Bolsas iniciam 2024 de forma tímida, após um 2023 espetacular. Bitcoin bomba

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia negociaram sem direção nesta terça-feira, o primeiro dia de negociação do ano.

Dados oficiais da China mostraram que o PMI industrial contraiu ainda mais em Dezembro de 2023, num sinal de que será provavelmente necessário mais apoio político para reanimar a sua economia, no entanto, a pesquisa da Caixin mostrou que a atividade industrial na China expandiu em Dezembro. O PMI industrial ficou em 50,8 em dezembro, acima dos 50,7 em novembro, enquanto o PMI oficial da China caiu para 49,0 em dezembro, ante 49,4 em novembro, informou o Departamento Nacional de Estatísticas do país em um comunicado de domingo. Uma leitura do PMI acima de 50 indica expansão na atividade, enquanto uma leitura abaixo desse nível aponta para uma contração.

O índice Shanghai Composite fechou em baixa de 0,43%, em 2.962,28 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 1,29%, em 9.401,35 pontos, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,55%, em 16.784,00 pontos. Os mercados chineses estiveram entre os de pior desempenho em 2023.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,49% para fechar em 7.627,80 pontoss, cerca de 1 ponto abaixo de sua máxima histórica de 7.628,9 atingido em 13 de agosto de 2021. As ações de energia estavam entre as mais fortes da bolsa local, com as mineradoras de carvão Whitehaven e Yancoal registrando alta de 4,2% e 4,9%. Os pesos pesados Woodside e Santos subiram 1,3% e 1,1%. Entre as mineradoras, Entre as mineradoras, BHP subiu 0,4%, Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 1,4% e Rio Tinto (LON:RIO) adicionou 0,9%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,55% para fechar em 2.669,81 pontos, marcando seu quarto dia consecutivo de ganhos.

O Nikkei do Japão permanece fechado até 4 de janeiro por conta das comemorações de Ano novo. O benchmark nipônico encerrou 2023 com ganhos de mais de 28%, tornando-se o mercado com melhor desempenho da Ásia. O Japão estava avaliando os danos causados ​​por um forte terremoto que atingiu a região central do país no dia de Ano Novo. Quase 100 mil pessoas receberam ordem de evacuação e pelo menos 48 pessoas morreram por conta do terremoto, que teve uma magnitude preliminar de 7,6.

EUROPA: Os principais mercados europeus sobem no primeiro dia de negociação do novo ano, com o índice de referência regional a atingir o seu nível mais elevado em quase dois anos.

O Stoxx 600 subia 0,23% por volta das 10h00 em Londres na terça-feira, após atingir quase 0,7%, que o levou a atingir seu nível mais alto desde 20 de janeiro de 2022, de acordo com dados do LSEG. A maioria dos setores opera no verde, com ações de petróleo e do gás subindo, enquanto os investidores monitoram as tensões no Mar Vermelho e o impacto nos preços do petróleo. As ações de tecnologia caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,44% e o francês CAC 40 avança 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (JO:AGLJ) cai 0,5%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam estáveis. A petrolífera BP sobe 1,1%.

A recessão na atividade fabril da zona euro continuou em Dezembro, de acordo com o índice de gestores de compras do S&P Global e do Hamburg Commercial Bank. A leitura do PMI industrial do bloco ficou em 44,4, o melhor em sete meses, mas ainda bem abaixo da marca de 50 que separa a expansão da contração. As perdas na produção e de emprego permaneceram sombrias, embora as novas encomendas, as compras e a confiança empresarial tenham mostrado alguns sinais de aquecimento no horizonte. A lentidão das novas encomendas reflete a pessimismo, recuando quase tão rapidamente como no mês anterior”, segundo um economista. Espera-se uma contração do PIB para o quarto trimestre. "Se isto for verdade, pinta um quadro sombrio para a Zona Euro e significaria que a Zona Euro entrou numa recessão no terceiro trimestre”

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA registram movimentos discretos durante as negociações matinais de terça-feira, com os mercados prontos para iniciar o novo ano após um 2023 surpreendentemente forte, que viu o S&P 500 subir 24%.

