Ressurgimento de incertezas com perspectivas econômicas pesam sobre os mercados

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia-Pacífico registraram um fechamento misto na quarta-feira, após Wall Street digerir um importante relatório mostrando que as vagas de emprego dos EUA em fevereiro caíram para o nível mais baixo em quase dois anos.

O banco central da Nova Zelândia elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos base para 5,25%. Em Wellington, S&P/NZX 50 negociou em baixa de 0,27% e terminar em 11.866,83 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu marginalmente para 7.237,20 pontos, com os setores de energia e materiais negociando no vermelho. BHP caiu 1,9%, Fortescue recuou 1,1% e Rio Tinto (LON:RIO) perdeu 1,3%. No setor de energia, Santos caiu 1,2% e Woodside Energy perdeu 0,8%. Apesar da fraqueza no setor de materiais, as mineradoras de ouro avançaram. Northern Star subiu 3,3%, Evolution Mining avançou 4,4% e Newcrest registrou alta de 2,7%, à medida que o preço do ouro valorizou.

Em um discurso, o governador do Reserve Bank of Australia, Phillip Lowe, disse na quarta-feira que apesar dos aumentos das taxas de juros terem sidos interrompidos em abril, isso não sinaliza o fim dos aumentos das taxas. Lowe explicou que “a decisão de manter as taxas de juros estáveis ​​este mês foi tomada para dar ao conselho mais tempo para avaliar as perspectivas econômicas e o impacto dos aumentos nas taxas de juros até agora”. Ele destacou que um novo aperto na política monetária pode ser necessário para reduzir os níveis de inflação dentro de um prazo razoável e enfatizou que a meta do RBA de retornar a inflação para o alvo de 2 a 3% e acrescentou que a inflação retornará ao topo da meta apenas em meados de 2025.

O Nikkei do Japão liderou as perdas na região e fechou em queda de 1,68%, em 27.813,26 pontos, mesmo com a economia vendo seu setor de serviços crescer pelo sétimo mês consecutivo.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,59% para terminar em 2.495,21 pontos.

Os mercados da China continental e de Hong Kong ficaram fechados por causa do feriado.

EUROPA: Os mercados europeus operam entre altas e baixas na manhã de quarta-feira, com incertezas dos investidores sobre as perspectivas econômicas.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,2% no fim da sessão matinal, com setores espalhados por territórios positivo e negativo. Os serviços públicos lideraram os ganhos, enquanto ações de construção e materiais caem.

As bolsas europeias fecharam em leve queda na terça-feira.

O alemão DAX 30 cai 0,3%, enquanto o CAC 40 da França e o FTSE MIB da Itália perdem 0,3%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,7% e o português PSI 20 sobe 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,2%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 2% e as gigantes BHP e Rio Tinto caem 0,8% e 1%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,1%.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA caem na quarta-feira, com os "traders" avaliando o estado da economia global após uma sessão negativa.

Na terça-feira, o Dow perdeu quase 200 pontos, ou 0,59% de baixa, em 33.402,38 pontos, quebrando uma sequência de quatro dias de altas, com preocupações econômicas pesando sobre as ações. O S&P 500 caiu 0,58%, para 4.100,60 pontos e também quebrando uma série de quatro sessões consecutivas de altas. O Nasdaq caiu 0,52% e fechou em 12.126,33 pontos.

A presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland, Loretta Mester, disse em um discurso em Nova York que o banco central precisará aumentar ainda mais as taxas para controlar a inflação. "A quantidade exata de quanto a taxa dos fundos federais precisará subir a partir daqui e por quanto tempo a política precisará permanecer restritiva dependerá de quanto a inflação e as expectativas de inflação estão caindo”. Na reunião de março, o Fed elevou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, aumentando a taxa dos fundos federais para uma meta entre 4,75% e 5%. Mester é membro suplente no comitê do Federal Reserve em 2023. "Na minha opinião, para colocar a inflação em uma trajetória descendente sustentada em 2% e para manter as expectativas de inflação ancoradas, a política monetária deve mover um pouco mais em território restritivo este ano, com a taxa de fundos federais movendo-se acima de 5% e a taxa de fundos reais permanecendo em território positivo por algum tempo”, disse ela. Seus comentários foram feitos apesar do último relatório das vagas de emprego terem caído para menos de 10 milhões em fevereiro pela primeira vez em quase dois anos, sugerindo que o esforço do Fed para desacelerar o mercado de trabalho pode estar tendo algum impacto.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na quarta-feira, com os investidores avaliando a probabilidade do Federal Reserve aumentar as taxas de juros. O rendimento da nota do Tesouro de referência de 10 anos subia quase 1,3 ponto-base para 3,349% perto das 3h00 (horário de Brasília), enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos viu um aumento de meio ponto-base, para 3,599%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Os movimentos futuros da política monetária permanecem em foco, com o Federal Reserve continuando a combater a inflação e as consequências dos colapsos bancários que causaram turbulência nos mercados de títulos nas últimas semanas. A próxima reunião do Fed está programada para o início de maio, quando a taxa de juros provavelmente aumentará mais 25 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Na quarta-feira, os investidores aguardam o último relatório de vagas de empregos no setor privado da ADP às 9h15. Economistas esperam um aumento de 210.000 empregos em março, ante um aumento de 242.000 no mês anterior. A balança comercial dos EUA será divulgado às 9h30 e a leitura mais recente do PMI de serviços sairá às 10h45 e a versão do ISM está definida para ser lançada às 11h00.

Os investidores também estão aguardando o conjunto de dados das folhas de pagamento não agrícolas, que será divulgado na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas retoma a sua marcha de alta na quarta-feira, mas os investidores particularmente focados no Ethereum, a segunda maior cripto, antes de sua próxima atualização de sua rede blockchain que pode agitar os mercados.

Espera-se que o "Shanghai Hard Fork" da Ethereum ocorra na próxima semana, marcando a mais recente grande atualização do ecossistema desde a última atualização do blockchain conhecida como "Merge", que ocorreu no ano passado. A atualização Xangai permitirá que os investidores que "apostaram" seu Ethereum, bloqueando-o e ganhando juros, se retirem. Isso pode causar pressão de venda à medida que alguns investidores saem de suas posições, mas a atualização, que facilitará as apostas, também deve tornar a negociação mais popular, o que poderia apoiar os preços.

O Ether avança 5% nas últimas 24 horas para acima de US $ 1.900, níveis mais altos desde o verão passado, com a segunda maior criptomoeda superando o desempenho do Bitcoin desde a semana passada. O Ethereum superou sua máxima anterior de 2023 na terça-feira e recuperou US $ 1.900. Segundo um analista, o rali do Ethereum pode desencadear uma maior circulação de fundos entre o mercado de criptomoedas, muitas vezes chamado de "temporada de altcoin" e reforçar o preço dos principais tokens, incluindo o Bitcoin.

O Bitcoin sobe um pouco mais de 1% nas últimas 24 horas, para cerca de US $ 28.550, permanecendo em torno dos níveis visto no verão passado, mas abaixo de seu pico recente perto de US $ 29.500 alcançado em um breve rali na semana passada. O maior ativo digital subiu mais de 70% este ano em um aumento que estimulou chamadas de um novo "mercado de alta", embora nos últimos dias, os preços tenham estagnados e as negociações ficarem voláteis.

O Bitcoin continua sendo negociado em sintonia com as ações, movendo-se junto com o Dow Jones Industrial Average e S & P 500, à medida que os investidores alteram suas expectativas sobre o futuro da política monetária do Federal Reserve. O Fed elevou drasticamente as taxas de juros para controlar a inflação, um movimento que pesou sobre o sentimento por ativos mais arriscados: os ganhos das criptos em 2023 vieram em meio a estimativas de que o banco central se tornará mais acomodatício.

Entre as altcoins, ou criptos menores, Cardano subia 1%. As memecoins perdem força, com o Dogecoin caindo 4%, devolvendo parte dos recentes ganhos inspirado em Elon Musk, com Shiba Inu perdendo 1%.

Bitcoin: +0,99% em US $ 28.498,50
Ethereum: +4,19% em US $ 1.909,31

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,19%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,21%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: ---%
Brent: -0,32%
WTI: -0,32%
Soja: -0,39%
Ouro: +0,07%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.