Aversão ao Risco Volta a Assombrar os Investidores no Início de Setembro

Bem-vindos à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados reagem ao redor do mundo.

ÁSIA: As bolsas asiáticas registraram perdas significativas nesta quinta-feira, acompanhando o amplo deslizamento em Wall Street, enquanto os investidores digeriam uma pesquisa privada sobre a atividade fabril da China.

O PMI de manufatura do Caixin/Markit da China para agosto mostrou que o setor contraiu neste mês. A leitura ficou em 49,5 em agosto, comparado a 50,4 em julho. As leituras do PMI são sequenciais e representam expansão ou contração mês a mês. Isso ocorre depois que o PMI oficial de fabricação divulgados na quarta-feira mostrou que a atividade fabril encolheu em meio a um recente aumento nas infecções por Covid e o país enfrenta as piores ondas de calor em décadas. O PMI de manufatura oficial da China para agosto superou ligeiramente as expectativas em 49,4.

Na China continental, o Shanghai Composite fechou em queda de 0,54%, em 3.184,98 pontos, enquanto o Shenzhen Composite caiu 0,88%, em 11.712,39 pontos. As escolas em Xangai reabrem as escolas depois de bloqueios por conta do Covid, mas as autoridades chinesas bloquearam Chengdu, uma cidade de 21 milhões de pessoas no sudoeste, na província de Sichuan e um centro governamental e econômico, após um pico de casos de COVID-19. Medidas semelhantes foram vistas na cidade de Dalian, no nordeste, bem como em Shijiazhuang, a capital da província de Hebei que faz fronteira com a capital Pequim. Chengdu relatou cerca de 1.000 casos no último surto, mas nenhuma morte, mas as medidas extremas refletem a rígida medida da China à sua política de "COVID-Zero".

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,89%, fechando em 19.577,00 pontos e o índice Hang Seng Tech caiu 1,64%.

O Nikkei do Japão caiu 1,53%, para 27.661,47 pontos, apesar dos sinais de melhora na economia japonesa. Estudo do Ministério da Fazenda sobre demonstrações financeiras corporativas de abril a junho mostrou uma melhora de 17,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O iene japonês enfraqueceu acentuadamente em relação ao dólar americano, atingindo a alta de 139,58, enquanto se aproximava do nível 140. A moeda testou esses níveis pela última vez em meados de 1998, segundo dados do Eikon. Um super tufão se aproxima no sul da ilha de Kioshu, com ventos de 257 km/h.

O Kospi na Coreia do Sul caiu 2,28% e fechou em 2.415,61 pontos. O país registrou déficit comercial recorde de US$ 9,5 bilhões em agosto. As exportações do país tiveram uma expansão de 6,6% em relação a agosto do ano passado, para US$ 56,7 bilhões, enquanto as importações saltaram 28,2%, para US$ 66,2 bilhões no mesmo período, segundo dados oficiais. A taxa de crescimento das exportações de chips encolheu pela primeira vez em mais de dois anos, citando poder de compra enfraquecido e oferta excessiva.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 2,02%, fechando em 6.845,60 pontos, para uma baixa de cinco semanas, ponderada por uma queda nas ações da BHP que negociaram ex-dividendo. A BHP despencou 7,3%, as ações do Fortescue Metals (ASX:FMG) Group caíram 4%, enquanto as ações da Rio Tinto (LON:RIO) caíram 2,1% com a notícia de que a gigante da mineração concordar em adquirir as ações restantes da mineradora de cobre Turquoise Hill Resources, que controla a mina Oyu Tolgoi na Mongólia, um dos maiores depósitos de cobre e ouro conhecidos do mundo.

As mineradoras de ouro também caíram, com a Evolution Mining perdendo 7,74% e a Newcrest Mining recuando 3,78%. Os preços do ouro caem à medida que as taxas de juros em alta diminuem a demanda pelo metal precioso.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão caiu 1,76%.

EUROPA: Os mercados europeus iniciam o mês de setembro em queda, após encerrar agosto no vermelho, com os investidores lidando temores das taxas de juros mais altas e uma desaceleração econômica iminente.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 1,67% no meio da manhã, com ações de recursos básicos liderando as perdas.

O alemão DAX 30 cai 1,26%, o francês CAC 40 recua 1,52% e o FTSE MIB da Itália perde 0,96%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,76% e o português PSI 20 perde 0,95%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,42%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) e Antofagasta (LON:ANTO) cai 3,5% cada, Rio Tinto cai 3,3%, enquanto BHP tomba 8,2% ao negociar ex-dividendo. A petrolífera British Petroleum cai 0,1%.

