Bolsas iniciam Outubro com cautela, mesmo com acordo sobre Shutdown em Washington

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas da Ásia fecharam em queda mesmo depois que os dados industriais provenientes da China terem voltado ao território de expansão.

A atividade fabril da China em setembro expandiu pela primeira vez desde abril, de acordo com dados oficiais divulgados no fim de semana. O PMI da China em setembro subiu de 49,7 para 50,2, superando as expectativas de 50,0. Uma leitura acima do nível de 50 pontos marca uma expansão, enquanto um valor abaixo da marca de 50 indica uma contração. O PMI de serviçod da China subiu para 51,7, ante uma leitura anterior de 51.

Da mesma forma, a pesquisa do setor privado refletiu uma expansão na atividade industrial da China, embora a um ritmo mais lento. O PMI de manufatura da Caixin/S&P Global caiu para 50,6 em setembro, ante 51,0, mostrou a pesquisa no domingo, abaixo das previsões de 51,2. “As condições de produção em toda a China melhoraram ligeiramente pelo segundo mês consecutivo em setembro”, afirmou o comunicado à imprensa, “no entanto, a confiança em relação ao próximo ano permaneceu relativamente moderada, o que por sua vez contribuiu para uma queda no emprego nas fábricas chinesas”, acrescentou o relatório.

Os mercados da China fecharam devido feriado de uma semana, conhecido como Semana Dourada. Os mercados da Coreia do Sul e de Hong Kong também fecharam e permanecerão assim durante os feriados.

O Nikkei do Japão negociou em baixa de 0,31% e fechou em 31.759,88 pontos. O sentimento dos grandes fabricantes do Japão melhorou para uma pontuação de 9 no terceiro trimestre, acima dos 5 dos três meses anteriores, mostrou a pesquisa Tankan do banco central. Ainda na segunda-feira, a ata da reunião de setembro do Banco do Japão, as autoridades avaliaram uma série de condições que devem ser cumpridas antes de pôr fim à política ultra-frouxa. “O alcance sustentável e estável da meta de estabilidade de preços, acompanhado de aumentos salariais, ainda não está à vista e portanto, o BoJ precisa continuar pacientemente com a flexibilização monetária sob controle da curva de rendimentos”, afirmou o resumo. Um membro do conselho destacou como a segunda metade do ano fiscal que termina em Março de 2024 marcará um “período importante” para determinar se a meta de estabilidade de preços será alcançada. “Mesmo que o Banco termine a sua política de taxas de juro negativas, isto pode ser considerado como uma continuação da flexibilização monetária se as taxas de juro reais permanecerem negativas. Em Setembro, o banco central do Japão deixou as taxas inalteradas, devido a “incertezas extremamente elevadas” sobre as perspectivas de crescimento a nível interno e mundial.

O Banco do Japão também anunciou nesta segunda-feira que está prestes a aumentar as suas compras de títulos no leilão de quarta-feira, à medida que um aumento nos rendimentos dos títulos governamentais testa a sua determinação em defender a sua política de controlo da curva de rendimentos. O banco central japonês disse que realizará uma quantidade inespecífica de compras adicionais de títulos do governo japonês com prazos superiores a cinco anos e até 10 anos. Isto se soma à compra de títulos de 300 bilhões de ienes relatada pelo Banco do Japão na sexta-feira com vencimentos semelhantes. Nesta segunda-feira, o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos atingiu o nível mais alto desde setembro de 2013 e aproximando-se do limite rígido de 1% do BOJ. O iene japonês caiu quase 0,3%, para cerca de 149,73 ienes em relação ao dólar,
aproximando-se do nível de 150 ienes que motivou a intervenção do BOJ no ano passado.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,22%, terminando em 7.033,20 pontos, antes da decisão de juros do Banco Central (RBA) na terça-feira. As mineradoras estavam entre as empresas mais fortes da bolsa local, com a South32 subindo 3% e liderando os ganhos. Os pesos-pesados do minério de ferro BHP e Rio Tinto (LON:RIO) subiram 0,8% e 1,1%, respetivamente. As ações da mineradora de lítio Liontown subiu 0,7%. A empresa sujeita a uma aquisição da gigante americana Albemarle, por US$ 6,6 bilhões. As mineradoras de carvão Whitehaven, Yancoal e New Hope avançaram 1,1%, 1,2% e 0,9%, respectivamente e ajudaram a fortalecer o setor de energia. Enquanto isso, as empresas produtoras de petróleo Santos e Woodside Energy caíram 0,1% e 0,5%, respectivamente.

