BoJ pega o mundo de surpresa ao sinalizar mudança em sua política econômica

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados na Ásia-Pacífico fecharam em baixa nesta terça-feira, enquanto o Banco do Japão manteve estáveis ​​suas taxas de juros de referência ultrabaixas, mas modificou sua faixa de tolerância de controle da curva de rendimentos.

O Nikkei do Japão caiu 2,46%, para 26.568,03 pontos, liderando as perdas na região. O Banco do Japão manteve suas taxas de juros de referência estáveis ​​e pegou os mercados desprevenidos ao ajustar sua política de controle da curva de rendimento para permitir que o rendimento do JGB de 10 anos se movesse 50 pontos-base para cada lado tendo como referência a sua meta de 0%. Em sua declaração, o BoJ disse que a medida visa “melhorar o funcionamento do mercado e encorajar uma formação mais suave de toda a curva de rendimentos, mantendo ao mesmo tempo condições financeiras acomodatícias”. O banco central também promoverá compra de 600 bilhões de ienes em títulos do governo japonês com prazo de vencimento de um a três anos. Anteriormente, o BoJ havia dito que aumentaria suas compras de JGBs para cerca de 9 trilhões de ienes por mês de janeiro a março, acima dos 7,3 trilhões de ienes planejados anteriormente. O rendimento do JGB de 10 anos subiu 20,5 pontos-base, para 0,455%, marcando o nível mais alto desde 2015 e o iene japonês fortaleceu mais de 3% em relação ao dólar americano, negociando a 132,56, seus níveis mais fortes em mais de três meses.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,80% para 2.333,29 pontos pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,33%, fechando em 19.094,80 pontos, com ações de tecnologia e imobiliária derrubando o índice.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 1,58%, para 10.949,12 pontos e o Composto de Xangai caiu 1,07%, para 3.073,77 pontos, após o Banco Popular da China manter suas taxas de empréstimo estáveis em dezembro. A taxa básica de empréstimo de um ano manteve em 3,65% e sua taxa básica de empréstimo de cinco anos ficou em 4,30%, em linha com as expectativas em uma pesquisa da Reuters.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 negociou em baixa de 1,54% e fechar em 7.024,30 pontos, estabelecendo uma nova mínima de 20 dias, com todos os setores caindo e os temores de uma recessão permanecendo predominantes entre os investidores. As ações de materiais caíram durante o pregão depois que os preços dos metais básicos recuaram. A Pilbara Minerals caiu 4,2%, enquanto as produtoras de metais preciosos Newcrest e a Northern Star Resources fecharam em queda de 2,7% e 2,2%, respectivamente. Entre as maiores, BHP caiu 1,7%, Rio Tinto (LON:RIO) perdeu 1,4% e Fortescue Metals (ASX:FMG) cedeu 1,3%. Entre as produtoras de petróleo, Santos caiu 1,3% e Woodside Energy perdeu 1,4%.

A ata da reunião de dezembro do Reserve Bank of Australia mostrou que o conselho do banco central considerou várias opções para a decisão da taxa de juros na reunião de dezembro: um aumento de 50 pontos base; um aumento de 25 pontos base; ou nenhuma mudança na taxa de juros”. Os membros do conselho do RBA também observaram a importância de “agir de forma consistente”, acrescentando que o banco central continuará a considerar uma série de opções para o próximo ano também.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em queda de 0,97%.

EUROPA: Os mercados europeus operam em queda na manhã de terça-feira, com os investidores avaliando as perspectivas da taxa de juros para 2023.

Na semana passada, o Banco Central Europeu aumentou sua taxa de juros de 1,5% para 2% e disse que procuraria reduzir seu balanço patrimonial em cerca de 15 bilhões de euros (US$ 15,9 bilhões) todos os meses, de março de 2023 até o final do segundo trimestre. O BCE disse que os aumentos das taxas precisariam continuar “significativamente em um ritmo constante”. O Banco da Inglaterra e o Banco Nacional da Suíça adotaram tons semelhantes e também optaram por aumentos de 50 pontos-base, igualando a decisão do Federal Reserve dos EUA na última quarta-feira. O presidente do Fed, Jerome Powell, também indicou que os esforços do banco central para conter a inflação estão longe de terminar e disse que os formuladores de políticas “terão que permanecer nisso”.

O Stoxx 600 cai 0,4% no início da manhã.

