Na volta do feriado, as bolsas operam com cautela, aguardando decisão do Fed

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta na terça-feira, com a maioria dos mercados retornando após o longo fim de semana do Dia do Trabalho.

O Nikkei do Japão avançou 0,12% para fechar em 29.157,95 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,91%, em 2.524,39 pontos, com a taxa de inflação do país desacelerando para a mínima de 14 meses de 3,7%.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,20%, em 19.933,81 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech fechou em ligeira alta.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,92% para fechar em 7.267,40 pontos, com as ações financeiras liderando as perdas, depois que o Reserve Bank of Australia surpreendeu os investidores ao elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3,85%, afirmando que a inflação no país “ainda está muito alta”. Segundo especialistas, havia 100% de chance do RBA manter a taxa de caixa estável em 3,6%. O aumento da taxa básica de juros, agora em seu nível mais alto em 11 anos, ocorre um ano depois que o banco central começou a elevá-la da mínima histórica de 0,1% em uma tentativa de combater a inflação. Segundo comunicado, o RBA disse que “embora os dados recentes mostrem uma queda bem-vinda na inflação, a previsão central permanece de que levará alguns anos até que a inflação retorne ao topo da meta; a inflação deverá ser de 4,5% em 2023 e 3% em meados de 2025”. O RBA acrescentou que sua prioridade “continua a retornar a inflação à meta” e deixou a porta aberta para mais altas pela frente. “Algum aperto adicional da política monetária pode ser necessário para garantir que a inflação volte à meta em um prazo razoável, mas isso dependerá de como a economia e a inflação evoluem”, afirmou. As mineradoras BHP, Fortescue Metals (ASX:FMG) e Rio Tinto (LON:RIO) caíram 0,9%, 0,5% e 1,3%, respectivamente, enquanto no setor de energia, Santis caiu 1,7% e Woodside Energy recuou 1,8%.

Os mercados da China continental seguem fechados por conta de feriado.

EUROPA: A maioria dos principais mercados europeus negociam em baixa na terça-feira na volta do fim de semana prolongado do dia do Trabalho, com os investidores aguardando o início da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,4% depois de tocar ambos os lados da linha plana no início das negociações. As ações de petróleo e gás caem no meio da manhã, depois que a BP divulgou que os lucros no primeiro trimestre foram inferiores aos níveis excepcionais de 2022, quando os preços dos combustíveis fósseis dispararam em resposta à invasão da Rússia na Ucrânia. As ações do setor bancário sobem, recuperando parte da queda vista no final da semana passada.

O alemão DAX 30 cai 0,3%, o francês CAC 40 perde 0,5% e o FTSE MIB da Itália navega em alta de 0,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,6% e o português PSI 20 tomba 0,5%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL), Antofasta e BHP caem 1,4% cada, enquanto Rio Tinto perde 2,1%. A petrolífera British Petroleum cai 5%, após divulgar seu balanço.

A taxa de inflação na zona do euro em abril ficou em 7%, depois de cair para 6,9% em março, segundo Eurostat, mas o crescimento dos preços do núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, mostrou uma desaceleração para 5,6% em abril, ante 5,7% em março. Analistas consultados pela Reuters estimavam uma leitura de 7% para a inflação plena e 5,7% para o núcleo. Os números vem poucos dias antes do BCE anunciar sua nova decisão de política monetária na quinta-feira. Por um lado, o aumento da inflação pode levar os membros mais radicais do BCE a defender outro aumento de 0,5 ponto percentual. Por outro lado, a desaceleração inesperada no crescimento dos preços do núcleo pode inclinar a balança para uma postura mais "dovish" e resultar em uma alta de 25 pontos básicos na taxa de juros.

A economia da zona do euro cresceu 0,1% no primeiro trimestre do ano, segundo dados preliminares divulgados na sexta-feira, abaixo das expectativas do mercado. O banco central iniciou sua atual trajetória de alta em julho de 2022, quando elevou sua principal taxa de -0,5% para zero. A principal taxa do BCE está atualmente em 3%. Apesar dos aumentos consistentes das taxas, a inflação permanece acima da meta do BCE de 2%. Estimativas publicadas na semana passada pelo FMI sugeriram que a inflação plena não chegará perto da meta do BCE até 2025.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam entre modestas altas e baixas na manhã de terça-feira, enquanto os investidores se preparam para o início da reunião de política do Federal Reserve em maio.

