Mercados Avançam com Flexibilização Chinesa, Apesar do Sentimento Global Instável

ÁSIA: As bolsas asiáticas subiram nesta terça-feira, após um dia de volatilidade em Wall Street, com os investidores avaliando as preocupações econômicas, à medida que os mercados esfriaram após uma semana de alta.

O índice Hang Seng de Hong Kong reverteu as perdas iniciais para subir 0,85%, para 22.418,97 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech subiu 0,73%. O conglomerado multinacional holandês Prosus NV, maior empresa de Internet de consumo da Europa e um dos maiores investidores de tecnologia do mundo, divisão internacional da sul-africana Naspers, venderá parte de sua participação na Tencent para financiar uma recompra de ações de si mesma e de sua controladora Naspers. A Tencent caiu 4,02%.

O Nikkei do Japão subiu 0,66%, fechando em 27.049,47 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,84%, para 2.422,09 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,89%, a 3.409,21 pontos e o Shenzhen Component avançou 1,23%, fechando em 12.982,69 pontos. A China reduziu o período de quarentena para viajantes internacionais nesta terça-feira, um grande passo para afrouxar os controles do Covid que persistem há mais de dois anos. Os viajantes estrangeiros só precisarão ficar em quarentena em uma instalação centralizada como um hotel, por sete dias após a chegada à China continental e precisarão passar três dias adicionais em casa antes de poderem sair às ruas. Anteriormente, as chegadas ao exterior na China normalmente precisava de 14 a 21 dias em quarentena centralizada, dependendo da cidade de entrada e destino no país. O relatório também contempla que contatos próximos de casos confirmados de Covid na China também precisariam passar sete dias em quarentena centralizada, seguidos por três dias de monitoramento de saúde em casa. Antes, os requisitos de isolamento relacionados ao Covid duravam pelo menos 14 dias.

A China continental relatou na segunda-feira um caso confirmado de Covid com sintomas e 21 casos sem sintomas na província de Guangdong, no sul do país. As cidades de Pequim e Xangai não relataram nenhum caso.

O S&P/ASX 200 da Austrália fechou em alta de 0,86%, em 6.763,6 pontos, o quarto dia consecutivo de ganhos, graças à melhora dos preços das commodities. A flexibilização das restrições do COVID na China impulsionou duas de principais commodities do país, energia e minério de ferro. BHP e Fortescue Metals (ASX:FMG) avançaram 3,8% cada e Rio Tinto (LON:RIO) adicionou 3,9%. Entre as produtoras de petróleo, Santos subiu 2,7%, Woodside Petroleum (ASX:WDS) fechou em alta de 4,5%, enquanto Beach Energy disparou 7%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 0,29%.

EUROPA: As bolsas europeias buscam um recuperação nesta terça-feira, apesar do sentimento global permanecer instável.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,85% no final da manhã, com ações de recursos básicos liderando os ganhos, enquanto as ações de tecnologia caem.

O alemão DAX 30 sobe 1%, o francês CAC 40 avança 1,36% e o FTSE MIB da Itália adiciona 1,32%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,50% e o português PSI 20 avança 1,77%.

Na Rússia, os índices MOEX e RTSI recuam 0,17% e 0,65%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 1,47%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,7%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam em alta de 2,9% e 2,8%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum sobe 3%.

A cúpula do Grupo dos Sete na Alemanha de 3 dias será concluída hoje. A reunião de líderes das sete nações industrializadas mais ricas do mundo viu o grupo reafirmar seu apoio à Ucrânia, dizendo que apoiará o país “pelo tempo que for preciso” em meio aos meses de ataque da Rússia.

A reunião da OTAN começa na Espanha, com a guerra na Ucrânia no topo da agenda. O secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, disse na segunda-feira que a OTAN aumentará muito sua força militar prontidão, aumentando o número de seu contingente de 40.000 para 300.000.

A pesquisa de confiança do consumidor alemão da GfK mostrou na terça-feira que o sentimento do consumidor na maior economia da Europa deve cair para um recorde de baixa em julho, com a guerra na Ucrânia e interrupções na cadeia de suprimentos elevando ainda mais os preços de alimentos e energia.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem na manhã desta terça-feira, recuperando de uma sessão de perdas, à medida que as preocupações com a inflação continuam a pesar sobre o sentimento, com os investidores preparando para reequilibrar seus portfólios com o final do trimestre se aproximando.

Na segunda-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,20%, para 31.438,26 pontos e o Nasdaq Composite caiu 0,72%, para 11.524,55 pontos.

O S&P 500 caiu 0,30%, para 3.900,11 pontos. Neste ano o S&P 500 caiu 18% e permanecem em território de baixa. Apesar do salto da semana passada, o S&P 500 caiu quase 14% no segundo trimestre, a caminho de registrar seu pior trimestre desde o primeiro trimestre de 2020, no auge da pandemia.

Analistas vem antecipando que o reequilíbrio das carteiras mensais, trimestrais e semestrais apoiaria as ações nesta semana, mas "é difícil tirar conclusões concretas tão perto do fim do trimestre, quando os fluxos de reequilíbrio estão enlameando as águas".

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA eram negociados em alta de 3 pontos base em 3,228% no início da manhã de terça-feira, com os investidores aguardando um novo lote de dados para obter mais pistas sobre a saúde da economia. Enquanto isso, o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos subia cerca de 4 pontos base para 3,341%. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Os investidores vão monitorar mais dados na terça-feira, incluindo os preços das casas em abril às 10h00 para avaliar a saúde da economia. Os temores de uma recessão aumentaram recentemente, à medida que o Federal Reserve tenta combater a inflação crescente com aumentos agressivos das taxas. O índice de confiança do consumidor e a pesquisas de manufatura do Fed de Richmond para junho sairão às 11h00.

