Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo.
Investing.com -- As ações dos EUA apontam para uma baixa, com os mercados se preparando para novos dados de vagas de emprego, que servirão como precursores do tão esperado relatório da folha de pagamento não agrícola de sexta-feira. O Banco da Reserva da Austrália deixa as taxas de juros inalteradas e sinaliza alguma incerteza em torno das perspectivas globais, enquanto uma pesquisa privada mostra que a atividade no setor de serviços da China se expandiu a uma taxa mais rápida do que o esperado em novembro.
No Brasil, economia pode registrar primeira contração trimestral deste ano.
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1. Futuros americanos caem; JOLTS à frente
Os futuros de ações dos EUA caíram na terça-feira, depois que as ações em Wall Street começaram a primeira semana completa de negociações em dezembro no vermelho.
Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia caído 0,24%, o S&P 500 futuros recuava 0,40%, e o Nasdaq 100 futuros perdia 0,65%.
Os principais índices de Nova York encerraram a sessão anterior em baixa, com um declínio nas ações de empresas de tecnologia megacap interrompendo um aumento nas ações que fez com que o índice de referência S&P 500 registrasse seu maior fechamento até agora neste ano. Os rendimentos do Tesouro dos EUA, que normalmente se movem de forma inversa aos preços, também subiram, aumentando a pressão de baixa sobre as ações.
Os investidores pareciam estar ficando um pouco cautelosos com a divulgação, no final da semana, do relatório mensal de empregos dos EUA, que pode levar os mercados a reavaliar suas expectativas de redução da taxa de juros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) no início do próximo ano. Os analistas do ING também sugeriram que os investidores podem estar se "posicionando" para uma possível reação do presidente do Fed, Jerome Powell, contra as apostas de corte nas taxas na próxima semana, quando o banco central realizará sua última reunião de política monetária de 2023.
Uma série de dados econômicos nesta semana deve dar cor a uma imagem do mercado de trabalho dos EUA que será concluída pelo tão esperado relatório de folha de pagamento não agrícola de sexta-feira.
Um desses pontos de dados inclui a Pesquisa sobre abertura de vagas e rotatividade de mão de obra, um indicador de demanda de mão de obra acompanhado de perto.
Os economistas preveem que o chamado relatório JOLTS, que deve ser divulgado ainda hoje, mostrará que as vagas de emprego na maior economia do mundo caíram para 9,3 milhões no último dia de outubro, ante 9,553 milhões no último dia do mês anterior.
A resiliência do mercado de trabalho ajudou a reforçar as esperanças de que a economia dos EUA possa evitar uma recessão, apesar de uma campanha de longa data de aumentos das taxas de juros do Fed com o objetivo de esfriar a inflação em alta.
Entretanto, os sinais de força persistente na demanda por emprego podem ser interpretados como um possível acelerador do crescimento dos preços, o que aumenta a justificativa para que o Fed mantenha a política em níveis restritivos por um período mais longo.
2. RBA mantém as taxas inalteradas
O Banco da Reserva da Austrália manteve as taxas de juros em 4,35%, conforme previsto, na terça-feira, alimentando as expectativas de que ele pode estar encerrando seu próprio ciclo de aperto.
Mas a dirigente do RBA, Michele Bullock, disse em uma nota que ainda havia "incertezas significativas" em relação às perspectivas da inflação de bens. Ela também observou que, embora a economia australiana tenha esfriado sob as altas taxas de juros, ela permaneceu amplamente resiliente, possivelmente apresentando mais pressão de alta sobre o crescimento dos preços.
Enquanto isso, Bullock destacou que ainda há um "alto nível de incerteza" em relação às perspectivas da economia chinesa e ao impacto de conflitos estrangeiros.
Assim como o Fed e outros bancos centrais em todo o mundo, o RBA aumentou recentemente os custos de empréstimos, citando um recente aumento nos ganhos de preços. Porém, com a expectativa de que as pressões inflacionárias diminuam em todo o mundo, o debate entre os formuladores de políticas está esquentando sobre se é hora de recuar em relação a essas posturas mais hawkish.
CONFIRA: Cotação dos principais índices
3. Atividade de serviços da China cresce pelo ritmo mais rápido em três meses em novembro - Caixin PMI
A atividade do setor de serviços chinês cresceu mais do que o esperado em novembro, segundo uma pesquisa privada divulgada na terça-feira, em um sinal de que as medidas de estímulo de Pequim podem estar ajudando a impulsionar a demanda local.
O Índice de gerentes de compras de serviços da Caixin China (PMI) ficou em 51,5 em novembro, acima das projeções de um aumento de 50,7. A leitura foi a mais alta em três meses, embora tenha permanecido abaixo da média de longo prazo. Um valor acima de 50 indica expansão.
Os serviços têm sido um ponto positivo na economia chinesa, em geral lenta, este ano, compensando de certa forma a fraqueza de um setor industrial que está sofrendo com o declínio da demanda local e internacional.
A Moody's cortou a perspectiva de crédito da China para negativa e mencionou o crescimento menor da economia do giganta asiático, assim como os riscos no setor imobiliário.
4. Petróleo sobe em meio às tensões no Oriente Médio
Os preços do petróleo subiram na terça-feira, com os comerciantes avaliando as tensões em curso no Oriente Médio, mas os ganhos foram atenuados pela incerteza em torno dos recentes cortes de produção da OPEP+.
Às 7h55, os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,49% mais altos, a US$73,40 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 0,44%, para US$ 78,37 por barril.
Os temores de uma possível escalada no conflito entre Israel e Hamas aumentaram depois que os EUA responsabilizaram o Irã por um ataque a embarcações americanas no Mar Vermelho pelas forças Houthi. No entanto, os investidores permaneceram cautelosos quanto à fixação do preço de um prêmio de risco significativo para o petróleo devido ao conflito, já que até agora ele teve um impacto mínimo sobre o fornecimento de petróleo do Oriente Médio.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, um grupo conhecido como OPEP+, concordaram com uma redução voluntária adicional da produção de 900.000 barris por dia na semana passada, embora os analistas tenham dito à Reuters que os mercados estavam céticos quanto ao impacto da medida.
CONFIRA: Cotações das commodities
5. PIB brasileiro pode registrar contração no terceiro trimestre
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre deste ano nesta terça-feira, 05, com expectativa consensual de uma contração 0,2% no período. A desaceleração da economia vem sendo esperada pelos economistas diante de uma diminuição da robustez dos dados do agronegócio, que impulsionou a economia no primeiro semestre, além de um ambiente de juros que enfraquece os outros setores da economia. No segundo trimestre, o Brasil registrou PIB de 0,9% e, no primeiro trimestre de 1,9%.
Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, destaca que este é um ambiente restritivo para a atividade econômica, com Selic em patamar elevado. “A gente teve um início de ano favorecido pelo setor agropecuário, com uma contribuição muito importante para um PIB projetado ao final de 2023, ao redor de 3%, mas outros setores mostraram ao longo desse ano, essa exaustão, diante esse quadro de juros elevado como por exemplo, o setor de serviços”.
Às 7h55 (de Brasília), o ETF EWZ recuava 0,09%.