Mercados cautelosos, aguardando nomeação de Powell e dado da inflação nesta semana

 Os mercados asiáticos registraram um desempenho misto nesta madrugada de segunda-feira, com os investidores atentos à pandemia do coronavírus e preocupações de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros já em março.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 0,95% para 2.926,72 pontos.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,39% para 3.593,52 pontos e o Shenzhen Component adicionou 0,44% para 14.406,97 pontos.

O ASX 200 da Austrália caiu 0,08% para 7.447,1 pontos, com o subíndice financeiro altamente ponderado fechando próximo da estabilidade, mas os índices de energia e materiais avançaram. As ações das principais mineradoras subiram: a Rio Tinto (LON:RIO) somou 2,28%, a Fortescue subiu 1,33% e a BHP avançou 2,4%.

O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,08% para 23.746,54 pontos. As ações da China Life Insurance em Hong Kong caíram 1,63% e 1,74% em Xangai. A Reuters relatou que a Comissão Central de Inspeção Disciplinar da China disse no sábado que havia colocado o presidente do conselho de administração da China, Wang Bin, sob investigação, enquanto as ações do Shimao Group saltaram 19,15% depois que a Caixin Media informou que o empreendedor em apuros estaria vendendo todos os seus projetos imobiliários, tanto residenciais quanto comerciais.

Os índices indianos negociaram em alta, com o país lidando com a terceira onda de infecções por Covid.

Os mercados japoneses permaneceram fechados devido feriado.

EUROPA: As bolsas europeias operam sem direção definida na manhã de segunda-feira, com os mercados globais aguardando os principais dados da inflação dos EUA nesta semana e mais comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell sobre aumentos nas taxas de juros.

O pan-índice Stoxx 600 cai 0,25%, enquanto o alemão DAX 30 cai 0,29%, o francês CAC 40 recua 0,23% e o FTSE MIB da Itália avança 0,16%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera estável e o português PSI 20 sobe 0,50%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,10%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,5%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 0,6%, BHP cai 0,6% e Rio Tinto recua 0,1%. As gigantes petrolíferas BP e Royal Dutch Shell (NYSE:RDSa) sobem 0,1% e 0,5%, respectivamente.

Os preços ao consumidor subiram na Europa e nos EUA nos últimos meses. Na sexta-feira passada, a inflação na zona do euro atingiu um novo recorde em dezembro, chegando a 5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a agência de estatísticas da União Europeia Eurostat.

A taxa de desemprego na zona do euro diminuiu em novembro, caindo para 7,2% ante 7,3% em outubro, à medida que a recuperação do mercado de trabalho continuou apesar das interrupções na cadeia de suprimentos, do aumento dos preços e do aumento dos casos de coronavírus. A leitura ficou em linha com a previsão dos economistas.

O número de pessoas classificadas como desempregadas na zona do euro diminuiu em 222.000 em novembro em comparação com o mês anterior, para 11,8 milhões, informou a agência. A taxa de desemprego entre os jovens, trabalhadores com menos de 25 anos, caiu para 15,5% em novembro, ante 15,8% em outubro. As pessoas ditas "desempregadas" não incluem aquelas que estão impedidas de procurar trabalho, como pais que tiveram que assumir os cuidados com suas crianças. Os dados também não incluem trabalhadores em programas de licença. Esses programas limitaram o efeito da pandemia no mercado de trabalho da região, cobrindo grande parte dos salários dos trabalhadores empregados pelas empresas que tiveram que cortar suas atividades como resultado da pandemia Covid-19.

EUA: Os futuros dos índices de ações operam entre altas e baixas na manhã de segunda-feira, após um início difícil em 2022 para os mercados de ações, com o fantasma do aumento das taxas de juros pesando sobre o sentimento do investidor.

Os investidores estão precificando uma probabilidade superior a 79% de que o FED aumentará as taxas de curto prazo em março. Há um mês, as chances eram menos de 39% de chance, segundo o CME Group.

Os três principais índices de ações caíram na primeira semana do ano. O S&P 500 caiu 0,41%, fechando em 4.677,02 pontos na sexta-feira, a primeira sequência de quatro dias consecutivos de baixa desde setembro ou aproximadamente 2,5% abaixo da máxima de todos os tempos estabelecido na segunda-feira. O Nasdaq Composite caiu 0,96%, em 14.935,90 pontos, também registrando quatro dias consecutivos de perdas. O Dow Jones Industrial Average perdeu 4,81 pontos ou baixa de 0,01%, fechando em 36.231,66 pontos. As ações das chamadas "small caps" caíram mais do que o mercado em geral. O índice Russell 2000 caiu 26,56 pontos, ou 1,20%, para 2.179,81 pontos.