O Banco Mundial reduziu a sua previsão de crescimento para o desenvolvimento da Ásia Oriental e do Pacífico, citando uma China lenta e uma demanda global num contexto de taxas de juro ainda elevadas e de um comércio reprimido. O Banco Mundial disse que espera que as economias em desenvolvimento na Ásia Oriental e no Pacífico cresçam 5% em 2023, de acordo com o seu relatório de Outubro publicado segunda-feira. Isso é um pouco menos do que os 5,1% previstos em abril. Para 2024, o banco com sede em Washington espera agora um crescimento de 4,5% para a região, abaixo da previsão de 4,8% em Abril.

O Banco Mundial deixou inalterada a sua previsão de crescimento econômico para a China em 2023, em 5,1%, mas reduziu a sua estimativa para 2024 para 4,4%, face aos 4,8% anteriores. A organização citou “fatores estruturais de longo prazo”, níveis elevados das dívidas na segunda maior economia do mundo e fraqueza no seu setor imobiliário como razões para o seu rebaixamento. “Embora os fatores internos sejam provavelmente a influência dominante no crescimento da China, os fatores externos terão uma influência mais forte no crescimento em grande parte do resto da região”, afirmou o Banco Mundial.

Embora as economias do Leste Asiático tenham recuperado principalmente da série de choques desde 2020, incluindo a pandemia de Covid-19 e continuem crescendo, o Banco Mundial disse que o ritmo de crescimento provavelmente irá abrandar.

EUROPA: Os mercados europeus abriram a sessão de segunda-feira com volatilidade, depois que os mercados regionais foram impulsionados por conta de sinais de que a recente taxa de aumento dos preços ao consumidor poderia estar abrandando.

Os números publicados na semana passada mostraram que a inflação na zona euro em setembro caiu para 4,3%, o seu nível mais baixo desde outubro de 2021. O Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro para um nível recorde no mês passado, mas economistas e investidores esperam que já tenham atingido o seu pico.

A atividade industrial da zona euro continuou a contrair acentuadamente em Setembro, de acordo com o último índice de gestores de compras da HCOB e da S&P Global. A pesquisa constatou “fraqueza em todo o setor, com novas encomendas continuando a diminuir a um ritmo que raramente foi superado desde que a pesquisa começou em 1997”. Os custos dos fatores de produção para as empresas foram mais baixos, mas o setor também registou quedas no emprego, na atividade de compras e nas existências, à medida que a confiança das empresas e as expectativas de crescimento também enfraqueceram. “Numa tentativa de aumentar a competitividade e estimular a demanda, os fabricantes da zona euro diminuíram os preços cobrados pelo quinto mês consecutivo e numa das maiores proporções registadas em 14 anos”, escreveram os autores do estudo. O quadro permaneceu sombrio na Alemanha, onde a produção caiu à uma taxa mais acentuada em quase três anos e meio.

O Stoxx 600 abriu em alta de 0,2% mas recua 0,2% ainda no final das negociações matinas. As ações do setor minerador e bancos sobem. O movimento ocorre depois que o pan-índice encerrou o pior trimestre do ano e com dois meses consecutivos de quedas.

O alemão DAX 30 cai 0,2% e o francês CAC 40 recua 0,3%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,4%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,1%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 2%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 0,3% e 0,7%, respectivamente.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA abriram em alta na noite de domingo, depois que os legisladores dos EUA conseguiram chegar a um acordo temporário que evitou a paralisação do governo americano, mas devolve o ímpeto na manhã de segunda-feira, após divulgação de dados sombrios na Europa.

O Senado aprovou uma resolução poucas horas antes do prazo final da meia-noite de sábado, que foi então sancionada pelo presidente Joe Biden. O projeto mantém o governo aberto por mais 45 dias, um período que foi prolongado pelos legisladores para finalizar a lei de financiamento.

Os ganhos nos índices futuros foram limitados, com os investidores temendo que os legisladores encaminhassem para outra batalha pelo "shutdown", uma vez que o acordo de sábado não tratou de dirimir as divergências sobre os níveis gerais de gastos do governo, a fronteira e a Ucrânia.

A ameaça iminente de uma paralisação do governo pesou sobre os investidores na semana passada, que também marcou o fim do mês e trimestre de negociações. Os investidores temiam que uma paralisação pudesse pesar ainda mais sobre a economia dos EUA, que já regista um abrandamento do crescimento sob o peso das taxas de juro mais elevadas dos últimos 15 anos.

Setembro marcou o pior desempenho mensal do ano para o S&P 500 e Nasdaq. O índice S&P 500 terminou o mês com queda de 4,9% e o trimestre com queda de 3,7%, enquanto o Nasdaq Composite, composto por ações de alta tecnologia, caiu 5,8% no mês e 4,1% no trimestre. O Dow encerrou o mês 3,5% menor e o trimestre com queda de 2,6%.

