Após Mais Uma Semana em Alta, as Bolsas Iniciam Semana Com Cautela; Saiba Por Quê

ÁSIA: As bolsas asiáticas terminaram o dia com um fechamento misto nesta segunda-feira, impulsionado por uma forte sessão em Wall Street na sexta-feira e com os investidores monitorando dados econômicos chineses para julho, que vieram abaixo das estimativas, de acordo com órgãos oficiais.

A produção industrial cresceu 3,8%, abaixo dos 4,6% esperados e ligeiramente abaixo dos 3,9% divulgados em junho. As vendas no varejo aumentaram 2,7% em julho na comparação com o mesmo período de 2021, abaixo da previsão de crescimento de 5%.

O Banco Popular da China reduziu sua linha de crédito de médio prazo de um ano em 400 bilhões de yuans (US$ 59,3 bilhões) em empréstimos para algumas instituições financeiras em 10 pontos base, para 2,75%, de acordo com um anúncio publicado no site do banco central. Segundo a Reuters, todos os 32 entrevistados em uma pesquisa na semana passada previram que a taxa de empréstimo de médio prazo seria mantida estável. O PBOC também cortou sua taxa de recompra reversa de sete dias em 10 pontos-base, para 2%.

Os mercados da China continental foram mistos. O Shanghai Composite caiu 0,02%, em 3.276,09 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,33%, em 12.460,22 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,67%, fechando em 20.040,86 pontos. Várias ações de empresas chinesas em Hong Kong caíram após anunciarem planos de fechamento de capital dos EUA na sexta-feira por meio da Bolsa de Hong Kong. As ações da China Life em Hong Kong caíram 1,7%, enquanto a China Petroleum and Chemical, ou Sinopec, caíram 2,41%. As ações da Petrochina, Aluminum Corporation of China e Sinopec Shanghai Petrochemica também caíram depois que fizeram anúncios semelhantes na sexta-feira.

O S&P/ASX 200 na Austrália subiu 0,45%, fechando em 7.064,30 pontos, com quase todos os setores terminando em alta. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, as companhias petrolíferas tem visto uma demanda crescente e preços cada vez maiores, mas a Beach Energy caiu 11,1% em meio à decepção dos investidores com a queda na sua produção. Woodside Petroleum (ASX:WDS) caiu 0,1% e Santos caiu 0,8%. Entre as ações de materiais, a produtora de aço BlueScope subiu 3,9% depois que seus resultados para 2022 revelaram que seus lucros mais do que dobraram para um recorde de US $ 2,8 bilhões. BHP subiu 0,4% e a Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 1,1%.

A Rio Tinto (LON:RIO) caiu 0,2% depois que a Turquoise Hill Resources recusou a proposta de aquisição da Rio Tinto. A Turquoise Hill tem a Rio Tinto como acionista majoritária com participação de 66% na mina de cobre-ouro de Oyu Tolgoi, na Mongólia. Em março, a Rio Tinto fez uma oferta comprar o resto das ações por 34 dólares canadenses (US$ 26,57), um prêmio de 32% em relação ao último fechamento antes da oferta ser anunciada. Essa proposta valorizou o capital social minoritário de Turquesa Hill em cerca de US$ 2,7 bilhões. O início positivo da semana na Austrália, veio depois que o índice de referência registrou sua quarta semana de ganhos na semana passada.

O Nikkei do Japão aumentou 1,14%, para 28.871,78 pontos. O Produto Interno Bruto do Japão para o trimestre de abril a junho recuperou o seu nível pré-pandemia, mas abaixo das expectativas dos analistas. A terceira maior economia do mundo, depois dos EUA e da China, cresceu 0,5% em relação ao trimestre anterior, ante uma leitura plana no trimestre anterior e as previsões de consenso para uma expansão de 0,6%. As estimativas preliminares mostraram que o PIB anualizado do Japão cresceu 2,2% no segundo trimestre em comparação com o trimestre anterior, menor do que o aumento esperado de 2,5%. Ajustada pela inflação e fatores sazonais, a economia do Japão no último trimestre foi maior do que no último trimestre de 2019, a primeira vez que isso aconteceu desde a pandemia COVID-19 no início de 2020. O consumo privado aumentou 1,1% em relação ao trimestre anterior. O número de infecções por COVID-19 diminuiu no período, incentivando os consumidores a retornarem às lojas e restaurantes. Economistas dizem que o consumo privado provavelmente continuará sendo um motor de crescimento para a economia japonesa no atual trimestre. O crescimento do consumo só não foi mais forte porque a gasolina, os serviços públicos e os preços dos alimentos ficaram “muito caros”, apesar do afrouxamento das restrições do Covid. As pessoas estão indo a restaurantes e parques de diversões, mas os preços altos desencorajam os japoneses a gastarem, por outro lado, as despesas de capital por grandes empresas ficaram acima da expectativa dos mercados, visto que a leitura no trimestre anterior foi negativo.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão foi 0,21% menor.

