Bolsas devem registrar um dia morno neste feriado de Ação de Graças

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria dos mercados da Ásia fechou em alta nesta quinta-feira com o Federal Reserve dos EUA dizendo que espera por aumentos menores dos juros “em breve”, de acordo com a ata divulgada na quarta-feira.

Os "lockdowns" estão se expandindo em toda a China. Nas últimas 24 horas, o número de novos casos de Covid aumentou em 31.444, informou a Comissão Nacional de Saúde nesta quinta-feira. Esse é o maior número diário desde que o coronavírus foi detectado pela primeira vez na cidade de Wuhan, no centro da China, no final de 2019. O número diário de casos tem aumentado constantemente. Esta semana, as autoridades relataram as primeiras mortes por COVID-19 na China em seis meses, elevando o total para 5.232.

Embora o número de casos e mortes seja relativamente baixo em comparação com os EUA e outros países, o Partido Comunista da China continua comprometido com a estratégia "COVID-Zero" que visa isolar todos os casos e eliminar o vírus completamente. A maioria dos países acabaram com os controles anti-vírus e agora depende de vacinas e imunidade contra infecções para ajudar a prevenir mortes e doenças graves. A China tem uma taxa geral de vacinação contra o coronavírus de mais de 92%, com a maioria das pessoas tendo recebido pelo menos uma dose, mas a taxa entre os mais idosos é baixa, principalmente aqueles com mais de 80 anos.

O governo está tentando conter a última onda de surtos sem parar as fábricas e o resto de sua economia, como fez no início de 2020. Uma tática é usar o "gerenciamento de circuito fechado", sob o qual os trabalhadores vivem em suas fábricas sem contatos externos.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,25%, em 3.089,31 pontos, enquanto o Shenzhen Component recuou 0,15% e fechou em 10.956,68 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,54%. em 17.657,00 pontos.

O Nikkei do Japão subiu 0,95%, em 28.383,09 pontos.

O Kospi subiu 0,96%, em 2.441,33 pontos, após o Banco da Coreia elevar suas taxas de juros em 25 pontos-base para 3,25%.

O S&P/ASX 200 na Austrália subiu 0,14%, estabelecendo uma nova máxima de 100 dias, em 7.241,80 pontos, liderado por ações do setor de materiais. As mineradoras de ouro foram o destaque no índice, com a Evolution Mining subindo 6,6% e a Northern Star Resources avançando 2,6% após um aumento nos futuros de ouro. As ações das empresas de mineração de cobre também subiram: a Chalice Mining subiu 6% e a produtora de cobre e ouro Silver Lake Resources saltou 4,6%. Entre as maiores, BHP subiu 1,7%, Rio Tinto (LON:RIO) avançou 1,8% e Fortescue Metals (ASX:FMG) adicionou 1,1%. As empresas de carvão passaram o dia no vermelho. A New Hope caiu 8,8%, a Whitehaven Coal caiu 6,7% e a Yancoal caiu 4% no fechamento do pregão, enquanto as produtoras de petróleo também sucumbiram. Santos caiu 1,1% e Woodside Energy cedeu 1,4%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão fechou em alta de 1.28%.

EUROPA: Os mercados europeus avançam na manhã de quinta-feira, com os investidores avaliando a última ata da reunião do Federal Reserve dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,7% no meio da sessão matinal, com ações do setor químico liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 0,9%, o francês CAC 40 sobe 0,7% e o FTSE MIB da Itália avança 0,3%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,6% e o português PSI 20 adiciona 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,3%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL), Antofagasta (LON:ANTO), BHP e Rio Tinto sobem 1,6% cada, enquanto a produtora de petróleo British Petroleum sobe 0,3%.

O índice de clima de negócios alemão do Instituto Ifo em novembro subiu para 86,3 pontos, ante 84,5 em outubro. “Embora as empresas estivessem um pouco menos satisfeitas com seus negócios atuais, o pessimismo em relação aos próximos meses diminuiu drasticamente. A recessão pode ser menos severa do que muitos esperavam”. A alta do índice subiu significativamente no setor de manufatura, onde as empresas estavam menos pessimistas quanto ao futuro, mas avaliaram sua situação atual como "pior". “O número de novos pedidos caiu novamente, embora a incerteza sobre o desenvolvimento futuro dos negócios caiu um pouco, mas nas indústrias que tem o uso intensivo de energia, a incerteza aumentou.

O banco central da Suécia elevou a sua taxa básica de juros em 1,75% para 2,50% nesta quinta-feira, enquanto continua a combater a inflação teimosamente alta. A maioria dos economistas esperava um aumento de 75 pontos-base. O Riksbank espera agora que a taxa de juros atinja um pico de 2,8% em 2023, ante previsão anterior de 2,5%, mantendo-se nesse nível ao longo de 2024 e 2025. O banco central havia sinalizado uma taxa de juros para cerca de 2,4% no final de 2024. O risco da atual inflação aquecida se consolidar ainda é substancial e portanto é "muito importante" que a política monetária aja para garantir que a inflação caia e se estabilize em torno da meta de 2% dentro de um prazo razoável.

EUA: Os mercados americanos estarão fechados nesta quinta-feira por conta do feriado de Ação de Graças mas os futuros dos índices de ações dos EUA operam em ligeira alta.

