Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- A administração Biden está alegadamente planejando novas regras para bancos de médio porte para evitar mais colapsos como os dois que foram vistos no início deste mês. O Alibaba dá um pouco mais de brilho a seus planos de spin-off (um pouco), e a inflação da zona do euro deverá cair à medida que o pico de 2022 nos preços da energia começar a passar para fora dos cálculos. No Brasil, governo quer zerar déficit no ano que vem.

Aqui está o que está movendo os mercados na quinta-feira, 30 de março.

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1. A Casa Branca planeja novas regras para bancos de médio porte

A Casa Branca está planejando introduzir novas regras para bancos de médio porte na sequência de dois colapsos que enviaram ondas de choque através dos mercados globais no início deste mês, de acordo com notícias no imprensa.

O Wall Street Journal relatou que as opções em consideração incluem requisitos mais rigorosos sobre capital e liquidez, bem como a sujeição a testes de estresse anuais - algo contra o qual os bancos de médio porte fizeram lobby com sucesso na década após a crise financeira de 2008.

As regras teriam como alvo bancos com ativos entre US$ 100 bilhões e US$ 250 bilhões - um escalão que teria incluído tanto o Silicon Valley Bank quanto Signature Bank.

Um relatório separado do WSJ estabeleceu que, conforme as taxas de juros subiram no ano passado, os bancos americanos usaram uma tática contábil para evitar a redução do valor de mercado de mais de US$ 500 bilhões em títulos. Os preços dos títulos caem à medida que as taxas de juros de mercado sobem.

As ações dos Estados Unidos devem ampliar seus ganhos recentes ao ar livre, com o Nasdaq 100 tendo entrado novamente em um mercado de touros pela primeira vez desde o pico de 16 meses atrás.

Às 8h (de Brasília), Nasdaq 100 futuros apresentava alta de 0,45%, enquanto S&P 500 futuros de 0,56% e Dow Jones futures de 0,60%.

O sentimento está sendo sustentado pela crescente confiança de que o Fed fará uma pausa nas subidas das taxas de juros enquanto avalia as consequências dos problemas do setor bancário deste mês.

A leitura final do quarto trimestre do PIB está prevista para as 9h30, juntamente com os números semanais reivindicações de desempregados.

As ações em foco devem incluir Constellation Software (TSX:CSU), que surpreendeu com seu último trimestre na quarta-feira após o sino, e o grupo de estilo de vida RH (NYSE:RH), que fez o contrário. Na Europa, H&M (ST:HMb) ganhou as luzes com um lucro surpreendentemente forte no primeiro trimestre, lisonjeado pela consolidação pela primeira vez de um de seus novos negócios.

2. O Alibaba lança os planos de spin-off

O CEO do Alibaba (NYSE:BABA), Daniel Zhang, disse que a empresa venderá ativos não essenciais e considerará abrir mão do controle majoritário das seis empresas operacionais que está criando ao transitar para uma holding pura.

Em uma conferência telefônica com analistas, Zhang deu poucos detalhes sobre até onde e quão rápido o processo de spin-off iria, dizendo que seria decidido caso a caso.

Zhang, que permanecerá CEO da principal unidade de serviços em nuvem do grupo, repetiu que Alibaba precisa ser mais "ágil" ao lidar com o desafio da concorrência emergente.

A reestruturação anunciada pela maior empresa de plataforma de Internet da China desencadeou uma forte recuperação nos últimos dias, adicionando mais de US$ 30 bilhões ao seu valor de mercado. Ainda está dois terços abaixo desde que sua afiliada de serviços financeiros Ant Group desencadeou uma ampla repressão sobre o crescente poder econômico de Alibaba e seus pares.

3. A inflação da zona do euro cai, mas as pressões permanecem

Os números da inflação do Zona Euro sugeriam uma grande queda na taxa anual em março, mas ainda apontavam para fortes pressões subjacentes sobre os preços por parte dos setores de alimentos e serviços.

A inflação alemã parece cair abaixo de 8% com base nos números divulgados no início da quinta-feira pelos maiores estados federais do país, mas isso se deve quase inteiramente aos efeitos básicos do pico nos preços da energia que se seguiu à invasão russa da Ucrânia há um ano. Os mesmos fatores empurraram a inflação espanhola para baixo mais do que o esperado, de 6,0% em abril para 3,3%.

Os números dão um certo alívio ao Banco Central Europeu enquanto ele planeja seus próximos movimentos, mas a pressão para aumentos salariais para compensar a queda do padrão de vida está crescendo em toda a região, como demonstrado por uma onda maciça de greves na Alemanha na segunda-feira.

4. Petróleo mais alto à medida que a Rússia reduz produção em menor patamar

Os preços do petróleo bruto subiram, apoiados por uma grande queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA quando o início da temporada de condução nos EUA se aproxima. Uma queda nas exportações iraquianas do porto turco de Ceyhan também continua a comprimir os preços, embora as expectativas de uma solução rápida para a disputa política subjacente ao problema estejam atenuando seu efeito.

Separadamente, a Reuters informou que a Rússia não reduziu sua produção de petróleo tanto quanto ameaçou no último mês, colocando o declínio real da produção em 300.000 barris por dia, ao invés dos 500.000 b/d anunciados.

Às 8h (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA subiam 1,01%, a US$73,71 por barril, enquanto os futuros do brent 0,89% a US$78,28 por barril, ambas as misturas testando uma alta de duas semanas.

5. Governo brasileiro planeja zerar déficit em 2024

A nova regra que deve substituir o teto de gastos deve ser divulgada em breve, mas os vazamentos sobre o teor do texto já movimentaram os mercados ontem, após apresentação do arcabouço fiscal a líderes políticos. Todas as despesas estarão sujeitas ao limite, e a definição é de que o crescimento de despesa só pode ser de 70% do avanço da receita. Com a mudança, o governo pretende conquistar um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025.

“Algumas informações vazadas sobre o novo arcabouço fiscal também foram mal-recebidas, como o fato dele estabelecer um piso para o crescimento das despesas baseado no PIB per capita. O que permitiu a recuperação, porém, foi a notícia vazada sobre o arcabouço de que ele estabelece um superávit primário em 2025, déficit zerado em 2024 e dívida estabilizada em 2026”, informou a Guide Investimentos.

A expectativa é de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresente a medida às 10h30, em coletiva de imprensa já marcada na agenda oficial.

Às 8h (de Brasília), o EWZ subia 1,81% no pré-mercado.

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