Mas os índices continuam a subir no ano apesar da retração, sublinhando a força da recuperação observada no primeiro semestre do ano. O S&P 500 caiu cerca de 6% em relação à sua máxima de 2023 registrado em julho, mas ainda sobe 11% no ano.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem na segunda-feira, com o rendimento de 10 anos pairando logo abaixo da máxima de 15 anos registrado na semana passada, enquanto os investidores avaliam as perspectivas para a economia e a política monetária após a divulgação na sexta-feira do índice de preços de despesas de consumo pessoal, que ficou abaixo do previsto anteriormente para agosto. O núcleo do PCE, que não inclui preços de alimentos e energia, refletiu um aumento de 0,1% em relação ao mês anterior, abaixo dos 0,2% esperados pelos economistas e registrou ganhos de 3,9% numa base anual, em linha com as previsões.

Isto ocorreu num momento em que os investidores consideravam as perspectivas para a política monetária do Federal Reserve, especialmente no que diz respeito às taxas de juro. Autoridades do Fed indicaram que um novo aumento das taxas de juros pode ser necessário este ano e que as taxas provavelmente permanecerão mais altas por mais tempo, à medida que os legisladores trabalham para aliviar a economia e abrandar a inflação persistente.

Os investidores estarão atentos aos relatórios econômicos e aos comentários das autoridades do Fed esta semana em busca de novas pistas sobre o estado da economia. Nesta segunda-feira, os investidores estarão atentos à diversos dados econômicos. O PMI oficial final de manufatura sairá às 10h45, enquanto versão do ISM será divulgado às 11h00. Gastos com compras e construção sairá no mesmo horário.

No final da semana, as atenções se voltarão para uma série de relatórios que oferecem informações sobre a saúde do mercado de trabalho, incluindo os importantes dados mensais do "Payrolls" na sexta-feira.

Entre as autoridades do Fed, o seu presidente, Jerome Powell e o membro do FOMC e presidente do Fed de Philadelphia, Patrick Harker, falarão às 12h00, enquanto Michael S. Barr, vice-presidente de Supervisão do Conselho de Governadores do Fed falará às 14h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na segunda-feira, com os ativos digitais iniciando um novo mês de negociação. Com outubro sendo um mês historicamente bom para as criptos, os analistas estão otimistas com as próximas semanas.

O Bitcoin sobe 4% nas últimas 24 horas, acima de US$ 28.300, saindo de níveis abaixo de US$ 27.000 no sábado para atingir seu nível mais alto em mais de um mês. O maior ativo digital está praticamente preso em uma faixa de negociação estagnada entre US$ 26.000 e US $ 30.000 desde meados de agosto, por conta da volatilidade e volumes de negociação historicamente baixos, com o último rali marcando um retorno à empolgação característica do Bitcoin.

Outubro ou "Uptober", como é conhecido, já está fazendo valer sua reputação como o mês favorito do Bitcoin, com a maior criptomoeda subindo para uma máxima de seis semanas".

São poucos os catalisadores imediatos para explicar o movimento de alta no Bitcoin, embora a alavancagem acumulada no mercado de futuros perpétuos do Bitcoin, o mercado mais líquido de todas as criptomoedas, provavelmente tenha ajudado a impulsionar o movimento. Cerca de US$ 270 milhões em posições vendidas apostando em uma queda nos preços foram fechados desde a semana passada, de acordo com dados da Coinglass, à medida que o Bitcoin começaram a subir em relação aos US$ 26.000, adicionando impulso de alta ao rali existente.

O Bitcoin entra no novo mês de negociação batendo a história de setembro, superando o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average pela primeira vez em sete anos. A história sugere que o desempenho superior pode continuar em outubro. O Bitcoin registrou retornos positivos em oito dos últimos 10 de outubro e em cada um dos últimos quatro, então as esperanças são altas entre os fiéis de que a maior das criptomoedas possa ganhar algum impulso este mês após um raro setembro positivo.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, salta quase 3% para US$ 1.730. Tokens menores ou altcoins também avançam, com Cardano subindo 4% e Polygon avançando 2%. As memecoins viram mais do mesmo, com Dogecoin e Shiba Inu ambos ganhando pouco mais de 1%.

Bitcoin: +4,01% em US $ 28.311,30
Ethereum: +2,67% em US $ 1.731,43

ÍNDICES FUTUROS - 7h20:
Dow: +0,01%
S&P 500: +0,04%
NASDAQ: +0,20%

COMMODITIES:
MinFe Cingapura: +0,30%
Brent: +0,93%
WTI: +0,91%
Soja: -0,60%
Ouro: -0,82%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.