As bolsas mundiais buscam recuperação apesar do sentimento de cautela

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram majoritariamente em alta na terça-feira, depois que os temores de contágio da recente turbulência bancária diminuíram em Wall Street.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,11%, em 19.784,65 pontos, liderando os ganhos na região, enquanto o índice Hang Seng Tech ganhou 0,7%. O déficit comercial de Hong Kong quase dobrou, para HK$ 45,37 bilhões (US$ 5,78 bilhões) em fevereiro, em comparação com HK$ 25,37 bilhões de janeiro. As importações em fevereiro caíram 4,1% em relação ao ano anterior, para HK$ 331,57 bilhões, enquanto as exportações caíram 8,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, para HK$ 286,2 bilhões.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 1,04% e fechou o dia em 7.034,10 pontos. O setor de energia subiu na esteira do aumento dos preços do petróleo. Woodside subiu 4,8% e Santos avançou 3,1%. No setor de materiais, a produtora de lítio Allkem disparou 13,7%, Pilbara Minerals subiu 11,9% e Mineral Mineral Resources subiu 6%. Os pesos pesados da mineração BHP, Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue subiram 2%, 0,4% e 0,9%, respectivamente. O setor bancário, altamente ponderado, também negociou em alta. As vendas no varejo da Austrália em fevereiro subiram a uma taxa mensal de 0,2% em comparação com 1,9% em janeiro. Na comparação anual, as vendas no varejo aumentaram 6,4% em relação a fevereiro de 2022. Os dados terá grande influência na decisão da taxa básica de juros na reunião do Banco da Reserva da Austrália em abril sobre pausar ou continuar os aumentos das taxas de juros, juntamente com o índice de preços ao consumidor de fevereiro que será divulgado na quarta-feira.

O Nikkei do Japão subiu 0,15% para fechar em 27.518,25 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,07% para terminar em 2.434,94 pontos.

Os mercados da China continental contrariaram a tendência regional, com o Composto de Xangai fechando em queda de 0,19%, a 3.245,38 pontos e o Shenzhen Component caindo 0,72%, terminando em 11.564,45 pontos.

EUROPA: As bolsas de valores na Europa sobem ligeiramente na terça-feira, continuando o impulso positivo visto recentemente, já que os investidores da região esperam que a recente volatilidade do mercado tenha chegado ao fim.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,2% no meio da sessão matinal, com a maioria dos setores em território positivo, mas diminuindo os fortes ganhos do início da manhã. Destaque para os bancos, empresas de mineração e petróleo e gás que estão subindo, enquanto ações de tecnologia caem.

Os bancos Credit Suisse (SIX:CSGN) e UBS sobem, no entanto, o Deutsche Bank cai após recente volatilidade.

Em um memorando da Reuters na segunda-feira, o presidente-executivo do UBS, Ralph Hamers, comentou sobre a recente aquisição do Credit Suisse pelo UBS: “Embora não tenhamos buscado essa transação, estávamos preparados e a vemos como uma oportunidade para acelerar a história de crescimento de nossa empresa. Não compramos o Credit Suisse apenas para fechá-lo.”

Os formuladores de políticas e autoridades de bancos centrais continuam a enfatizar que o sistema bancário não está caminhando para um colapso, embora o nervosismo permaneça, mas segundo um analista de investimento, os investidores estão começando a reavaliar a visão de que os aumentos nas taxas de juros são bons para os bancos porque significam margens líquidas de juros mais altas e começam a considerar que aumentos acentuados nas taxas atingiu os elos mais fracos da economia, onde os bancos podem “pagar o preço”.

O alemão DAX 30 sobe 0,1%, o francês CAC 40 sobe 0,2% e o FTSE MIB da Itália avança 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,5% e o português PSI 20 avança 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,2%, com as mineradoras listadas na LSE avançando. Anglo American (LON:AAL) sobe 1,4%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,8%, e 1%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum sobe 1,9%.

O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse em um discurso na noite de segunda-feira que confiava no sistema bancário e na estrutura regulatória do Reino Unido, o que permite que o banco central permaneça focado em reduzir a inflação. Ele descreveu os bancos do Reino Unido como “resilientes, com posições robustas de capital e liquidez e bem posicionados para apoiar a economia”. Com o Comitê de Política Financeira garantindo a estabilidade financeira, o Comitê de Política Monetária pode se concentrar em seu importante trabalho de retornar a inflação à meta”, disse Bailey. O BoE elevou sua taxa básica em 25 pontos-base para 4,25% na semana passada, depois que a inflação ficou em 10,4% em fevereiro, alta maior do que o esperado.

Os preços nas lojas no Reino Unido subiram 8,9% ao ano em março, um recorde, de acordo com o British Retail Consortium. A inflação foi mais acentuada nos preços dos alimentos que subiram 15%, com alimentos frescos subindo 17%. Uma pesquisa independente da Kantar mostrou que os consumidores tiveram um aumento de £ 837 nas contas anuais sem mudar seus hábitos de consumo. “O tráfego aumentou em todas as mercearias este mês, com as famílias indo às lojas pouco mais de quatro vezes por semana em março. Tirando o Natal, é a maior frequência que vimos desde o início da pandemia.”

Segundo dados da agência nacional de estatísticas francesa Insee, a confiança empresarial na França caiu em março. O índice é uma compilação baseada em respostas dos gerentes de negócios que caiu um ponto em relação a fevereiro, embora tenha permanecido acima da média de longo prazo. O sentimento enfraqueceu no comércio varejista, serviços, manufatura e construção civil, com melhora apenas no comércio atacadista.