A atividade fabril do Reino Unido surpreendentemente subiu em agosto, com o PMI de manufatura da S&P Global/CIPS chegando a 47,3 contra uma previsão de consenso de 46,0. Apesar de superar as expectativas, a leitura ainda representa o pior mês para as fábricas britânicas desde maio de 2020, enquanto o país enfrenta uma crise histórica de custo de vida.

A atividade manufatureira da zona do euro contraiu pelo segundo mês consecutivo em agosto. O PMI da S&P Global caiu para 49,6 em agosto, ante 49,8 em julho e ficou abaixo de uma leitura preliminar de 49,7, com muitas economias da zona do euro enfrentando uma crise de custo de vida alimentada pelo aumento das contas de alimentos e energia, que estão forçando cada vez mais os consumidores a reduzir os gastos. A marca de 50 separa crescimento de contração.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de quinta-feira depois que os principais índices terminaram o mês de agosto em baixa.

Esses movimentos nos futuros seguem os quatro dias seguidos de perdas nos principais índices em Wall Street. No último dia de agosto, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,88%, em 31.510,43 pontos. O S&P 500 perdeu cerca de 0,78%, em 3.955,00 pontos e o Nasdaq Composite caiu cerca de 0,56%, em 11.816,20 pontos.

O Dow fechou o mês de agosto em queda de cerca de 4,1%, enquanto o S&P e o Nasdaq registraram perdas de 4,2% e 4,6%, respectivamente.

Ontem, o relatório de empregos da ADP mostrou que as folhas de pagamento do setor privado dos EUA cresceram 132.000 em agosto, uma desaceleração ante 268.000 em julho.

Os investidores agora debatem se as ações irão buscar as mínimas vistas em junho no mês de setembro, um mês historicamente ruim para os mercados, depois de avaliar comentários recentes de autoridades do FED que não mostram sinais de afrouxar os aumentos das taxas de juros.

Na quarta-feira, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse que espera que as taxas de juros subam acima de 4% antes que o banco central possa começar a recuar. A atual taxa de fundos federais estão entre 2,25% e 2,50.

Depois que o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, reiterou o compromisso do banco central de aumentar as taxas de juros agressivamente para conter a inflação, alguns analistas temem que o impacto potencial dos esforços de aperto quantitativo do FED esteja sendo ignorado pelos mercados. O aperto quantitativo é uma estratégia de política monetária usada pelos bancos centrais para reduzir a liquidez e contrair seus balanços patrimoniais, geralmente vendendo títulos do governo ou permitindo que eles vençam e retirando-os dos saldos do caixa do banco. A preocupação com o aperto quantitativo foi ecoada pelos analistas da CrossBorder Capital, com sede em Londres e pelo analista-chefe da Mazars que pediu aos investidores que "esqueçam o que ouviram de Powell em Jackson Hole e se concentrem nos ativos do FED como um único indicador principal".

Os rendimentos do Tesouro sobem nesta quinta-feira depois que os dados mostraram uma desaceleração significativa no crescimento da folha de pagamento no setor privado e as ações dos EUA continuaram em liquidação. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos-base para 3,1984%, enquanto rendimento da Nota do Tesouro de 2 anos subiu 4 pontos-base, negociando em 3,4953%, nível não visto desde 2007. O rendimento do Título do Tesouro de 30 anos subiu 5 pontos-base no dia para 3,3107%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica de hoje, está prevista a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego, a produtividade do trabalho e os dados de custos unitários do trabalho, às 9h30. O PMI final de manufatura sairá às 10h45 e a versão do ISM sairá às 11h00, juntamente com os gastos com construção.

Estes números antecedem o relatório de folhas de pagamento não agrícolas do Bureau of Labor Statistics, conhecida como "Payrolls", na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas caem no primeiro dia de setembro, com a aversão ao risco voltando a tomar conta do sentimento dos investidores.

A maior criptomoeda em valor de mercado é negociada abaixo de US $ 20.000, à medida que os investidores tentam esquecer o mês de agosto, ruim para os mercados cripto. O BTC caiu mais de 13% em agosto. O Ethereum negocia próximo de US $ 1.550. A segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado caiu 7% em agosto.

Bitcoin: -1,90%, em US $ 19.966,60
Ethereum: -2,70%, em US $ 1.554,20
Cardano: -2,74%
Solana: -4,26%
Dogecoin: -3,65%
Terra Classic: +77,77%

ÍNDICES FUTUROS - 7h15:
Dow: -0,54
SP500: -0,70%
NASDAQ: -1,08%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,17%
Brent: -2,21%
WTI: -2,16%
Soja: -0,92%
Ouro: -0,74%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.