As bolsas dos EUA fecharam em alta na quarta-feira após uma sessão instável, depois que a ata da última reunião do Federal Reserve mostrou que o banco central deve decidir por aumentos menores nas taxas de juros nos próximos meses, à medida que a inflação esfria. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,28%, para 34.194,06 pontos. O S&P 500 ganhou 0,59% para fechar em 4.027,26 pontos e o Nasdaq Composite subiu 0,99% para 11.285,32 pontos.

Na ata da reunião do Fed que aconteceu em 1º e 2 de novembro, as autoridades do Fed expressaram incertezas sobre quanto tempo pode levar para que seus aumentos de juros desacelerem a economia o suficiente para domar a inflação, mas banco central está vendo progresso em sua luta contra a alta inflação e está avaliando a possibilidade desacelerar o ritmo dos aumentos de juros, ou seja, menores até o final deste ano e em 2023. Em uma coletiva de imprensa logo em seguida, o presidente Jerome Powell enfatizou que o Fed não estava nem perto de declarar vitória em sua luta para conter a alta inflação. Na reunião de novembro, o banco central aprovou a quarta alta consecutiva de 0,75 ponto percentual, que elevou as taxas ao nível mais alto desde 2008. A taxa de juros do banco central está atualmente em 3,75% a 4%, bem acima de quase zero em março.

Os operadores de contratos futuros de fundos federais na CME agora veem uma chance de 75% de que o Fed avance com uma alta de 50 pontos-base na próxima reunião de 13 a 14 de dezembro e um aumento de 25 pontos-base nas duas primeiras reuniões em 2023. As autoridades do banco central disseram anteriormente que, embora provavelmente reduzam o ritmo dos aumentos das taxas em breve, isso não significa que a taxa terminal também será menor, no entanto, eles ainda estão em desacordo sobre como as taxas ficarão. Os economistas do Goldman Sachs (NYSE:GS) esperam que as taxas atinjam o pico de 5% em março.

Os dados dos pedidos de auxílio-desemprego ficaram acima do esperado, em 240.000 na semana encerrada em 19 de novembro, quando economistas esperavam uma leitura de 225.000. O resultado sinaliza que o mercado de trabalho pode estar enfraquecendo. Ao mesmo tempo, no entanto, as encomendas de bens duráveis ​​para outubro ficaram mais fortes do que o esperado, chegando a 1%, acima dos 0,5% esperados.

CRIPTOMOEDAS: Os mercados criptos dão uma pausa e dão um respiro nesta quinta-feira, quando os americanos comemoram o feriado de Ação de Graças.

O Bitcoin saltou brevemente cerca de 1% após a divulgação da ata da reunião de novembro do Federal Reserve que mostrou que a maioria das autoridades do banco central prefere um ritmo mais moderado do aumento das taxas daqui para frente. “As defasagens e magnitudes incertas associadas aos efeitos das ações de política monetária sobre a atividade econômica e a inflação estão entre as razões citadas sobre a importância de tal avaliação.”

O Bitcoin subiu de US$ 16.448 para US$ 16.565 depois que o relatório foi divulgado, mas a maior parte desses ganhos foi rapidamente pulverizado. Nesta quinta-feira, o Bitcoin muda de mão em US $ 16.606,90, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe 3% nas últimas 24 horas, para US $ 1.202,83.

Na sexta-feira ocorre o vencimento de opções. Segundo o Cointelegraph, a correção de 27% do Bitcoin depois de não conseguir romper a resistência de US$ 21.500 em 5 de novembro surpreendeu os touros porque apenas 17% das opções de compra para o vencimento mensal foram colocadas abaixo de US$ 18.000. Assim sendo, os ursos estariam melhor posicionados, embora tenham feito menos apostas. O site cita uma visão usando a proporção "call-to-put" de 1,14 que apontam para apostas mais otimistas porque as posições em aberto de compra (call) é de US$ 610 milhões contra US$ 530 milhões das opções de venda (put). No entanto, como o Bitcoin caiu 20% em novembro, a maioria das apostas otimistas provavelmente será anulada, ou seja, se o preço do Bitcoin permanecer abaixo de US$ 17.000 às 8h00 UTC (5h00 no horário de Brasilia) de 25 de novembro, apenas US $ 53 milhões dessas calls estarão disponíveis. Essa diferença acontece porque não adianta o direito de comprar Bitcoin acima de US$ 17.000 se ele negociar abaixo desse nível no vencimento.

Se o Bitcoin ficar entre US$ 16.000 e US$ 17.000, como a cotação de hoje, haverá apenas 3.200 calls contra 11.900 opções de venda. O resultado líquido favorece os ursos em US$ 145 milhões. Segundo Marcel Pechman autor que assina a matéria, os touros do Bitcoin precisam elevar o preço acima de US$ 18.000 em 25 de novembro para virar a mesa e evitar uma perda potencial de US$ 245 milhões. No entanto, os touros do Bitcoin recentemente tiveram US$ 230 milhões em posições futuras de compras alavancadas liquidadas, então eles estão menos inclinados a aumentar o preço no curto prazo. Com isso dito, o cenário mais provável é a faixa de US$ 15.000 a US$ 17.000, proporcionando uma vitória decente para os ursos.

Bitcoin: +0,26% em US $ 16.606,900
Ethereum: +3,13%, em US $ 1.202,83
Cardano: +,71%
Solana: +8,74%
Terra Classic: -0,45%

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: +0,23%
SP500: +0,34%
NASDAQ: +0,48%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,31%
Brent: -0,44%
WTI: -0,21%
Soja: +0,49%
Ouro: +0,62%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.