A última semana de junho abre com cautela em meio às preocupações econômicas

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos começaram a última semana de junho mistos, após os mercados dos EUA quebrando uma sequência de semanas de altas na sexta-feira, com as preocupações econômicas ocupando novamente o centro das atenções à medida que os temores de recessão aumentavam, com as taxas na Europa e nos EUA sacudindo os mercados globais.

Na China continental, as bolsas caíram no retorno de um feriado de dois dias, com o Shanghai Composite fechando em queda de 1,48%, em 3.150,62 pontos, a quarta perda diária consecutiva. O Shenzhen Component registrou a maior perda entre os índices da Ásia-Pacífico na segunda-feira, fechando em queda de 1,69%, em 10.872,3 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,51%, em 18.794,13 pontos.

No Japão, o Nikkei reverteu os ganhos iniciais para fechar em baixa de 0,25%, para 32.698,81 pontos, a terceira perda diária consecutiva.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,29% e fechou em 7.078,70 pontos, arrastado pelas ações de energia, marcando seu quarto dia consecutivo de perdas e caindo para seu menor nível de fechamento desde o final de março. O setor financeiro altamente ponderado caiu pesada pelos quatro grandes bancos negociando em baixa, juntamente com as seguradores QBE, IAG e Suncorp. As mineradoras também recuaram após nova queda do minério de ferro. BHP e Rio Tinto (LON:RIO) perderam 0,7% cada, junto com as mineradoras de lítio Allkem, IGO e Pilbara Minerals, porém os investidores australianos estavam otimistas com as mineradoras de ouro. Newcrest subiu 1,3%, Evolution Mining avançou 1,2% e Northern Star adicionou 1,7%, na esteira da valorização do ouro. As petrolíferas Santos e Woodside Energy fecharam em alta de 0,3% e 0,4%, respectivamente. No fim de semana, uma breve rebelião do grupo militar privado Wagner na Rússia elevou os preços do petróleo na segunda-feira.

O Kospi da Coreia do Sul resistiu às vendas regionais e subiu 0,47% para fechar em 2.582,20 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em ligeiramente alta na segunda-feira, mas vários cedem e operam em território negativo após uma semana cheia de pessimos.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,1% no comércio da manhã, com a maioria dos setores registrando perdas. O índice de referência regional caiu em cinco sessões consecutivas na semana passada, refletindo o sentimento global negativo.

Na quinta-feira, o Banco da Inglaterra subiu inesperadamente as taxas em 50 pontos-base na quinta-feira, depois que os números da inflação e o crescimento dos salários ficaram mais quentes do que o previsto, enquanto o Federal Reserve dos EUA optou por uma pausa na sua caminhada de altas, embora tenha enfatizado que mais altas são prováveis.

Os preços globais do petróleo sobem na segunda-feira depois de um fim de semana turbulento por conta de uma rebelião armada do grupo Wagner de combatentes mercenários, organizada por Yevgeny Prigozhin, contra o presidente russo, Vladimir Putin. Os preços do petróleo subiram com os investidores de olho em uma possível escassez de petróleo, mas reduziram os ganhos no final do domingo, depois que a revolta liderada por Prigozhin chegou ao fim.

O alemáo DAX 30 cai 0,3%, o italiano FTSE MIB de Milão cai 0,4%, enquanto o CAC 40 da França avança 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,1% e o português PSI 20 sobe 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) e Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,7%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto avançam 0,1% e 0,3%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,2%.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações recuam na manhã de segunda-feira, enquanto Wall Street procura encontrar forças para promover um rali na última semana de junho.

Na semana passada, o Nasdaq caiu 1,44%, quebrando uma sequência de oito semanas de altas. O S&P 500 caiu 1,01%, encerrando uma sequência de cinco semanas de vitórias. O Dow, que registra um desempenho fraco em 2023, caiu 1,67% para interromper um rali positivo de três semanas.

No acumulado do ano, o Nasdaq Composite subiu quase 29%, o S&P 500 subiu mais de 13%, enquanto o Dow mingua alta de menos de 2%.

Os investidores provavelmente ficarão de olho na Europa, onde a Rússia viu uma breve rebelião de um grupo militar privado no fim de semana. A incerteza sobre a situação provavelmente manterá os mercados sob alerta.

O estrategista do JPMorgan (NYSE:JPM), Mislav Matejka, disse na segunda-feira que a expansão do rali do mercado vista na semana recente não durará muito. “Acreditamos que a continuidade da alta que o mercado viu em alguns dias neste mês provavelmente não terá força, já que não esperamos que os rendimentos dos títulos subam. Ele observou que “estão surgindo rachaduras no mercado de trabalho, os PMIs de manufatura não estão convergindo juntamente com os serviços, como era de se esperar.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA caem na segunda-feira, com os investidores aguardando uma semana de novos dados econômicos que podem fornecer informações sobre o estado da economia e comentários de autoridades do Federal Reserve. Por volta das 6h30, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caía mais de 4 pontos-base, para 3,694%, enquanto a nota do Tesouro de 2 anos cedia mais de 4 pontos-base, para 4,707%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Os investidores consideram o que poderia vir a seguir para a economia dos EUA, enquanto aguardam vários relatórios econômicos importantes nesta semana, incluindo os dados de pedidos de bens duráveis ​​de maio na terça-feira, juntamente com vários relatórios importantes do setor imobiliário ao longo da semana. Na sexta-feira, o relatório das despesas de consumo pessoal de maio, que é o indicador de inflação preferido do Fed deve ser divulgado.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na semana passada que a inflação continua alta e que a batalha do banco central para reduzi-la está longe de terminar. Falando perante o Congresso, Powell indicou que mais aumentos nas taxas de juros eram prováveis, um ponto que também foi repetido por outras autoridades do Fed.

Muitos investidores agora estão considerando quando esses aumentos de taxas podem ocorrer e até que ponto as taxas de juros subirão. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão precificando atualmente uma chance de quase 72% de um aumento na taxa a ser anunciado na próxima reunião do Fed em julho.

Várias autoridades do Fed devem falar esta semana, incluindo Powell na quarta e quinta-feira. Os investidores estarão analisando os comentários em busca de novos detalhes sobre os planos de política monetária do banco central.

Nenhum dado econômico importante é esperado nesta segunda-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na segunda-feira, com os "traders" realizando lucro após o rali da semana passada no setor.

O Bitcoin cai 1% nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda mostrou uma reação discreta nas negociações no fim de semana aos eventos na Rússia, mantendo-se acima de US$ 30.000 depois de atingir uma máxima de 12 meses na sexta-feira.

Os preços das criptomoedas provavelmente continuarão a ser ditados no futuro próximo pelas perspectivas regulatórias para o setor nos EUA, com a Comissão de Valores Mobiliários avaliando os pedidos para os primeiros fundos negociados em Bitcoin na bolsa.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai mais de 1,5%, negociando a US$ 1.880.

Criptos menores, ou altcoins, também caem, com Cardano caindo 2,7% e Polygon perdendo 1,2%. As memecoins também seguem fracas, com a Dogecoin caindo 2,2% e Shiba Inu recuando 2,6%.

Bitcoin: -0,99% em US $ 30.308,30
Ethereum: -1,90% em US $ 1.881,10

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:
Dow: -0,02%
S&P 500: -0,10%
NASDAQ: -0,13%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,44%
Brent: +0,58%
WTI: +0,53%
Soja: +0,34%
Ouro: +0,60%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.