Bolsas em alta. Os mercados deixaram as quedas para trás?

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram majoritariamente em alta nesta terça-feira, após o rali em Wall Street.

O Nikkei do Japão subiu 1,42%, para 27.156,14 pontos. O iene do Japão tocou 149,08 em relação ao dólar e fechou próximo de 149.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 1,36%, em 2.249,95 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 1,72%, para 6.779,20 pontos, após cair 1,4% na segunda-feira. Entre as mineradoras, BHP subiu 1,8%, enquanto Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 1,1%. As empresas petrolíferas Santos e Woodside Energy caíram 1,2% e 0,6%, respectivamente.

O Reserve Bank of Australia divulgou a ata da reunião de outubro. O RBA disse que sua decisão de elevar as taxas em 25 pontos-base, metade do valor previsto pelos economistas, foi "muito equilibrada", com o impacto total dos aumentos ainda a ser sentido. "O conselho continuará monitorando de perto a economia global, os gastos das famílias e o comportamento de definição de preços", diz a ata. "O tamanho e o tempo de aumentos futuros das taxas de juros continuarão a ser determinados pelos dados compilados e pela avaliação do conselho sobre as perspectivas para a inflação e mercado de trabalho".

A confiança do consumidor australiano caiu 2,8%, para seu nível mais baixo desde o início de agosto, de acordo com um relatório de pesquisa da ANZ e da Roy Morgan Australia, à medida que as expectativas de inflação saltaram para o maior nível desde o final de julho, quando os preços da gasolina atingiram o pico pela última vez", disse o chefe de economia australiana da ANZ. "O dólar australiano mais fraco, juntamente com um aumento nos preços da gasolina nas últimas semanas, provavelmente levou ao aumento das expectativas de inflação das famílias para 6%".

O índice Hang Seng de Hong Kong avançou 1,82%, para 16.914,58 pontos, com o índice Hang Seng Tech subindo 3,3%.

Na China continental, o Shanghai Composite contrariou a tendência regional e fechou em queda de 0,13%, a 3.080,96 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,23%, a 11.187,70 pontos. A China deveria divulgar os dados do produto interno bruto mas adiou, juntamente com uma série de dados econômicos para o terceiro trimestre, de acordo com um calendário atualizado publicado no site do Departamento Nacional de Estatísticas. O movimento incomum ocorre quando o Partido Comunista da China realiza seu 20º Congresso Nacional.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 1,36%.

EUROPA: Os mercados europeus operam em alta nesta terça-feira.

A libra britânica subiu e os rendimentos dos títulos do Reino Unido caíram depois que o novo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, descartou a maioria das medidas de políticas fiscais da primeira-ministra Liz Truss em um anúncio na segunda-feira. A libra esterlina caia 0,7%, para US$ 1,1353 nesta manhã. Truss se desculpou pelos “erros” que cometeu em suas primeiras seis semanas no cargo.

Também colabora para a alta na Europa, a proposta da Comissão Europeia de medidas extras de emergência de energia para combater os altos preços, mas um teto imediato para os preços do gás não serão incluídos, informou a Reuters. A Comissão deve propor que, como ”último recurso”, possa definir um “preço dinâmico máximo” temporário.

O índice Stoxx 600 sobe 1% no fim da sessão matinal. A maioria dos setores avançam, com o setor de automóveis liderando ganhos, seguidos por tecnologia e serviços financeiros.

O alemão DAX 30 sobe 1,2%, o francês CAC 40 adiciona 0,7% e o FTSE MIB da Itália avança 1,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1% e o português PSI 20 recua 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,9%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,8%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,9%, BHP sobe 0,3%, enquanto Rio Tinto (LON:RIO) recua 0,7%. A petrolífera British Petroleum sobe 1,5%.

O Financial Times informou que o Banco da Inglaterra estaria pronto para atrasar ainda mais seu plano de vender títulos do governo, embora o relatório tenha dito que o banco central pode manter um plano para não reinvestir títulos com vencimento. o BoE, no entanto, chamou esse relatório de "impreciso", sem dizer de que forma o relatório não era preciso. O BoE tinha adiado pela primeira vez o programa de venda quando interveio para bloquear uma crise dos fundos de pensão.

O índice de expectativas econômicas da Alemanha em outubro, ficou em -59,7 pontos, melhor que os -61,2 de setembro, segundo instituto alemão ZEW. Esperava-se uma leitura de -60.7. Segundo o CEO da ZEW, a atual situação aponta uma probabilidade maior de que o produto interno bruto real diminua ao longo dos próximos seis meses. “No geral, as perspectivas econômicas se deterioraram novamente”, comentou.

EUA: Os futuros dos índices de ações sobem na manhã de terça-feira, depois que o Nasdaq Composite registrou seu melhor desempenho diário desde julho.

Os mercados de ações dos EUA vem subindo, com os bancos dos EUA divulgando lucros sólidos e as ações de tecnologia subindo, levando os futuros dos EUA em alta. O Bank of America (NYSE:BAC) subiu 6,06% depois de entregar resultados melhores do que o esperado e o Bank of New York Mellon (NYSE:BK) subiu 5,08% após seu balanço ser bem recebido.

