e animais vivos, informou o Destatis, o órgão federal de estatísticas do país.

EUA: Os mercados de ações e títulos estão fechados nesta segunda-feira, em razão da celebração do feriado do Dia de Martin Luther King Jr.

Na sexta-feira, as ações dos EUA encerraram a volátil semana em alta, com os bancos de Wall Street apresentando resultados financeiros do quarto trimestre mais fortes do que o esperado, mas alertando para uma iminente desaceleração econômica. O S&P 500 subiu 0,40%, fechando em 3.999,09 pontos e registrou um ganho semanal de 2,7%, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu 0,33% e avançou 2% na semana, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,71% na sexta-feira e 4,8% na semana, de acordo com o Dow Jones Market Data. O S&P e o Nasdaq registraram sua segunda semana positiva consecutiva e o melhor desempenho semanal desde novembro.

Na quinta-feira, os dados do índice de preços ao consumidor de dezembro mostraram que a inflação desacelerou novamente, com a inflação anual recuando pelo sexto mês consecutivo, caindo de 7,1% em novembro, para 6,5% em dezembro. O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como custos de alimentos e energia, subiu 5,7% em dezembro em relação ao ano anterior. Os futuros dos fundos do Fed agora refletem uma probabilidade de 94% de um aumento de 25 pontos-base em fevereiro, acima dos cerca de 77% na quarta-feira, de acordo com a CME FedWatch Tool.

Na sexta-feira, a pesquisa de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan mostrou que a perspectiva de inflação de um ano caiu para 4%, a terceira queda mensal consecutiva e o nível mais baixo desde abril de 2021. O JPMorgan (NYSE:JPM) Chase registrou receita que superou as expectativas, mas mesmo assim, o banco alertou que está reservando mais dinheiro para cobrir perdas de crédito para uma “recessão leve”. O banco registrou uma provisão de US$ 2,3 bilhões para perdas de crédito no trimestre, um aumento de 49% em relação ao terceiro trimestre. Os CEOs do Citigroup (NYSE:C) e do Bank of America (NYSE:BAC) também disseram que estão prevendo uma “recessão leve”. O Wells Fargo (NYSE:WFC), cujos lucros no último trimestre foram cortados pela metade, disse que está se preparando para que a economia “fique pior do que nos últimos trimestres”.

Em uma pesquisa trimestral do Wall Street Journal, quase dois em cada três economistas esperam que os EUA entrem em recessão este ano, aproximadamente a mesma porcentagem da pesquisa anterior, embora muitos acreditem que a contração econômica será leve.

CRIPTOMOEDAS: Os mercados de criptomoedas reagem ao movimento positivo do Bitcoin iniciado no sábado, quando ultrapassou a marca de US $ 21.000.

Esta é a primeira vez desde 8 de novembro de 2022 que o Bitcoin ultrapassa a marca de US $ 20.000 e crava uma sequência de 11 dias de ganhos. O Bitcoin subiu 25% este ano, a maior parte dos ganhos ocorrendo desde a última terça-feira, quando a maior criptomoeda ainda pairava perto de US $ 17.400. O aumento ocorre em meio à confiança renovada dos investidores de que o banco central dos EUA está domando a inflação sem levar a economia para recessão, uma tendência que fez com que os investidores buscassem ativos mais arriscados este ano.

O rali forçou os ursos a liquidar centenas de milhões de dólares em posições "short". De acordo com a Coinglass, estes totalizaram cerca de US $ 125 milhões apenas para 14 de janeiro, com o período de 11 de janeiro em diante somando quase US $ 300 milhões em liquidações "short".

O Bitcoin sobe 0,62% nas últimas 24 horas e negocia em torno de US $ 20.800, enquanto o segundo maior token, o Ether sobe 1,16%, tentando romper os US $ 1.550.

Bitcoin: +0,62% em US $ 20.850,30
0Ethereum: +1,16% em US $ 1.550,00
Cardano: +2,09%
Solana: +3,94%
Terra Classic: +1,77%

ÍNDICES FUTUROS - 7h35:
Dow: -0,27%
SP500: -0,40%
NASDAQ: -0,70%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -4,31%
Brent: -0,36%
WTI: -0,56%
Soja: +0,63%
Ouro: -0,08%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.