Declarações de "Jay" Powell decepcionam após decisão do Fed e as bolsas caem

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira depois qu o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, sinalizou que ainda haverá mais altas à frente depois que o Fed aumentou as taxas em 75 pontos-base como esperado e classificou as discussões sobre uma pausa do ciclo de aperto como “prematura”.

O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 3,08%, fechando em 15.339,49 pontos, liderando as perdas regionais. O Hang Seng Tech caiu 3,49%.

Na China continental, o Composto de Xangai perdeu 0,19% para 2.997,81 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,344%, para 10.840,06 pontos. O PMI de Serviços da China promovido pela Caixin ficou em 48,4 em outubro, a leitura mais baixa desde maio e a segunda contração consecutiva para o setor. Em setembro, a leitura foi de 49,3, também abaixo da marca de 50 pontos, indicando uma contração. No início desta semana, o PMI oficial de serviços ficou em 48,7. As leituras do PMI são sequenciais e representam expansão ou contração mês a mês.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 1,84%, em 6.857,90 pontos, encerrando sua sequência de três dias de altas. Os setores bancários, materiais, consumo discricionário e serviços públicos caíram. Apenas os serviços de comunicação fecharam no verde com um mísero aumento de 0,1%. Entre as mineradoras, BHP e a Fortescue Metals (ASX:FMG) deslizaram 3,2% e 2,9%, respectivamente, enquanto Rio Tinto (LON:RIO) fechou em baixa de 2,4%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy recuaram 0,6% e 2%, respectivamente.

O Kospi fechou em baixa de 0,33%, em 2.329,17 pontos, com queda dos pesos-pesados do índice. Samsung (KS:005930) Electronics caiu 2,5%, a Hyundai Motor perdeu 2,42%, SK Hynix caiu 2,49%, enquanto a Naver perdeu 3,45%. Contrariando a tendência, ações de defesa subiram depois que a Coreia do Norte disparou mais mísseis nas águas marítimas entre a Coreia e o Japão. Victek saltou 3,44%, enquanto a Korea Aerospace aumentou 1,24% e a Hanwha Aerospace fechou 0,71% maior.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 2,01%.

Os mercados japoneses permaneceram fechados por conta de um feriado na quinta-feira.

EUROPA: As bolsas europeias recuam nesta quinta-feira, com os mercados globais reagindo a mais um aumento da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 1,2% no meio do pregão, com as ações de tecnologia liderando as perdas.

O alemão DAX 30 cai 1,1%, o francês CAC 40 perde 0,8% e o FTSE MIB da Itália recua 0,8%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha perde 1,6% e o português PSI 20 recua 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,2%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 3,1%, BHP recua 1,7% e Rio Tinto cede 0,4%. A petrolífera British Petroleum cai 0,1%.

O Banco da Inglaterra também deve implementar um aumento de 0,75% na taxa de juros quando publicar sua última decisão de política monetária às 9h00 desta quinta-feira.

Entre os dados econômicos regionais divulgados, o desemprego na Zona do Euro ficou 6,6% em setembro, como esperado, enquanto o PMI de serviços do Reino Unido contraiu para 48,8 em outubro, ante expectativa de uma leitura de 47,5, como em setembro.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na quinta-feira após perdas entre índices na sessão anterior, depois que o Federal Reserve anunciou outro aumento na taxa de juros e sinalizou que prevê nenhum corte de taxa de juros tão cedo.

Os "traders" haviam antecipado o aumento de 0,75 ponto percentual da taxa de juros do banco central e inicialmente interpretaram a declaração do Fed como "dovish" e as bolsas subiram após a decisão ser proferida, porém esses ganhos foram revertidos quando o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que era “prematuro” falar sobre uma pausa no aumento da taxa e que a taxa final provavelmente seria mais alta do que o declarado anteriormente. “Ainda temos alguns caminhos a percorrer e os dados recebidos desde nossa última reunião sugerem que o nível final das taxas de juros será mais alto do que o esperado anteriormente”.

