Por Geoffrey Smith e Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - Os preços do níquel enlouquecem à medida que o estresse aumenta nos mercados de commodities do mundo. A União Europeia publicará novas ideias sobre como se livrar da energia russa, uma perspectiva que fez o rublo cair mais 4% para um novo recorde de baixa.
As ações dos EUA são vistas registrando um salto de gato morto após a carnificina de segunda-feira, enquanto o Tesouro venderá notas de 3 anos em um mercado enfraquecido. Estée Lauder (NYSE:EL), Adidas (OTC:ADDYY) e Adobe (NASDAQ:ADBE) se juntam ao êxodo da Rússia.
O petróleo continua bem cotado com a autossanção da Shell (LON:RDSa), mas os preços do gás caem depois que a Alemanha minimiza uma ameaça russa de interromper o fornecimento atual. Ao invés da Petrobras (SA:PETR4) lucrar com a alta do petróleo, as ações apanham das discussões políticas. Espera-se que a Apple (NASDAQ:AAPL) mostre um novo iPhone com preço reduzido.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na terça-feira, 8 de março.
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1. O níquel enlouquece
O estresse nos mercados financeiros globais como resultado da guerra da Rússia na Ucrânia está se tornando cada vez mais óbvio.
A Bolsa de Metais de Londres foi forçada a suspender as negociações de níquel e deu o raro passo de dizer que pode ajustar ou cancelar algumas negociações retroativamente depois que um violento aperto curto levou o contrato principal a mais de US$ 101.000 a tonelada. Isso é cerca de sete vezes em que estava sendo negociado antes da pandemia e mais do que o dobro do pico anterior, atingido em 2007.
A nitidez do movimento parece ter sido causada por um cliente industrial do China Construction Bank (OTC:CICHF), que precisava de um tempo extra para atender suas chamadas de margem na segunda-feira.
O níquel é usado principalmente pelos setores automotivo e de construção para aço inoxidável, mas a demanda aumentou rapidamente nos últimos anos devido ao seu uso como metal de bateria em veículos elétricos. Um carro Tesla médio (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) usa 45 kg do metal.
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2. O petróleo permanece licitado como autossanções da Shell
Os preços do petróleo bruto ficaram acima de US$ 120 o barril, já que a Shell (NYSE:SHEL) (SA:RDSA34) confirmou que não compraria mais petróleo ou gás russo por meio de mercados spot ou de longo prazo. Isso reforça a dinâmica de ‘autossanção’ visível no mercado nas últimas duas semanas.
Às 08h46, os futuros de petróleo dos EUA avançavam 2,47%, a US$ 122,35, enquanto os de Brent subiam 3,05%, a US$ 126,97 o barril.
Os preços de referência do gás europeu, no entanto, diminuíram depois que o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse que não esperava que a Rússia cumprisse a ameaça de interromper o fornecimento de gás à Europa por meio de gasodutos existentes.
O nível extremo de preços adicionará tempero ao Panorama de Curto Prazo de Energia do governo dos EUA, que será divulgado às 14h. Enquanto isso, o relatório semanal de estoque do American Petroleum Institute deve ser divulgado às 18h30, como de costume, e os participantes do mercado estarão sensíveis a quaisquer outros sinais de preços altos que causem destruição da demanda. Os preços médios nacionais da gasolina nos EUA atingiram um recorde de US$ 4,17 o galão na segunda-feira.
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3. A discussão política sobre o preço do combustível
O Governo quer que a Petrobras suspenda os reajustes nos preços do combustível, pelo menos enquanto a guerra da Ucrânia durar. O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez essa sugestão ontem, 07, e o texto já aparece no Projeto de Lei 1.472/21, do senador Jean Paul Prates (PT-RN).
