Bolsas iniciam a semana em cheque, com novas altas de juros dos EUA no radar

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção nesta segunda-feira, com investidores aguardando os principais relatórios de inflação desta semana, incluindo o índice de preços ao consumidor dos EUA e o índice de preços ao produtor na quarta-feira e na quinta-feira, respectivamente.

Na região, o índice de preços ao consumidor da China ficou estável em junho em relação ao ano anterior, seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021. Enquanto isso, os preços ao produtor caíram 5,4% em relação ao ano anterior, a taxa de declínio mais rápida desde dezembro de 2015.

O índice Hang Seng de Hong Kong se recuperou e fechou em alta de 0,62%, fechando em 18.479,72 pontos.

Os mercados da China continental também fecharam em alta. O Shanghai Composite ganhou 0,22%, em 3.203,70 pontos, quebrando uma sequência de três dias de quedas, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,5% na segunda-feira para terminar em 10.942,83 pontos. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, concluiu sua visita a Pequim e disse que as negociações foram “diretas” e “produtivas”, colocando os laços bilaterais em “base mais segura”.

No Japão, o Nikkei caiu 0,61% para fechar em 32.189,73 pontos, estendendo sua sequência de perdas para cinco dias.

O Kospi da Coreia do Sul fechou com queda de 0,24%, para 2.520,7 pontos, também registrando seu quinto dia consecutivo de perdas.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,54%, para 7.004,00 pontos, seu nível mais baixo desde 27 de março. As mineradoras de ouro, considerados ativos porto-seguros subiram. Northern Star registrou alta de 2%, Evolution Mining teve alta de 1,7% e Newcrest subiu 1,3%. As mineradoras de lítio também fecharam mais fortes, com Liontown com alta de 1,5% e Allkem avançando 1,1%. As gigantes do minério de ferro tiveram uma queda acentuada depois que o índice de preços ao consumidor da China diminuiu para zero em junho, indicando fraqueza contínua na demanda e alimentando preocupações sobre a possibilidade de deflação no maior parceiro comercial da Austrália. Os pesos pesados Fortescue, Rio Tinto (LON:RIO) e BHP caíram 2%, 1,1% e 1,1%, respectivamente. As empresas do setor de energia Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 0,7% e 0,2%.

EUROPA: Os mercados europeus recuperam na manhã de segunda-feira, com os investidores digerindo uma leitura surpreendentemente baixa da inflação chinesa, enquanto aguarda os principais dados dos EUA e lucros corporativos na semana.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6% no meio da manhã, tendo recuperado as perdas iniciais de cerca de 0,3%. Ações de recursos básicos caem com as notícias vindo da China.

O índice europeu de blue chips encerrou sua pior semana em quase quatro meses na sexta-feira, com tons agressivos de diversos bancos centrais e com dados econômicos resilientes dos EUA aprofundando as preocupações de que as taxas de juros permanecerão altas por mais tempo.

Nesta segunda-feira, o alemão DAX 30 sobe 0,5%, o francês CAC 40 e o FTSE MIB da Itália sobem 0,6% cada.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,2% e o português PSI 20 avança 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,9%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 1,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 1,4% e 1,7%, respectivamente.

EUA: Os contratos futuros de ações tentam negociar em território positivo na segunda-feira, com os investidores se preparando para uma série de dados de inflação durante a semana e para o início da temporada de resultados corporativos do segundo trimestre.

O relatório do índice de preços ao consumidor será divulgado na quarta-feira, seguido pelo índice de preços ao produtor, que mede as pressões dos preços no atacado, que será divulgado na quinta-feira.

Wall Street vem de uma semana de perdas. O S&P 500 recuou 1,16%, enquanto o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average caíram 0,92% e 1,96%, respectivamente, na semana.

Apesar do "Payrolls" aumentar menos do que o esperado em junho, o crescimento salarial ligeiramente mais forte do que o esperado levantou preocupações sobre o potencial de mais aumentos nas taxas do Federal Reserve.

Por volta das 6h30 desta segunda-feira, o rendimento do Tesouro de 10 anos negociava em alta de mais de 2 pontos-base a 4,07%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos, por sua vez, era negociado pela última vez em torno de 1 ponto-base abaixo, em 4,923%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Vários oradores do Fed devem fazer comentários nesta semana, dando oportunidade os investidores de avaliar novas dicas sobre as perspectivas para as taxas de juros. A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester e a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, estão entre os que devem falar sobre as perspectivas de política econômica e monetária nesta segunda-feira.

Espera-se que o banco central suba as taxas novamente em sua reunião no final deste mês, mesmo depois que o relatório de empregos de junho do Departamento do Trabalho da semana passada mostrar que as vagas de empregos não agrícolas cresceram um pouco menos do que o esperado. O relatório também refletiu um crescimento salarial mais forte do que o previsto de 4,4% em comparação com o ano anterior.

O Fed manteve as taxas de juros inalteradas em sua reunião de junho, mas os formuladores de políticas indicaram que as taxas provavelmente precisarão ser aumentadas para trazer a inflação para mais perto da meta de 2%. Isso pode significar que mais aumentos nas taxas ainda estão por vir durante as quatro reuniões que o Fed deixou em sua agenda para este ano.

Os investidores também acompanharão o início da temporada de ganhos trimestrais nesta semana. Os gigantes financeiros BlackRock (NYSE:BLK), JPMorgan (NYSE:JPM) Chase, Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citi apresentarão relatórios e iniciarão a temporada de resultados do segundo trimestre. Um analista do Morgan Stanley (NYSE:MS) escreveu neste domingo que acredita que os ganhos do S&P 500 enfrentarão uma pressão significativa durante o resto do ano e entrarão em uma recessão no que tange os lucros. “O motivo é a alavancagem operacional negativa, que é quando o crescimento dos custos excede o crescimento das vendas, fazendo com que o crescimento dos lucros sofra um forte golpe”.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na segunda-feira, com um nível psicologicamente importante do Bitcoin em risco, à medida que o sentimento entre os "traders" azedou. Catalisadores macroeconômicos nos próximos dias podem ser influentes para as criptomoedas.

O Bitcoin cai 0,25% nas últimas 24 horas, tentando se sustentar acima de US $ 30.000, depois de negociar acima de US $ 31.000 na semana passada, enquanto o Ethereum também cai na mesma proporção, negociando em US $ 1.860.

Criptos menores, ou altcoins, sucumbem, com Cardano caindo 0,5% e Polygon perdendo 1,8%. Entre as memecoins, Dogecoin cai 1,9% e Shiba Inu perde 3,2%.

Bitcoin: -0,25% em US $ 30.194,90
Ethereum: -0,31% em US $ 1.863,23

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,12%
S&P 500: -0,04%
NASDAQ: -0,21%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -3,46%
Brent: -0,47%
WTI: -0,54%
Soja: +1,73%
Ouro: -0,15%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.