Muito bom dia!!
Ontem o Ibovespa subiu 0,78%, fechando aos 120.355 pontos. O giro financeiro foi de R$ 52,7 bilhões, por conta do vencimento de opções sobre o índice.
As ADRs subiram na véspera, motivando a alta das ações ontem. Na política, o foco é na aprovação da nova rodada de auxílio-emergencial. Além disso, a prisão do deputado Daniel Silveira também chamou bastante a atenção, já que esse tipo de discussão pode afastar o foco para o que importa, que é a aprovação das reformas.
Ontem tivemos a divulgação do relatório Focus, que viu o mercado projetar pra cima projeção de Selic neste ano, de 3,50% para 3,75%. Já a projeção do IPCA para 2021, passou de 3,60% para 3,62%.
O principal gatilho para as bolsas se manterem em alta aqui e no mundo, é a expectativa da aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhão pelo Congresso americano.
Na ata do Fed, foi sinalizado uma manutenção da taxa de juros por mais tempo, para que a economia volte a crescer. Além disso, a demanda mais fraca não gera preocupação com a inflação, não precisando subir juros nesse momento.
Vale destacar que os investidores estão olhando de perto para o Bitcoin, que já chegou a ultrapassar a barreira de US$ 52 mil. Os institucionais começam a olhar a critptomoeda com outros olhos.
Indo para o Ibovespa, das 81 ações do índice, 43 fecharam no negativo.
As ações da Petrobrás (PETR4 (SA:PETR4)) subiram 4,04% (R$ 29,59) e as ações da Vale (VALE3 (SA:VALE3)) subiram 2,62% (R$ 96,35).
Os bancos mais uma vez fecharam sem direção definida. As ações do Bradesco (SA:BBDC4) recuaram 0,08% (R$ 25,18), do Itaú (SA:ITUB4) subiram 1,26% (R$ 28,11), do Santander (SA:SANB11) subiram 0,94% (R$ 41,01), do Banco do Brasil (SA:BBAS3) recuaram 1,16% (R$ 33,36) e do Banco Inter (SA:BIDI4) caíram 1,02% (R$ 50,49).
As ações da XP na Nasdaq subiram 0,64% (US$ 50,25).
As ações que mais subiram foram da Embraer (SA:EMBR3) subindo 14,09% (R$ 11,50), seguida pelas ações da PetroRio (SA:PRIO3) subindo 9,45% (R$ 87,11) e Usiminas (SA:USIM5) subindo 5,78% (R$ 15,01).
Já as maiores quedas foram de Eneva (SA:ENEV3) recuando 3,31% (R$ 69,86), seguida pelas ações da RaiaDrograsil (RADL3 (SA:RADL3)) caindo 3,25% (R$ 25,04) e Weg (WEGE3 (SA:WEGE3)) caindo 3,14% (R$ 83,95).
As ações mais negociadas do Ibovespa foram da Vale (VALE3), Petrobrás PN (PETR4), B3 (B3SA3 (SA:B3SA3)), PetroRio (PRIO3) e Itaú (ITUB4).
Já o dólar comercial subiu 0,76% (R$ 5,41), o dólar turismo subiu 0,67% (R$ 5,57) e o euro subiu 0,11% (R$ 6,51). O movimento de alta do dólar foi generalizado, principalmente em relação aos países emergentes, como o rublo russo, peso mexicano e peso colombiano.
O DI Jan 2022 subiu de 3,39% para 3,41%, o DI Jan 2023 subiu de 4,97% para 5,06%, o DI Jan 2025 subiu de 6,52% para 6,64% e o DI Jan 2027 subiu de 7,19% para 7,32%. A expectativa de inflação maior gera pressão para aumento de juros pelo Copom.
Indo para o Tesouro Direto, as taxas prefixadas subiram mais forte. O Tesouro IPCA+ 2026 (NTN-B Principal) subiu de IPCA + 2,67% para IPCA + 2,72%. Já Tesouro Prefixado (LTN) para 2024 subiu de 6,54% para 6,68%.
Na agenda de hoje teremos as prévias do IPC-Fipe às 5hrs, e do IGP-M e IPC-S às 8hrs. Já às 14h30 teremos os dados de fluxo cambial semanal.
Indo para os EUA, o Dow Jones subiu 0,29% (31.613), o S&P 500 recuou 0,03% (3.931) e Nasdaq caiu 0,58% (13.965). Foi o terceiro recorde consecutivo do Dow Jones. Mesmo as vendas no varejo subindo 5,3%, acima das expectativas, não foram suficientes para manter as bolsas em alta.
As empresas de tecnologia conhecidas como FAANGs, fecharam sem direção definida novamente. A Alphabet (NASDAQ:GOOGL) subiu 0,38%, Netflix (NASDAQ:NFLX) recuou 1,07%, Amazon (NASDAQ:AMZN) subiu 1,21%, Facebook recuou 0,15% e Apple (NASDAQ:AAPL) recuou 1,76%.
Os índices futuros estão operando em queda. O Dow Jones futuro caindo 0,12%, o S&P 500 futuro caindo 0,25% e o Nasdaq futuro está caindo 0,55%.
Indo para as Treasuries, as taxas recuaram. A T-Bill para 3 meses recuou de 0,04% para 0,03%, a T-Note para 2 anos recuou de 0,12% para 0,11% e a T-Bond para 30 anos recuou de 2,09% para 2,06%.
Na agenda norte-americana teremos os dados de construções de moradias iniciadas nos EUA em janeiro às 10h30, mesmo horário dos dados de pedidos de auxílio-desemprego.
Na Europa, as bolsas abriram de lado. A Euro Stoxx 50 está subindo 0,03% (3.700), de Frankfurt subindo 0,20% (13.937), de Londres caindo 0,15% (6.701), Paris caindo 0,07% (5.761), Milão está caindo 0,16% (23.140) e Madri está recuando 0,01% (8.122).
Na Ásia as bolsas fecharam em queda, com exceção de Xangai, que subiu 0,55% (3.675). Tóquio recuou 0,19% (30.236), Hong Kong caiu 1,58% (30.595) e Seul recuou 1,50% (3.086).
Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta novamente, encaminhando para a terceira semana de alta consecutiva. Dessa vez, a onda de frio nos EUA está ajudando a conter o aumento no nível de estoques. O WTI subiu 1,81%, a US$ 61,14, enquanto o Brent subiu 1,56%, a US$ 64,34.
Hoje o WTI está subindo 0,21% e o Brent está subindo 0,19%.
O índice Vix está está subindo 3,77%, em 22,3 pontos.
O contrato de ouro OZ1D recuou 0,48%. Já as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas. O Bitcoin está subindo 0,84% (US$ 51.891), a Ethereum subindo 6,15% (US$ 1.923) e a Tether recuando 0,18% (US$ 1).
O IFIX recuou 0,06% (2.895). A maior alta foi do FII Quasar Agro (QAGR11 (SA:QAGR11)) subindo 1,94% (R$ 56,68) e a maior queda foi da XP Corporate Macaé FII (SA:XPCM11) caindo 3,69% (R$ 43,88).
Ótima quinta e bons negócios!
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