Os mercados da Índia e da Coreia do Sul ficaram fechados por conta de feriados na segunda-feira.

EUROPA: Os mercados europeus operam com cautela na manhã de segunda-feira, brigando garantir a tendência positiva vista no fechamento do pregão da semana passada.

O pan-europeu Stoxx 600 avança 0,14% no fim do pregão matinal após fechar em alta na sexta-feira passada, com os investidores digerindo dados econômicos da região.

O alemão DAX 30 sobe 0,06% e o francês CAC 40 avança 0,19%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,24% e o português PSI 20 avança 0,21%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,10%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,5%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 2,3%, BHP perde 1,2% e Rio Tinto cai 2,1%. A petrolífera BP cai 1,9%.

Dados do Reino Unido mostraram que a economia contraiu no segundo trimestre de 2022, atingido por uma crise do custo de vida no país. Os números oficiais mostraram que o produto interno bruto encolheu 0,1% em termos trimestrais nos segundos trimestre do ano, porem melhor do que a contração de 0,3% esperada pelos analistas.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA caem na manhã de segunda-feira, colocando uma pausa em Wall Street depois de mais uma semana positiva.

O movimento ocorre após dados econômicos decepcionantes da China durante a noite. O banco central do país também cortou suas taxas inesperadamente, aumentando a preocupação com a recuperação econômica da China.

Na semana passada, o S&P 500 avançou 3,25%, registrando sua quarta semana positiva consecutiva e sua maior sequência de altas desde 2021. O Nasdaq Composite encerrou a semana com alta de 3,08%, também pela quarta semana consecutiva. O Dow subiu 2,9%.

Os ganhos na semana passada vieram depois que dados econômicos mostraram que as pressões inflacionárias podem estar diminuindo um pouco e que o pico da inflação tenha ficado para trás. O índice de preços ao consumidor ficou estável entre junho a julho, enquanto o índice de preços ao produtor mostrou uma queda surpreendente e os preços de importação caíram mais do que o esperado.

Os rendimentos dos títulos caem nesta segunda-feira, com os investidores digerindo uma série de dados econômicos da semana passada e questionando se o Federal Reserve dos EUA pode desacelerar seu ciclo de aperto com notícias de inflação melhores. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia 2 pontos base, em 2,824% no início da semana, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 30 anos caia 2 pontos base para 3,0932%. O rendimento do Tesouro de curto prazo de 2 anos subiu pouco menos de um ponto-base em 3,2529%, mas mantendo-se invertida em relação à série de 10 anos, mais longa, um indicativo de recessão iminente. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e um ponto base é igual a 0,01%.

Os investidores estão aguardando uma semana de balanços de grandes varejistas, incluindo Home Depot, Walmart (NYSE:WMT) e Target e procurando pistas sobre como seus negócios foram afetados pela inflação e outros desafios macro no último trimestre.

Os investidores também aguardam vários dados econômicos para esta semana, incluindo início de habitação, pedidos de hipotecas e licenças de construção, bem como vendas no varejo, produção industrial, produção manufatureira e o índice Redbook, que é um indicador do crescimento anual ponderado de vendas em 9.000 varejistas dos EUA.

Nesta segunda-feira, espera-se o Empire State Manufacturing Index às 9h30 e o NAHB Housing Market Index às 11h00. O Índice do Mercado Imobiliário da Associação Nacional de Construtoras (NAHB) apresenta as vendas de casas de família e edifícios de habitação esperados no futuro. Conclui-se a partir de um levantamento de cerca de 900 construtoras.

CRIPTOMOEDAS: Após um fim de semana de ganhos robustos, devido otimismo com os recentes indicadores econômicos nos EUA, que mostrou uma inflação estável e uma menor probabilidade de recessão, os mercado de criptomoedas começa a semana com correção, mostrando uma alta correlação com os mercados tradicionais como ações.

O Bitcoin cai após romper US $ 25.000 nesta segunda-feira e tenta se manter acima dos US$ 24 mil, queda de 2% em 24 horas.

O Ethereum chegou a superar os US$ 2 mil no fim de semana e recua mais de 5%, abaixo de US $ 1.900. O mercado está otimista com a atualização chamado "The Merge" do Ethereum, que deve acontecer entre 11 e 15 de setembro. Inicialmente a mudança era esperada a partir do dia 19 de setembro. A atualização substituirá o atual protocolo de prova de trabalho (PoW) por um modelo mais rápido e com menos consumo de energia, a prova de participação ou PoS. A Ethereum completou seu último teste na última quarta-feira.

Bitcoin: -2,02%, em US $ 24.275,40
Ethereum: -5,05%, em US $ 1.906,59
Cardano: -4,51%
Solana: -5,24%
Dogecoin: -2,51%
Terra Classic: -0,64%

ÍNDICES FUTUROS - 7h45:
Dow: -0,49%
SP500: -0,49%
NASDAQ: -0,30%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,88%
Brent: -4,69%
WTI: -4,65%
Soja: -2,65%
Ouro: -1,21%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.