O novo ano começou com volatilidade, após um corte de juros cauteloso pelo Fed no encerramento de 2024. Esse movimento seguiu uma eleição marcante, na qual a vitória de Donald Trump adicionou mais incertezas, com políticas que podem complicar a batalha do Fed contra a inflação persistente.
Além disso, um grande ponto de atenção está nos altos valuations, especialmente após dois anos consecutivos de ganhos acima de 20% no S&P 500.
Mesmo com essas preocupações, tentar prever o mercado é uma tarefa arriscada, especialmente considerando que ainda existem diversas oportunidades descontadas a serem exploradas. Na verdade, um pouco de volatilidade pode favorecer investidores experientes que sabem identificar essas joias ocultas.
É aqui que o indicador de preço-justo do InvestingPro se destaca, ajudando investidores a identificar ações promissoras em um mercado instável.
Seja para comprar, manter ou vender, essa ferramenta fornece uma análise fundamentada do verdadeiro valor de cada ação em relação aos seus lucros, ajudando a cortar ruídos e tomar decisões mais informadas.
As ações mais descontadas e sobrevalorizadas são então organizadas em listas, atualizadas em tempo real à medida que os preços mudam (acessíveis apenas para membros do InvestingPro).
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Mas não precisa confiar apenas em nossas palavras. Confira esta lista de ações descontadas sinalizadas pelo indicador de preço-justo no momento certo, que depois dispararam em valor:
1. Bank of America (BVMF:BOAC34) (NYSE:BAC)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 18/03/2023
- Data atual: 05/01/2025
- Potencial de alta indicado (data anterior): 63,16%
- Retorno efetivo alcançado: 61,07%
2. The Walt Disney Company (BVMF:DISB34) (NYSE:DIS)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 27/09/2023
- Data atual: 05/01/2025
- Potencial de alta indicado (data anterior): 41,21%
- Retorno efetivo alcançado: 39,12%
3. Citigroup (BVMF:CTGP34) (NYSE:C)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 02/01/2023
- Potencial de alta indicado (data anterior): 50,15%
- Data atual: 05/01/2025
- Retorno efetivo alcançado: 56,98%
4. RTX (NYSE:RTX)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 15/09/2023
- Potencial de alta indicado (data anterior): 50,04%
- Data atual: 05/01/2025
- Retorno efetivo alcançado: 52,77%
5. 3M Company (BVMF:MMMC34) (NYSE:MMM)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 04/10/2023
- Potencial de alta indicado (data anterior): 47,26%
- Data atual: 05/01/2025
- Retorno efetivo alcançado: 47,55%
6. Qualcomm (BVMF:QCOM34) (NASDAQ:QCOM)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 03/01/2023
- Potencial de alta indicado (data anterior): 54,20%
- Data atual: 05/01/2025
- Retorno efetivo alcançado: 47,23%
7. Cencora (NYSE:COR)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 08/02/2023
- Potencial de alta indicado (data anterior): 39,68%
- Data atual: 05/01/2025
- Retorno efetivo alcançado: 45,20%
8. Ferrovial (NASDAQ:FER)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 31/07/2023
- Potencial de alta indicado (data anterior): 34,57%
- Data atual: 05/01/2025
- Retorno efetivo alcançado: 37,15%
9. Analog Devices (BVMF:A1DI34) (NASDAQ:ADI)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 31/10/2023
- Potencial de alta indicado (data anterior): 32,66%
- Data atual: 05/01/2025
- Retorno efetivo alcançado: 36,87%
10. Nextera Energy (BVMF:NEXT34) (NYSE:NEE)
- Data anterior do preço-justo (PJ): 03/10/2023
- Potencial de alta indicado (data anterior): 33,98%
- Data atual: 05/01/2025
- Retorno efetivo alcançado: 36,40%
Agora, vamos aprofundar nos dois maiores destaques dessa lista, Bank of America e Walt Disney, para entender como essas histórias de sucesso se desenrolaram:
1. Bank of America – forte valorização com mais potencial de alta até o preço-justo
O Bank of America ganhou destaque em setembro de 2024, quando Warren Buffett reduziu sua participação na empresa—ainda que o processo tenha começado em meados de julho. Para o investidor lendário, essa decisão foi estratégica.
