Bolsas seguem com cautela, monitorando as negociações do teto da dívida dos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram sem direção definida, com os investidores digerindo dados econômicos da China que ficaram aquém das estimativas, já que a economia continuou a mostrar um caminho de recuperação desigual à medida que emerge do impacto de suas rigorosas restrições ao Covid.

As vendas no varejo aumentaram 18,4%, mas ficando abaixo da previsão dos economistas de um aumento de 21%. A produção industrial de abril subiu 5,6% na comparação anual, ante 10,9% esperados por economistas. A leitura em março foi 3,9%, após um início de ano fraco. Os investimentos em ativos fixos cresceram 4,7%, ante expectativa de 5,5%, enquanto a taxa de desemprego juvenil atingiu um recorde de 20,4%.

Os mercados da China continental caíram, com o Shanghai Composite recuando 0,60%, terminando o dia em 3.290,98 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,71% para fechar em 11.099,26 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong terminou praticamente estável, em 19.978,25 pontos.

No Japão, o Nikkei subiu 0,73% e fechou em 29.842,99 pontos, próximo de seu nível mais alto desde agosto de 1990.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,04% e fechou em 2.480,24 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,45% para terminar em 7.234,70 pontos. Fortescue Metals (ASX:FMG) caiu 0,4% e Rio Tinto (LON:RIO) recuou 0,1%, apagando os ganhos iniciais, mas BHP conseguiu fechar em alta de 0,6%. As produtoras de lítio IGO e Pilbara Minerals subiram 1,5% e 1,4%, respectivamente, em meio a uma melhora nas perspectivas para os preços do lítio. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy subiram 0,6% e 0,1%, respectivamente.

A ata da última reunião do Banco Central da Austrália revelou que o RBA ve a possibilidade de novos aumentos das taxas de juros, dependendo de como a economia e a inflação na Austrália evoluem. Os membros do conselho do RBA estava considerando entre a manutenção das taxas de juros e um aumento de 25 pontos-base, mas decidiu pelo aumento em sua última reunião em 2 de maio para 3,85%, contrariando as expectativas do mercado. O movimento foi por conta dos dados de abril que mostraram “um mercado de trabalho continuamente apertado e que as pressões inflacionárias significativas”. Embora reconhecendo “incertezas significativas” em torno das perspectivas econômicas e particularmente para o consumo das famílias, o conselho do RBA reiterou seu compromisso com a estabilidade de preços e a importância de garantir que as expectativas da inflação permaneçam ancoradas.

O sentimento do consumidor do Instituto Westpac-Melbourne da Austrália caiu de 85,8 em abril para 79 em maio. A queda reflete “pessimismo profundo” com o aumento surpreendente de 25 pontos-base da taxa pelo Reserve Bank of Australia após pausa na reunião anterior, bem como um “orçamento levemente decepcionante”, afirmou em um comunicado. A pesquisa reflete “resiliência” em relação às condições do mercado de trabalho, bem como confiança no mercado imobiliário. A visão central da pesquisa é que a fraqueza da economia, juntamente com o claro progresso em direção à meta de inflação do Reserve Bank of Australia, fará com que a atual taxa de juros de 3,85% seja o pico, mas os “riscos permanecem equilibrados”.

EUROPA: Os mercados europeus abriram cautelosos nesta terça-feira, com os investidores reagindo a novos dados, notícias corporativas e acompanhando as negociações do teto da dívida dos EUA.

O índice pan-europeu Euro Stoxx 600 segue "flat" depois que o índice regional fechou misto na segunda-feira, com os investidores acompanhando as negociações do teto da dívida dos EUA, uma eleição turca que deve seguir para um segundo turno e uma previsão mais alta para a inflação da UE este ano.

O alemão DAX 30 e FTSE MIB da Itália sobem 0,2%, enquanto o francês CAC 40 opera estável.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,1% e o português PSI 20 avança 0,4%.

O FTSE 100 do Reino Unido avança ligeiramente acima da linha estável nas negociações matinais, depois que os dados de desemprego do país mostraram uma surpreendente alta de 3,9% nos três meses até março, acima do esperado, aliviando os temores de inflação. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,9%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 0,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,1% e 0,2%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 0,1%. As ações da Vodafone (LON:VOD) caem 5% depois da empresa de telefonia móvel cortou um recorde de 11.000 empregos. A CEO Margherita Della Valle disse que a empresa de telecomunicações britânica “precisa mudar” ao revelar os cortes na terça-feira.

A Comissão Europeia elevou na segunda-feira suas projeções de inflação para a zona do euro para 5,8% este ano e 2,8% em 2024 e disse esperar que o Banco Central Europeu continue com os aumentos das taxas, enfraquecendo ainda mais as condições de empréstimo.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA seguem com cautela ​​na terça-feira, quando todos os olhos em Wall Street estão voltados para uma reunião entre os líderes do Congresso e o presidente Joe Biden sobre o teto da dívida dos EUA.

Os investidores aguardam ansiosamente o progresso de um acordo para aumentar o teto da dívida antes de 1º de junho, que é a data mais próxima que o Departamento do Tesouro disse que os EUA podem deixar de cumprir suas obrigações de dívida. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse na semana passada que a falta de um acordo poderia desencadear uma “catástrofe econômica”.