O alemão DAX 30 cai 0,40%, o francês CAC 40 perde 0,6% e o FTSE MIB da Itália recua 0,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,1% e o português PSI 20 cede 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,1%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,9%, BHP avança 0,7% e Rio Tinto soma 0,4%. A produtora de petróleo BP sobe 0,5%.

A UE aprovou um teto de preço para gás natural em esforço para combater crise energética. Os ministros de energia da União Europeia concordaram com um limite “dinâmico” para os preços do gás natural na segunda-feira, após dois meses de intensas negociações. A introdução de um limite nos preços do gás tem sido controversa entre as autoridades europeias. Embora muitos estados-membros da UE tenham argumentado que a medida é essencial para reduzir os altíssimos custos de energia para os consumidores, outros se preocupam com as possíveis implicações políticas. Os ministros de energia aprovaram o chamado "mecanismo de correção de mercado". Ele será ativado automaticamente sob duas condições: se os contratos de gás no primeiro mês excederem 180 euros (US$ 191) por megawatt-hora no Dutch Title Transfer Facility, a principal referência da Europa para preços de gás natural, por três dias úteis seguidos. O preço é 35 euros superior ao preço de referência do gás natural liquefeito nos mercados globais para o mesmo período. A medida entrará em vigor a partir de 15 de fevereiro. Quando aplicada, estabelecerá um “limite dinâmico” para transações dos futuros de gás natural por 20 dias úteis.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam com ligeira queda na manhã de terça-feira, invertendo as direções depois que o Banco do Japão anunciou que ampliaria sua meta de rendimento.

Durante as negociações regulares na segunda-feira, o Dow caiu 0,49%, para 32.757,54 pontos. O S&P 500 caiu 0,90%, fechando em 3.817,66 pontos e o Nasdaq Composite perdeu 1,49%, em 10.546,03 pontos. As bolsas estão a caminho de terminar o mês e o ano no vermelho e as esperanças dos investidores em um rali do Papai Noel estão se esvaindo rapidamente.

O medo de que o Federal Reserve possa levar a economia para uma recessão atormentava os investidores. Na semana passada, o banco central elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base e os formuladores de políticas indicaram que a taxa terminal pode subir até 5,1%.

Outros bancos centrais seguiram no modo "hawkish" e colocaram mais pressão sobre os investidores. O Banco Central Europeu elevou suas taxas e perspectivas de novas altas na semana passada.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiam na terça-feira. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subia 7 pontos-base para 3,7528%, enquanto o rendimento das obrigações do Tesouro a 30 anos subia mais de 9 pontos-base para 3,7145%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Entre os dados econômicos a serem divulgados, os dados de alvará de construção e de habitação para novembro serão divulgados às 10h30. Esta semana promete muitos "insights" sobre o setor imobiliário. Os dados de vendas de casas existentes e novas casas serão divulgados quarta e sexta-feira, respectivamente.

Completa a agenda desta terça-feira, o índice de Confiança do Consumidor, que sairá às 12h00.

O relatório de despesas de consumo pessoal de novembro, uma medida de inflação preferida do Fed, deve ser divulgado na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: O Bitcoin e o Ethereum são negociados em alta na manhã desta terça-feira, contrariando a queda vista nos mercados de ações, após decisão inesperada do Banco Central japonês de elevar o limite de rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos para 0,5%, ante os 0,25% anteriores, encerrando o longo período de taxas de juros próximas de zero. O rendimento de 10 anos serve como referência para outras taxas de empréstimo.

O Bitcoin segue resiliente, tentando buscar os US $ 16.800, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, subia quase 2%, para US $ 1.208, segundo dados da CoinDesk.

Christian Cooper, gerente de portfólio de ETFs da Subversive, tuitou: "O Banco do Japão basicamente quebrou o mundo esta noite" e acrescentou: "O BOJ foi o último reduto de baixo rendimento e agora isso muda. Picos nas taxas, ações mais baixas (por semanas), + Caos".

Kyle Bass, diretor de investimentos da Hayman Capital Management, twittou: "O BOJ lamentará profundamente a medida e que o mundo emergente está em risco devido ao ajuste da política".

Bitcoin: +0,06% em US $ 16,779,70
Ethereum: +1,87%, em US $ 1.208,24
Cardano: -2,32%
Solana: -0,04%
Terra Classic: -5,66%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: +0,06%
SP500: -0,07%
NASDAQ: -0,20%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,19%
Brent: +0,63%
WTI: +0,94%
Soja: +0,30%
Ouro: +1,02%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.