Os principais índices registraram perdas na semana, embora a queda semanal do Nasdaq tenha sido a maior desde o final de fevereiro. O Nasdaq tem mais ações de tecnologia do que outros índices e essas empresas tendem a ser mais prejudicadas pelo aumento das taxas de juros. É o outro lado do benefício que eles tiveram durante grande parte da pandemia, quando taxas ultra-baixas empurraram os investidores a pagar preços mais altos por empresas capazes de crescer, independentemente da força da economia. As taxas baixas também tornaram os investidores mais propensos a comprar empresas cujos grandes lucros esperados podem levar anos para se concretizar.

O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu 1,8% na sexta-feira, seu maior nível desde que o COVID-1 começou a pesar sobre os mercados no início de 2020, após fechar 2021 próximo de 1,51%. O aumento das taxas ocorre em um momento em que o Federal Reserve sinaliza que deve desacelerar sua política monetária facilitada de forma mais agressiva do que alguns esperavam. A ata da reunião do Fed em dezembro divulgada na quarta-feira, mostrou que o banco central também está planejando reduzir seu balanço patrimonial acumulado durante a era pandêmica, além de aumentar as taxas.

Os investidores aguardam dados da inflação na semana. O índice de preços ao consumidor será divulgado na quarta-feira e o índice de preços ao produtor será divulgado na quinta-feira.

O presidente federal, Jerome Powell, está programado para aparecer na terça-feira em sua audiência de nomeação perante o Senado, enquanto a audiência sobre a nomeação da governadora do Fed, Lael Brainard, para o cargo de vice-presidente está marcada para quinta-feira.

A Delta Air Lines reporta seus ganhos na quinta-feira e os pesos-pesados ​​financeiros JPMorgan (NYSE:JPM) Chase, Citigroup (NYSE:C) e Wells Fargo (NYSE:WFC) divulgam os resultados trimestrais na sexta-feira.

CRIPTOMOEDAS: Após um tempo se arrastando na faixa dos US$ 40 mil, o Bitcoin atingiu US $ 52 mil no dia 27 de dezembro, o maior nível desde o início de Dezembro, mas no restante do fim de ano e o início de 2022 tem sido cruel, com uma queda de 11% na última semana e um acumulado negativo de 17,5% nas duas semanas que passaram, colocaram o Bitcoin abaixo dos US$ 42 pela primeira vez desde setembro.

Em um relatório datado em 4 de janeiro, a agência Arcane Research escreveu em seu relatório que as transações do Bitcoin estava "incomumente" parada desde o natal, com baixa volatilidade e volume.

Para alguns especialistas, a culpa que resultou nas perdas nos mercados cripto, é do Cazaquistão, que que absorveu 18% do hashrate de Bitcoin após a repressão da China. Houve protestos e o país ficou sem internet e primeiro ministro nessa semana. Antes desses protestos, o Cazaquistão estava passando por uma crise de energia que afetava as operações de mineração de Bitcoin. Durante o inverno, o aumento do uso de eletricidade levou ao racionamento, onde a energia foi cortada durante o horário de pico da mineração. A atual crise enfrentada pelos mineradores cazaques levou à especulação de que algumas empresas de mineração mudarão para os EUA, atualmente o maior centro de mineração de Bitcoin em relação à taxa de hash de mineração.

Além disso, o Federal Reserve está se preparando para aumentar a taxa de juros, o que disparou vendas em mercados de risco como ações e cripto.

Neste cenário, os especuladores começaram a aumentar posições alavancada, pegando dinheiro emprestado para fazer apostas em preço futuro. Nestes casos, a maioria das pessoas estava esperando que o preço subisse e isso não se concretizou. Liquidações diárias atingiram US$ 250 milhões nas maiores exchanges do mundo. Em outras palavras, "liquidação" significa que a corretora fechou a posição do "trader" e executou as garantias, nesse caso, Bitcoin, pelo fato do preço ter se movido em direção oposta e os clientes não possuem mais ativos para manter o contrato aberto, resultando em uma espiral de queda nos preços, pois as começam a vender suas posições.

Nesta semana, Maria Muñoz, uma deputada espanhola, disse no Twitter que quer posicionar seu país como uma alternativa confiável aos mineradores que enfrentam essa situação incômoda no Cazaquistão. Muñoz fez uma proposta ao congresso para permitir que a Espanha se tornasse um centro de mineração de Bitcoin no futuro.

Bitcoin: +0,01%, em US $ 41,651,40
Ethereum: +0,24%, em US $ 3.114,28
Cardano: -0,01%
Solana: +0,42%
Dogecoin: -0,40%
Shiba Inu: -1,62%
XRP: -0,42%
Litecoin: -0,46%

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: -0,01%
SP500: -0,11%
NASDAQ100: -0,32%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,03%
Brent: -0,18%
WTI: -0,24%
Soja: -0,25%
Ouro: +0,08%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.