Ainda na terça-feira, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin e a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, devem discutir as perspectivas econômicas em eventos separados.

O FED divulgou na quinta-feira passada os resultados de seu teste anual de estresse bancário, que este ano mediu a capacidade de mais de 30 dos maiores bancos do país para manter fortes níveis de capital em uma hipotética grave recessão global, que incluia o aumento do desemprego, a queda dos preços dos imóveis e uma forte queda nos preços das ações. Segundo comunicado do banco central, "todos os bancos testados permaneceram acima de seus requisitos mínimos de capital, apesar das perdas totais projetadas de US$ 612 bilhões". Os índices de capital dos bancos, que fornecem um colchão contra as possíveis perdas, diminuiriam para 9,7%, mais que o dobro de suas exigências mínimas, segundo o Fed.

Diante o comunicado, vários bancos, entre elas, Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Bank of America (NYSE:BAC), disseram que aumentariam seus dividendos aos seus acionistas. O Goldman Sachs disse que aumentaria seu dividendo de US $ 2 para US $ 2,50 por ação. "Continuaremos a gerenciar dinamicamente o capital e permaneceremos bem posicionados para apoiar nossos clientes". O Morgan Stanley disse que planeja aumentar o pagamento de seus acionistas em 11%, para 77,5 centavos de dólar por ação e aprovou um programa de recompra de ações de US$ 20 bilhões, de acordo com seu comunicado. O Bank of America aumentou seu dividendo trimestral para 22 centavos por ação, enquanto o Wells Fargo aumentou seu dividendo de 25 centavos para 30 centavos por ação.

O JPMorgan (NYSE:JPM) & Chase disse que pretende manter seu dividendo de US$ 1 por ação no terceiro trimestre, à luz de "maiores exigências futuras de capital". O Citigroup (NYSE:C) disse que tem a capacidade de manter seu dividendo de 51 centavos "em vários de cenários de estresse".

As ações do Goldman Sachs sobem 1,4% no "pre-market". As ações do Morgan Stanley ganham 3,8%, as do Bank of America sobem 0,8% e as da Wells Fargo avançam 1,52%.

CRIPTOMOEDAS: A maioria das principais criptomoedas caem nesta terça-feira, à medida que os mercados de ativos digitais permanecem sob pressão.

O Bitcoin negocia em baixa e ligeiramente acima de US $ 21.000 nesta terça-feira, menos de um terço em relação ao recorde histórico da criptomoeda próximo de US $ 69.000 estabelecido em novembro de 2021, porém acima de seu fundo de menos de US $ 18.000 registrado no início deste mês.

Segundo analistas, a queda do Bitcoin para seus níveis mais baixos desde 2020 veio em conjunto com as quedas nos mercados de ações. O S&P 500 entrou em um mercado de urso este ano em meio à temores de que o caminho do Federal Reserve para continuar a subir as taxas de juros, tendo como pano de fundo a alta inflação de várias décadas poderia estimular uma recessão.

As criptomoedas deveriam teoricamente negociar independentemente dos principais mercados financeiros, mas tem mostrado grande correlação com outros ativos sensíveis ao risco, como ações. Uma recessão provavelmente seria muito ruim, tanto para ativos digitais quanto as ações. Outros problemas das criptomoedas tem sido pressões exclusivas do espaço de ativos digitais, incluindo grandes posições alavancadas sendo eliminadas e problemas entre os provedores cripto de serviços financeiros.

As ações da plataforma de negociação de ações Robinhood subiram na segunda-feira após um relatos de que a FTX, a bolsa de criptomoedas do bilionário Sam Bankman-Fried, estaria pensando em adquirir a empresa. O bilionário desmentiu a notícia nesta terça-feira, levando as ações para uma baixa de 4% no "pre-market" de hoje. As insinuações dizem que ele estaria interessado após o próprio Benakman-Fried revelar no mês passado que já tem uma participação de 7,6% na Robinhood, que ficou famoso pela negociação de memes e caiu cerca de 50% este ano, à medida que o S&P 500 entrou no mercado de urso. A aquisição expandiria o alcance da FTX para além das criptos e abriria o mundo das ações. A FTX já iniciou um programa piloto vendendo ações em sua plataforma.

Por outro lado, a compra da Robinhood pode ser vista como um resgate, visto que Bankman-Fried já ajudou empresas de criptomoedas em apuros. Uma de suas empresas emprestou US$ 500 milhões à Voyager Digital, que está exposta ao fundo de hedge Three Arrows Capital. A FTX deu uma linha de crédito de US$ 250 milhões para a BlockFi, uma rival da empresa de empréstimos Celsius que interrompeu temporariamente as transações em sua plataforma.

Bitcoin: -1,98%, em US $ 21.016,90
Ethereum: -1,00%, em US $ 1.220,98
Cardano: -3,43%
Solana: -3,92%
Dogecoin: -8,09%
Shiba Inu: -5,54%
Terra Classic: +21,09%
XRP: -4,31%
Litecoin: 3,39%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,55%
SP500: +0,50%
NASDAQ100: +0,45%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +6,31%
Brent: +1,82%
WTI: +1,58%
Soja: +0,99%
Ouro: -0,05%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.