De acordo com o que uma fonte disse ao Valor Econômico, a ideia inicial era que os preços dos combustíveis fossem reduzidos por meio de mudanças na cobrança do ICMS, o que passaria a conta para os estados. Mas os representantes estaduais no Senado dificultariam a aprovação dessa medida, já que eles preferem que a Petrobras assuma o prejuízo. Assim, a solução do governo seria que a União usasse os dividendos da estatal para pagar a conta. Ontem, as ações ordinárias da Petrobras caíram 7,65%, cotadas a R$ 34,14, enquanto as preferenciais recuaram 7,10%, a R$ 31,80, após terem batido a mínima de R$ 31,63.
Desde o início do conflito na Ucrânia, o petróleo no mercado internacional já ultrapassou o patamar dos US$ 120 o barril, o que eventualmente deve fazer com que os valores nas refinarias sejam repassados nas bombas. Uma outra fonte disse à Reuters que o Ministério da Economia não pretende se envolver nessa discussão e o debate será liderado pelo Ministério de Minas e Energia e pela própria estatal.
A preocupação de Bolsonaro é que a alta nos combustíveis agrave ainda mais a inflação e respingue na sua campanha à reeleição à presidência. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também está em pré-campanha às eleições e lidera as pesquisas, já defendeu que, caso eleito, não manterá a política de preços dos combustíveis vinculado ao dólar.
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4. Ações americanas
As ações dos EUA devem abrir com uma modesta recuperação mais tarde, após mais um dia de pesadas perdas causadas pela guerra na Ucrânia e as medidas ocidentais para punir a Rússia por isso.
Às 08h49, os futuros da Dow Jones subiam 0,29%, enquanto os da S&P 500 e da Nasdaq 100 avançavam 0,36% e 0,06%, respectivamente. Os três principais índices haviam perdido entre 2,3% e 3,6% na segunda-feira, com o Dow se tornando o mais recente índice de referência a entrar no território de correção.
Às 15h, o Tesouro dos EUA leiloará notas de três anos na primeira das três grandes vendas de dívida esta semana. Os rendimentos atingiram seu maior nível em duas semanas na segunda-feira, quando os fluxos iniciais de fuga para qualidade diminuíram sob pressão dos temores contínuos sobre a inflação. Já o EWZ, ETF que mede o desempenho das principais ações brasileiras em Wall Street, avançava 0,94% no pré-mercado em Nova York.
As ações em foco mais tarde provavelmente incluirão Estée Lauder, Adidas e Adobe, os últimos grandes nomes a se juntarem ao êxodo da Rússia.
Espera-se que a Apple apresente uma nova versão com preço reduzido de seu iPhone em um evento corporativo na Costa Oeste mais tarde. O movimento parece sugerir um grau maior de sensibilidade de preço na empresa para seu principal produto do que foi evidente nos últimos dois anos, quando aproveitou a demanda recorde por atualizações de hardware para aumentar substancialmente os preços de seus novos modelos.
CONFIRA: Cotação em tempo real das ações dos EUA no pré-mercado em Wall Street
5. A UE deve levar a sério a redução da dependência energética?
Os títulos europeus e as moedas da Europa Central subiram após um relatório da Bloomberg dizendo que a União Europeia considerará a emissão de dívida conjunta para financiar gastos considerados necessários para fortalecer as defesas da Europa e se livrar do fornecimento de energia russo.
A medida seria mais um passo radical em direção a uma capacidade fiscal comum para a UE, somando-se à dívida Next Generation da UE que foi lançada para financiar a reconstrução da economia após a pandemia.
O zloty polonês, o florim hungáro e a coroa tcheca, todos com desempenho abaixo do esperado nas últimas duas semanas, subiram fortemente.
CONFIRA: Cotação das principais taxas de câmbio
A Comissão Europeia deve publicar mais tarde um novo documento de estratégia detalhando como pretende reduzir a dependência da UE do gás russo, nova evidência da profunda mudança no pensamento estratégico causada pela invasão da Ucrânia. Enquanto isso, o rublo caiu mais 4% em relação ao dólar, atingindo um novo recorde de baixa.