Buffett havia investido US$ 5 bilhões no banco durante sua crise em 2011, poucos anos após o colapso financeiro. Atualmente, ele detém 11,9% do Bank of America, a terceira maior posição de seu portfólio, com valor total de US$ 31,6 bilhões, segundo o InvestingPro.
Curiosamente, a redução de ações ocorreu enquanto o papel do Bank of America entrava em uma tendência de alta sólida, recuperando-se com força dos baixos níveis alcançados no início de 2023.
Apesar da pressão causada pelo ciclo agressivo de aumento de juros do Fed, que apertou as margens de muitos bancos, o Bank of America permaneceu consistentemente lucrativo—um sinal de sua resiliência e força operacional.
Buffett, no entanto, não foi o único a perceber o valor. O indicador de preço-justo do InvestingPro indicou o Bank of America como uma oportunidade, projetando um potencial de alta de 63,16% após uma forte queda, quando a ação perdeu quase metade de seu valor desde o pico de quase US$ 50 no início de 2022.
O sinal da ferramenta coincidiu com um ponto de inflexão para o ativo, que disparou 61,07% nos 22 meses seguintes, alcançando US$ 45 em 5 de janeiro de 2025.
Para investidores que confiaram no indicador de preço-justo, a recuperação do Bank of America reforça o poder das decisões baseadas em dados.
Agora, a grande questão é: o Bank of America já alcançou todo o seu potencial?
Segundo o preço-justo, a resposta é não. Apesar da alta de 61,07%, a ferramenta indica que a ação ainda tem espaço para crescer, com uma estimativa de valorização adicional de 29,2%.
Fonte: InvestingPro
2. Walt Disney – Como o preço-justo detectou seus fortes fundamentos
A Walt Disney enfrentou um 2023 desafiador, com suas ações operando abaixo da mínima do ano anterior e próximas dos níveis vistos durante a pandemia. Em setembro, os papéis se aproximavam de uma mínima de 10 anos—valores registrados pela última vez em 2014.
A ação parecia presa em uma espiral de queda, acumulando 21 meses de desvalorização em 30. Diante de tal desempenho, a confiança dos investidores era baixa, e os sinais de uma reversão altista eram escassos.
Entretanto, o relatório trimestral da Disney trouxe uma reviravolta surpreendente. Apesar de reportar prejuízo e encerrar uma sequência de três anos de trimestres lucrativos, a receita atingiu recordes históricos.
Essa resiliência chamou a atenção, especialmente com a ação oscilando perto de mínimas de uma década. Embora poucos esperassem uma reversão, os sólidos fundamentos indicavam que a virada estava próxima.
Foi então que entrou em cena o indicador de preço-justo. Utilizando métricas consolidadas da indústria, ela apontou que uma reversão nas ações da Disney era iminente e projetou uma alta de cerca de 40%.
Avançando para 27 de setembro de 2023, a ação começou a se recuperar. Em 5 de janeiro de 2025, a Disney havia superado o potencial de alta inicial, registrando um ganho total de 41,21%. Embora tenha sofrido uma correção ao longo do caminho, os papéis rapidamente retomaram a alta.
O sinal do indicador de preço-justo provou-se certeiro—mostrando que, mesmo as ações mais penalizadas, podem se recuperar quando os fundamentos são sólidos.
Considerações finais
As histórias acima destacam um ponto crucial na busca por geração de riqueza de forma sustentada no longo prazo: tomar decisões informadas e baseadas em dados sobre o valor real de uma ação frequentemente faz a diferença entre seguir o mercado e alcançar ganhos consistentes.
Ao concentrar-se em fatores como metas de analistas, desempenho histórico e modelos de valuation, é possível obter uma visão mais clara das oportunidades de mercado.
Seja identificando empresas subvalorizadas ignoradas pelo consenso ou evitando ações infladas pela euforia, adotar uma abordagem cuidadosa e orientada por dados coloca você em posição de descobrir verdadeiro potencial para o sucesso a longo prazo.
***AVISO: este artigo é meramente informativo e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.
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