Segundo números publicados na segunda-feira, o Ifo Business Climate Index mostrou que o ânimo dos negócios na Alemanha subiu pelo quinto mês consecutivo em fevereiro.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam entre leves altas e baixas na manhã de terça-feira, depois que o S&P 500 registrou sua terceira sessão positiva consecutiva e as preocupações do setor bancário continuaram diminuindo.

Na sessão regular de segunda-feira, as bolsas tiveram um desempenho misto. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,60%, fechando em 32.432,08 pontos, o S&P 500 ganhou 0,16%, em 3.977,53 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,47%, em 11.768,84 pontos.

Uma série de notícias positivas ajudou a elevar o sentimento em Wall Street, incluindo o acordo do First Citizens BancShares para comprar grande parte do Silicon Valley Bank e um relatório apontando que a fuga de depósitos em pequenas instituições para gigantes bancários diminuíram.

Oito dos 11 setores do S&P 500 terminaram em território positivo na segunda-feira, liderados por um ganho de 2,1% em energia. Ações de bancos regionais, incluindo First Republic Bank subiram, enquanto os serviços de comunicação e tecnologia da informação, que tiveram um forte 2023, caíram.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na terça-feira, com os investidores avaliando as perspectivas para a economia dos EUA à medida que diminuíam os temores de uma crise bancária generalizada e as decisões políticas do Federal Reserve. Por volta das 6h00 (horário de Brasília), o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro estava sendo negociado a 3,5507%, depois de subir mais de dois pontos-base, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos subia mais de cinco pontos-base, em 4,0186%. Os rendimentos e os preços se movem em direções opostas e um ponto base é igual a 0,01%,

Os investidores aguardam os dados da balança comercial de bens às 9h30, preços das casas às 10h00 e o relatório de confiança do consumidor do Conference Board às 11h00, juntamente com o índice de manufatura de Richmond.

Na segunda-feira, o governador do Federal Reserve, Michael Barr, fez comentários sobre a turbulência do setor bancário, classificando a falência do Silicon Valley Bank como um “caso clássico de má administração” e observou que o Fed investigará seus processos em torno de testes e avaliações de risco. Ele apresentará a dois painéis do Congresso na terça e na quarta-feira.

Autoridades do Fed indicaram que consideraram a turbulência antes de decidir aumentar as taxas de juros em 25 pontos-base na semana passada e sugeriram que os aumentos das taxas podem ser interrompidos em breve, no entanto, a batalha do banco central contra a inflação ainda não acabou, disse seu presidente Jerome Powell.

O aumento das taxas de juros tem sido uma das principais ferramentas usadas pelo Fed para esfriar a economia e aliviar as pressões inflacionárias. Muitos investidores tem se preocupado com o ritmo de aumento das taxas e a manutenção das taxas mais altas por mais tempo, que podem arrastar a economia dos EUA para uma recessão.

Novos indicativos sobre o estado da economia e planos de política de palestrantes do Fed são esperados ao longo da semana e o lançamento do mais recente índice de preços de gastos de consumo pessoal na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na manhã de segunda-feira depois que a CFTC apresentou uma queixa contra a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, por supostamente violar as regras de negociação.

Em um processo judicial, a Commodity Futures and Trading Commission (CFTC), disse que a Binance violou oito dispositivos de uma lei “projetada para prevenir e detectar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”. O processo, que foi aberto na segunda-feira em um tribunal federal em Chicago, tem o potencial de derrubar as operações da exchange.

Uma analista do provedor de dados criptográficos Kaiko, disse que embora o rali de março do Bitcoin já tenha começado a desacelerar na semana passada, o movimento descendente na segunda-feira foi impulsionado pelas notícias sobre a Binance, que é “a maior exchange de criptomoedas e que qualquer ação regulatória dos EUA contra ela terá enormes implicações para o setor”.

O processo da CFTC ocorre depois da acusação de que os funcionários da Binance que trabalharam para tumultuar os controles da bolsa na China. Da mesma forma, a CFTC alega que a Binance instruiu seus funcionários e clientes a driblar esses controles.

As perdas ocorreram em conjunto com um aumento nos rendimentos dos títulos, o que empurrou o Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, para baixo. O aumento das taxas torna os lucros futuros, como os prometidos por empresas voltadas para o crescimento, menos atraentes. As ações expostas à criptomoeda também sofreram com as notícias. Coinbase (NASDAQ:COIN) e Microstrategy caíram 10% cada. As mineradoras Marathon Digital, Hut 8 e Riot Platforms perderam cerca de 8% cada.

O Bitcoin e o Ethereum caem cerca de 3% nas negociações nas últimas 24 horas, depois que autoridades dos EUA apresentaram uma queixa contra a exchange cripto Binance e seu cofundador Changpeng Zhao.

O Bitcoin subiu cerca de 63% no acumulado do trimestre e está no ritmo de marcar o melhor trimestre desde o primeiro trimestre de 2021, quando o Bitcoin ganhou 103,73%. Também está a caminho de ver o terceiro mês consecutivo de ganhos.

O Ethereum subiu 41,3% no acumulado do trimestre e também está no ritmo do melhor trimestre desde o primeiro trimestre de 2021, quando a criptomoeda ganhou mais de 150%.

Bitcoin: -4,10% em US $ 26.771,10
Ethereum: -2,60% em US $ 1.719,20

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,06%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: -0,29%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,79%
Brent: +0,36%
WTI: +0,51%
Soja: +0,25%
Ouro: +0,20%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.