Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo
Investing.com – Wall Street deve começar o dia em ligeira baixa, com os investidores aguardando a divulgação dos dados mais recentes sobre a inflação nos EUA, que podem orientar as expectativas de cortes nas taxas de juros ainda este ano.
A nova temporada de balanços está quase chegando, enquanto a economia do Reino Unido voltou a crescer em maio.
No Brasil, a Câmara aprova regulamentação da reforma tributária.
Confira agora mais detalhes sobre os assuntos mais importantes da manhã desta quinta-feira, 11.
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1. IPC de junho consolidará a flexibilização de setembro nos EUA?
O relatório de inflação ao consumidor nos EUA será divulgado às 9h30 de hoje, no horário de Brasília, e a expectativa é que mostre uma flexibilização da inflação e abra caminho para cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro. Em uma base anual, espera-se que o IPC básico (núcleo) de junho dos EUA desacelere para 3,1%, variando na comparação mensal 0,2%.
O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, disse aos legisladores no Capitólio, na quarta-feira, que "mais dados bons" reforçariam o argumento para que o banco central americano cortasse as taxas de juros. Powell estava testemunhando perante a Câmara dos Deputados no segundo dia de seu depoimento semestral no Congresso, depois de falar ao Comitê Bancário do Senado na terça-feira.
No momento, os futuros de fundos do Fed mostram uma chance de 73% de que o banco central reduza a taxa de juros em sua reunião de setembro, de acordo com o CME FedWatch, e as previsões de inflação provavelmente consolidarão essas expectativas. Mas um aumento surpreendente poderia abalar ainda mais as projeções, abalar os mercados acionários e impulsionar o dólar dos EUA.
Os futuros das ações americanas caíram na quinta-feira, consolidando-se a partir de níveis recordes, antes da divulgação dos principais dados de inflação, que podem solidificar as expectativas de um corte na taxa de juros em setembro.
Às 8h (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,12% mais baixo, o S&P 500 futuros caiu 0,11%, e o Nasdaq 100 futuros recuou 0,07%.
O S&P 500 index, de base ampla, e o Nasdaq Composto, de alta tecnologia, mais uma vez fecharam em novos recordes de alta na quarta-feira, depois que o diretor do Fed, Jerome Powell, declarou que o banco central não precisava ver a inflação cair abaixo de 2% para começar a cortar as taxas de juros, o que gerou a esperança de que na próxima reunião do banco central, em setembro, seja dado início a um ciclo de corte de taxas.
Isso coloca a leitura de junho do índice de preços ao consumidor, prevista para mais tarde na sessão, em foco, com os investidores buscando uma flexibilização para confirmação.
No setor corporativo, as ações da Costco Wholesale (NASDAQ:COST) subiram mais de 2% no pré-mercado, após anunciar seu primeiro aumento na taxa de adesão desde 2017, enquanto a WD-40 Company (NASDAQ:WDFC) subiu 12% no pré-mercado, devido ao sólido relatório do terceiro trimestre fiscal.
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2. Início da temporada de balanços trimestrais em Wall Street
A nova temporada de lucros trimestrais dos EUA começa para valer na sexta-feira, com resultados programados de várias das principais instituições bancárias do país. Antes disso, a gigante dos refrigerantes PepsiCo (NASDAQ:PEP) e a transportadora Delta Air Lines (NYSE:DAL) devem apresentar seus relatórios antes da abertura do mercado na quinta-feira.
Os sólidos resultados do trimestre anterior elevaram muito as expectativas de consenso, com as projeções para o segundo trimestre sugerindo um aumento de 8,6% nos lucros em comparação com o mesmo período do ano anterior, e as receitas também devem aumentar em 4,7%. Essa taxa de crescimento prevista é a mais significativa desde o aumento de 9,9% observado no primeiro trimestre de 2022.
"Esperamos que as empresas do S&P 500 superem novamente o padrão estabelecido pelas estimativas de consenso", disseram os analistas do Goldman Sachs (NYSE:GS), em uma nota datada de 28 de junho. "No entanto, é provável que a magnitude dos ganhos superados diminua, já que as previsões de consenso estabelecem um padrão mais alto do que nos trimestres anteriores."
O S&P 500 subiu 16% até o momento em 2024, impulsionado por um punhado de ações enormes preparadas para se beneficiar da tecnologia emergente de inteligência artificial. Apenas 24% das ações do S&P 500 superaram o desempenho do índice no primeiro semestre, o terceiro período mais estreito de seis meses desde 1986, de acordo com os estrategistas do BofA (NYSE:BAC) Global Research. Enquanto isso, o S&P 500 de peso igual - um indicador da média das ações - subiu apenas cerca de 4% este ano.
VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado
3. A economia do Reino Unido apresenta um crescimento saudável
A economia do Reino Unido voltou a crescer em maio, com um aumento mensal de 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB), um aumento maior do que os 0,2% esperados e uma melhora em relação ao crescimento estável de abril, quando o tempo chuvoso afetou os gastos dos consumidores. Nos três meses até maio, a economia registrou expansão de 0,9%, a leitura mais forte desde os três meses até janeiro de 2022.
Essa notícia será muito bem recebida pelo novo governo do primeiro-ministro Keir Starmer, já que a economia está se recuperando gradualmente de uma breve e superficial recessão no final do ano passado.
A libra esterlina estava sendo negociada em torno de seus níveis mais altos desde o início de março, impulsionada pelos números de crescimento, mas também pelos formuladores de políticas do BoE, que indicaram que a inflação continua persistente.
O momento de um corte na taxa de juros era uma "questão em aberto", disse o Economista-Chefe Huw Pill, desferindo um golpe nas apostas de um ciclo de flexibilização a partir de agosto.
CONFIRA: Cotação dos principais índices globais
4. Petróleo sobe após queda nos estoques dos EUA
Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, ampliando os ganhos recentes, uma vez que uma queda nos estoques dos EUA aumentou as expectativas de uma oferta global mais restrita.
Às 8h, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) subiram 0,29%, para US$82,34 por barril, enquanto o contrato Brent subiu 0,36%, para US$85,39 por barril.
Os estoques de petróleo bruto dos EUA recuaram em 3,4 milhões de barris na semana passada, superando em muito as expectativas, enquanto o estoques de gasolina caíram em 2 milhões de barris, muito mais do que a queda de 600.000 barris esperada durante a semana do feriado de 4 de julho nos EUA.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo também manteve sua previsão de crescimento relativamente forte da demanda global de petróleo em 2024 e no próximo ano, em seu relatório mensal.
A Agência Internacional de Energia divulga seu relatório mensal mais tarde na sessão, e os investidores estarão atentos para ver se a organização sediada em Paris atualiza suas previsões mais pessimistas.
ACOMPANHE: Cotações das commodities
5. Regulamentação da reforma tributária brasileira aprovada na Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo nesta quarta-feira. A regra aprovada contempla isenção para carnes, além de um limite para a alíquota do futuro imposto, definido em 26,5%.
A isenção das carnes vinha sendo defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela bancada ruralista. Como não foi possível fazer distinções entre os tipos de carnes, ou aquelas que seriam consumidas pela população de renda mais baixa, todas foram incluídas.
A Reforma Tributária prevê unir cinco impostos atuais em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que será dividido entre União, estados e municípios. A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) deve substituir os tributos federais Pis e Cofins, enquanto o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) contempla o ICMS (estadual) e ISS (municipal).
A reforma também cria o Imposto Seletivo, para produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Nesta frente, apesar da tentativa de inclusão das armas, a Câmara rejeitou esta proposta.
Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,07% no pré-mercado.
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