Os movimentos seguem quedas modestas vistas no pregão regular de segunda-feira. O Dow caiu 0,14%, em 34.051,70 pontos, o S&P 500 caiu 0,4%, em 4.167,87 pontos e o Nasdaq Composite
perdeu 0,11%, em 12.212,60 pontos. Os investidores estavam focados no setor bancário após o anúncio de que o JPMorgan (NYSE:JPM) Chase ganhou o leilão no fim de semana para o problemático First Republic Bank. Como parte do acordo, o JPMorgan adquiriu todos os depósitos do banco regional e uma “maioria substancial dos ativos”. O CEO Jamie Dimon disse que o acordo deve ajudar a encerrar parte da crise do setor, que inicialmente foi provocada pelo fechamento do Silicon Valley Bank em março.

Mas o silêncio observada na sessão regular de segunda-feira é típica dos dias que antecedem uma reunião de política do Fed. Os membros do FOMC iniciarão sua reunião de política na terça-feira, com um anúncio sobre as taxas de juros e uma coletiva de imprensa subsequente prevista para quarta-feira. Os investidores estão antecipando um novo aumento de 25 pontos base na taxa de juros do banco central. Os investidores também estarão atentos ás dicas sobre quando os aumentos das taxas provavelmente serão interrompidos ou os cortes nas taxas poderão começar. Desde a última reunião do Fed, as autoridades sugeriram que as taxas podem ter que permanecer elevadas por mais tempo, já que a inflação permanece desconfortavelmente alta.

Na sexta-feira, o indicador de inflação preferido do Fed, o índice de preços de gastos com consumo pessoal, subiu 0,3% mensalmente, em linha com as expectativas, enquanto isso, preocupações sobre taxas mais altas pressionando a economia e levando a uma desaceleração se espalharam entre os investidores. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,1% em ritmo anualizado, muito abaixo das estimativas, segundo dados divulgados na semana passada.

Os investidores também estão atentos às notícias sobre o teto da dívida. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que os EUA podem ficar sem como pagar suas dívidas já em 1º de junho.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na terça-feira. Por volta das 5h00, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caia mais de quatro pontos-base, para 3,5281% e a nota do Tesouro de 2 anos caia mais de dois pontos-base, em 4,1141%. Rendimentos e preços tem uma relação inversa e um ponto base equivale a 0,01%.

Além do início da reunião do Fed na terça-feira, os investidores estarão atentos aos dados econômicos sobre abertura de empregos JOLTS e pedidos às fábrica, às 11h00.

Seguindo a temporada de resultados corporativos, Uber (NYSE:UBER), Pfizer (NYSE:PFE) e Molson Coors estão entre as empresas que devem relatar ganhos antes do sino de abertura, seguidas pela Ford (NYSE:F), Starbucks, Advanced Micro Devices e Caesars Entertainment após o fechamento do mercado.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na terça-feira, depois de subir por quatro meses consecutivos até abril, na mais longa sequência de altas desde 2021.

A regulamentação está tornando uma questão central no setor dos criptoativos, à medida que o governo Biden recentemente mudou sua posição sobre as criptomoedas de neutra para negativa por meio de seu Conselho de Conselheiros Econômicos da Casa Branca, quando disse que "os criptoativos não parecem oferecer aos investidores nenhum valor fundamental até o momento". As empresas de criptomoedas podem ter que se mudar dos EUA devido a regulamentações sufocantes e podem continuar olhando para o Oriente, onde os governos estão adotando novas tecnologias e aprovando leis mais amigáveis às criptomoedas, criando um ambiente mais acolhedor para as empresas de ativos digitais. O Japão recentemente relaxou os requisitos de listagem de tokens. Hong Kong anunciou que estava aberta à empresas de criptomoedas, a Tailândia disse que isentaria impostos para ofertas iniciais de moedas (ICOs) e a estrutura regulatória de Dubai espera se tornar um hub global de criptomoedas.

O Bitcoin que subiu quase 80% em 2023, cai quase 2% nas últimas 24 horas e tenta sustentar acima de US $ 28.000 à espera de catalizadores como a decisão do Fed, depois que o JPMorgan venceu a disputa para adquirir o First Republic Bank, que está atualmente no centro dos problemas bancários nos EUA.

O Ethereum cai 1% nas últimas 24 horas, acima de US 1.800. Criptos menores ou altcoins também caem, com Cardano perdendo 1,2% e Polygon caindo 2,3%. Dogecoin cai 0,7.

Bitcoin: -1,93% em US $ 28.008,10
Ethereum: -1,03% em US $ 1.828,75

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: -0,20%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: +0,01%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,97%
Brent: -0,50%
WTI: -0,57%
Soja: +0,76%
Ouro: +0,17%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.