Na segunda-feira, Yellen reafirmou que os EUA enfrentam a possibilidade de default já em 1º de junho, a chamada "data X", caso não seja alcançado um acordo entre a Casa Branca e o Congresso. “Esperar até o último minuto para suspender ou aumentar o limite da dívida pode causar sérios danos à confiança dos negócios e dos consumidores, aumentar os custos de empréstimos de curto prazo para os contribuintes e impactar negativamente a classificação de crédito dos Estados Unidos”, disse ela. “Na verdade, já vimos os custos de empréstimos do Tesouro aumentarem substancialmente nos títulos com vencimento no início de junho”, acrescentou.

Biden repetiu uma visão mais otimista das negociações em andamento no fim de semana, enquanto o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, republicano da Califórnia, disse que ainda existem obstáculos significativos. Até agora, Biden sustentou que aumentar o teto da dívida não é negociável. McCarthy, no entanto, pressionou por negociações para intermediar um acordo para aumentar o teto da dívida atrelado a cortes de gastos.

As ações fecharam em alta durante o pregão regular de segunda-feira. O Dow avançou 0,14%, fechando em 33.348,60 pontos e quebrando uma sequência de cinco sessões consecutivas de perdas. O Nasdaq Composite liderou os ganho, avançando 0,66%, fechando em 12.365,21 pontos, enquanto o S&P 500 adicionou 0,30%, em 4.136,28 pontos.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira, com os investidores avaliando o que está por vir para as taxas de juros do Federal Reserve, após uma série de comentários de autoridades do banco central.

Por volta das 6h30, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caia mais de 4 pontos-base, em 3,461%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 2 anos caia 3 pontos-base para 3,973%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base equivale a 0,01%.

Entre os dados econômicos, as vendas no varejo de abril devem sair às 9h30, dando aos investidores uma prévia de como os consumidores estão se comportando. Economistas estão esperando um aumento de 0,8%. Às 10h15 será a vez de conhecermos a taxa de utilização e a produção industrial, enquanto às 11h00 sairá o índice do mercado imobiliário da NAHB.

Uma série de autoridades do banco central está programados para falar hoje. O vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, comparecerá ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara às 11h00 em uma audiência intitulada “Supervisão dos reguladores prudenciais”. Separadamente, os presidentes do Fed, Raphael Bostic, de Atlanta, John Williams, de Nova York, Lorie Logan, de Dallas, Loretta Mester, de Cleveland e Austan Goolsbee, de Chicago, também terão aparições em eventos.

Bostic disse na segunda-feira que não acredita que a inflação cairá rapidamente e portanto, é improvável que cortes nas taxas sejam anunciados este ano, independentemente de uma recessão iminente. Ele também observou que as taxas podem subir ainda mais. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, também pediu cautela em comentários na Minnesota Transportation Conference and Expo, sugerindo que a luta do Fed contra a inflação ainda não acabou. Enquanto isso, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o impacto dos aumentos de juros anunciados até agora ainda não foi totalmente filtrado na economia, exigindo uma abordagem cuidadosa das decisões de política.

As falas ocorrem depois que os dados de inflação da semana passada ficaram um pouco abaixo das expectativas, levando muitos investidores a esperar por cortes de juros no segundo semestre do ano. As preocupações sobre taxas elevadas arrastando a economia dos EUA para uma recessão aumentaram nas últimas semanas.

Os investidores também aguardam números trimestrais das varejistas Home Depot, Target e Walmart (NYSE:WMT) que divulgam seus balanços na terça, quarta e quinta, respectivamente.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na terça-feira, distanciando do pico do rali deste ano.

O Bitcoin cai 1% nas últimas 24 horas, para US$ 27.096,70, depois de cair brevemente abaixo de US$ 27.000 nas negociações iniciais. A maior criptomoeda continua definhando abaixo do nível psicologicamente e tecnicamente importante de US$ 30.000, nível que o Bitcoin rompeu em abril pela primeira vez desde junho de 2022, mas desde então não conseguiu se consolidar, perdendo mais terreno na semana passada. Embora o Bitcoin ainda permaneça com alta acima de 60% neste ano, o rali pode estar perdendo força e pode sofrer uma correção.

Grande parte do rali do Bitcoin neste ano ocorreu em meio às expectativas de que o Federal Reserve está encerrando sua campanha de aperto das condições financeiras e pode cortar as taxas de juros ainda este ano. O aumento das taxas de juros foi um dos principais responsáveis pela liquidação dos ativos digitais no ano passado porque as criptomoedas, bem como as ações de tecnologia, se mostraram sensíveis a taxas mais altas, que diminuem a demanda por investimentos de maior risco.

No entanto, catalisadores recentes indicando inflação mais baixa, que pode permitir que o Fed alivie a política monetária agressiva, falharam em mover o Bitcoin, indicando que possivelmente o sentimento de alta pode estar quase totalmente esgotado no ambiente atual. Isso ocorre apesar dos mesmos indicadores econômicos que ajudaram o Nasdaq, pesado em tecnologia, a superar o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, perde menos de 1% nas últimas 24 horas e negocia perto de US$ 1.820. Criptos menores ou altcoins também recuavam, com Cardano e Polygon caindo mais de 1%. As memecoins estavam igualmente no vermelho, com Dogecoin caindo 1%.

Bitcoin: -1,41% em US $ 27.007,10
Ethereum: -0,86% em US $ 1.813,02

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,26%
S&P 500: -0,10%
NASDAQ: +0,01%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,12%
Brent: +0,07%
WTI: +0,11%
Soja: -0,32%
Ouro: -0,47%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.