Durante o rali de segunda-feira, todos os três principais índices subiram e o Nasdaq registrou seu melhor dia desde julho. O Dow Jones Industrial Average subiu 1,86%, em 30.185,82 pontos. O S&P 500 também subiu 2,65%, fechando em 3.677,95 pontos. O Nasdaq subiu 3,43%, em 10.675,80 pontos, liderado por gigantes como Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META) e Microsoft (NASDAQ:MSFT). Foi o melhor dia para o índice de tecnologia desde 27 de julho.

Além disso, outro pivô que reforçou os mercados, veio do outro lado do Atlântico. Jeremy Hunt, o novo ministro das Finanças do Reino Unido, anunciou na segunda-feira que reverteria quase todos os cortes de impostos anunciados pelo seu antecessor.

Os investidores estão atentos a qualquer sinal de que o mercado de ações atingiu o fundo e a nova alta pode ser o início de um novo ciclo altista. Os analistas não tem tanta certeza se as ações atingiu o fundo, no entanto, muitos ainda veem mais queda à frente.

Nesta terça-feira, o rendimento do Tesouro de 10 anos caia cerca de 0,01%, em 4,0025% por volta das 5h30. Nas últimas semanas, ultrapassou o nível de 4%, que foi cruzado pela última vez em 2008. Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de 2 anos caia menos de 0,01%, para 4,4477%, mantendo a curva de curto e longo prazo invertida, um sinal de recessão iminente. Rendimentos e preços tem uma relação inversa.

Os investidores estão atentos aos lucros das empresas para avaliar o impacto da inflação persistentemente aquecida e dos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve nos negócios. As preocupações de que os aumentos contínuos das taxas de juros arrastam a economia dos EUA em direção de uma recessão vem crescendo à medida que se aproxima a próxima reunião do Fed no início de novembro, quando o banco central deve implementar mais uma alta de 75 pontos base.

Na segunda-feira, os economistas da Bloomberg ajustaram suas perspectivas econômicas ao prever uma chance de 100% de recessão nos próximos 12 meses.

Continuando a temporada de resultados, na manhã de terça-feira, o Goldman Sachs (NYSE:GS) divulgará seus resultados trimestrais. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Netflix (NASDAQ:NFLX) e United Airlines (NASDAQ:UAL) também anunciarão os resultados. Mais para o final da semana, Tesla (NASDAQ:TSLA), IBM (NYSE:IBM) e American Airlines (NASDAQ:AAL) relatam seus números.

Os "traders" estarão atentos aos palestrantes do Fed, incluindo o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que deve fazer comentários nesta terça-feira, para obter indicações sobre os planos do banco central.

Na agenda econômica, os mercados aguardam os números da produção industrial e a capacidade utilizada de setembro para avaliar o crescimento econômico dos EUA, às 10h15, enquanto às 11h00 sairá o NAHB Housing Market Index para avaliar o termômetro do mercado imobiliário.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas estavam subindo junto com o mercado de ações na terça-feira à medida que o apetite por risco aumenta. Analistas têm estado de olho em um nível-chave para o Bitcoin que, se cruzado, poderia estimular um movimento significativo mais alto.

O Bitcoin sobe mais de 1% nas últimas 24 horas e tenta se sustentar acima de US $ 19.500. A maior criptomoeda segue presa em uma faixa de negociação entre US $ 19.000 a US $ 20.000 desde o início de setembro. A volatilidade característica do Bitcoin diminuiu, embora uma correlação com o mercado de ações tenha permanecido, com uma perspectiva macro difícil, empurrando os criptoativos para baixo, junto com o Dow Jones Industrial Average e S&P 500.

As criptomoedas tem se mostrado, assim como as ações, sensíveis a indicadores que revelam pressões inflacionárias contínuas ou uma economia resiliente, porque a força econômica significa que o Fed tem poucos incentivos para aliviar o aumento das taxas de juros. Pela mesma razão, a temporada de lucros corporativos e as perspectivas econômicas das grandes empresas provavelmente serão um catalisador chave para as criptomoedas nos próximos dias.

Embora o Bitcoin tenha se mostrado pouco volátil nos últimos tempos, os analistas veem o token se aproximando de um nível de preço chave que poderia acelerar os ganhos. Em particular, o Bitcoin está retestando sua média móvel de 50 dias perto de US $ 19.700.

O Ether, o segundo maior token, também sobe menos de 1% e tenta se sustentar acima de US $ 1.300.

Bitcoin: +1,15%, em US $ 19.563,20
Ethereum: +0,57%, em US $ 1.327,38
Cardano: -0,31%
Solana: +0,76%
Dogecoin: +0,12%
Terra Classic: -0,64%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +1,28%
SP500: +1,48%
NASDAQ: +1,70%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,36%
Brent: +0,05%
WTI: -0,06%
Soja: -0,16%
Ouro: -0,38%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.