O mercado de ações terminou 2023 em alta com o S&P 500 subindo durante nove semanas consecutivas no final do ano, registando a sua melhor sequência de altas desde 2004, cravando uma valorização de 24% no ano. Os ativos de risco desfrutaram de uma grande recuperação, à medida que a economia permanecia resiliente e a inflação arrefecia, enquanto o Federal Reserve sinalizava o fim dos aumentos das taxas em 2024. O mercado também teve que lidar com uma crise bancária regional, bem como as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.

As ações de tecnologia, especialmente as ações de mega capitalização, lideraram o avanço de 2023, com a Apple (NASDAQ:AAPL) disparando 48%, a Microsoft (NASDAQ:MSFT) subindo quase 57% e a Nvidia disparando 239%. O Nasdaq Composite encerrou o ano com alta de 43,4%, seu melhor desempenho anual desde 2020.

O Dow Jones Industrial Average registrou um ganho de 13,7% e bateu um novo recorde em 2023.

Depois de um 2023 magnifico, os estrategistas de Wall Street veem retornos muito mais baixos para as ações no novo ano. Eles esperam que o S&P 500 termine 2024 em 4.881 pontos, apenas cerca de 2,3% acima do fechamento de sexta-feira, de 4.769,83 pontos. Alguns alertam para uma economia mais fraca e gastos de consumo mais lentos, o que poderá traduzir em um lucro menor para as empresas americanas. “O maior risco real que as ações enfrentam não é o fato de o Fed ou o Banco Central Europeu não cortarem os juros tanto quanto previsto, mas sim que o lucro por ação das empresas sofra um declínio maior do que o esperado em meio a um ambiente de crescimento mais brando e diminuição do poder dos preços”, disse um deles em nota.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na manhã de terça-feira, com as dúvidas sobre as perspectivas para as taxas de juros e o estado da economia permanecendo no foco das atenções.

O ano de 2023 marcou um período tumultuado para os mercados de títulos, com o rendimento do Tesouro a 10 anos subindo acima de 5% em outubro, antes de terminar o ano abaixo de 3,9%. Os aumentos das taxas de juro, a inflação persistente, os receios de recessão e os choques de mercado, como a crise bancária regional nos EUA, também estiveram entre os fatores que moldaram os mercados de títulos em 2023 e vários deles provavelmente também terão um impacto significativo no próximo ano.

Os mercados esperam que a Federal Reserve tenha chegado ao fim do seu ciclo de subida das taxas, tendo o banco central deixado as taxas inalteradas nas suas últimas três reuniões. Os cortes nas taxas são esperados em 2024, com o Fed antecipando três cortes. Quando eles acontecerão ainda não está claro.

Mesmo após estes cortes iniciais nas taxas, as taxas de juro permanecerão ainda elevadas, o que suscita preocupações sobre como isso irá afetar a economia e se os EUA mergulharão numa recessão este ano.

Na agenda econômica de hoje, espera-se o PMI de manufatura oficial dos EUA às 11h45, enquanto às 12h00 será a vez dos dados de gastos com construção.

Os investidores terão novos insights sobre o estado do mercado de trabalho à medida que a semana continua, com as vagas de emprego JOLT previstas para quarta-feira, seguidas pelo relatório da ADP, sobre vagas de empregos criadas no setor privadas na quarta-feira e pelo relatório de empregos de dezembro na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas tiveram um início forte para 2024, com destaque para o Bitcoin, que passou de US$ 45.000 na terça-feira, atingindo um nível não visto desde abril de 2022.

O Bitcoin saltou para US$ 45.296, depois de terminar 2023 em pouco mais de US$ 42.500. A empolgação em torno do potencial dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin levou a criptomoeda a subir 157% em 2023, embora permaneça mais de 37% abaixo de sua máxima histórica alcançada em 2021.

Bitcoin: +7,06% em US $ 45.653,30
Ethereum: +4,59% em US $2.405,89

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,14%
S&P 500: +0,10%
NASDAQ: -0,04%

COMMODITIES:
MinFe: +2,93%
Bent: +2,52%
WTI: +0,98%
Soja: -0,98%
Ouro: +0,63%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.