O Dow Jones Industrial Average encerrou o pregão de quarta-feira em queda de 1,55%, em 32.147,76 pontos. O S&P 500 caiu 2,50%, fechando em 3.759,69 pontos e o Nasdaq Composite caiu 3,36%, em 10.524,80 pontos.

As ações de tecnologia continuaram a ser duramente castigadas pela volatilidade dos mercados e pelos aumentos agressivos das taxas do Federal Reserve. O NYSE FANG+ Index caiu 3,6% na quarta-feira, atingindo seu nível mais baixo desde 1º de julho de 2020. Também registrou seu quinto dia negativo em seis. O índice é composto por algumas das principais "megacaps" de tecnologia, incluindo as ações da FANG, Meta, Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Netflix (NASDAQ:NFLX) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL), além das cinco maiores e mais negociadas ações e ADRs nos setores de tecnologia e consumo discricionário: Alibaba (NYSE:BABA), Baidu (NASDAQ:BIDU), NVIDIA, Tesla (NASDAQ:TSLA) e Microsoft (NASDAQ:MSFT).

Os mercados provavelmente continuarão oscilando até que fique claro que a inflação esfriou e que o Fed parou de subir as taxas. Quaisquer dados que mostrem que a economia dos EUA está desacelerando à medida que o banco central aperta a política poderá ser um alívio para as ações.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem nesta quinta-feira, com os mercados absorvendo a quarta alta consecutiva de 75 pontos-base do Federal Reserve e as observações do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre o futuro da política econômica. A nota do Tesouro de 2 anos, mais sensível à política do Fed, subia cerca de 11 pontos-base, para 4,6846% às 6h30 (horário de Brasilia). No início do dia, havia saltado brevemente para 5,1%, de acordo com dados da Refinitiv, antes de retornar aos níveis em que estava sendo negociado anteriormente. Não ficou imediatamente claro por que o movimento repentino aconteceu. O rendimento do Tesouro de 10 anos subia cerca de 9 pontos-base, em 4,1553%. Os rendimentos e o preço se movem em direções opostas. Um ponto base equivale a 0,01%.

O próximo relatório importante é o relatório de empregos "payrolls" de outubro, prevista para ser divulgada nesta sexta-feira. Enquanto são divulgados bons números de empregos, uma taxa de desemprego que não diminui, esses números seguirão pesando sobre os mercados de ações.

Nesta quinta-feira, os investidores terão a oportunidade de obter mais informações sobre o estado da economia dos EUA. As reinvindicações semanais de seguro-desemprego sairá às 9h30, juntamente com os números da Balança Comercial dos EUA, a produtividade não agrícola e custos de mão de obra unitários. às 10h45 será divulgado o PMI oficial de serviços, enquanto a versão do ISM sairá às 11h00. Esses dados refletem se e quanto a atividade no setor de serviços vem crescendo ou contraindo. Ainda às 11h00 será divulgado os pedidos das fábricas.

CRIPTOMOEDAS: Os mercados de criptomoedas operam próximo da estabilidade nesta quinta-feira, após alta volatilidade na sessão anterior, quando o Federal Reserve anunciou um novo aumento de 0,75% na taxa de juros.

A maior criptomoeda do mundo chegou a subir para US $ 20.700 após a decisão do Fed, mas cedeu e voltou ao nível de US $ 20.000. Segundo analisas, os mercados de criptomoedas estão gerando oportunidades de entrada, visto que o Bitcoin caiu 75% em relação à sua máxima histórica enquanto algumas criptos tenham caído mais de 90%.

O Bitcoin cai mais de 1% nas últimas 24 horas, negociando abaixo de US $ 20.200 enquanto o Ethereum também recua mais de 1%, tentando suportar os US $ 1.500.

Bitcoin: -1,22% em US $ 20.184,80
Ethereum: -1,26%, em US $ 1.536,12
Cardano: +0,08%
Solana: +0,68%
Terra Classic: -1,54%

ÍNDICES FUTUROS - 8h30:
Dow: -0,6%
SP500: -0,85%
NASDAQ: -1,46%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,12%
Brent: -1,20%
WTI: -1,46%
Soja: -0,96%
Ouro: -1,86%


OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.