Muito bom dia!
Ontem o Ibovespa subiu 1,26%, fechando aos 119.724 pontos. O giro financeiro foi de R$ 32 bilhões. Foi a terceira alta seguida no mês, e o índice já acumula alta de 4,05% em fevereiro.
A bolsa voltou a subir impulsionado pela esperança de avanço na agenda econômica no Congresso. Em um primeiro momento, o Executivo e o Legislativo estão empenhados e falando a mesma língua para recuperar a economia.
Outro ponto importante, foi a divulgação dos balanços de Santander (SA:SANB11) e Bradesco (SA:BBDC4). O Santander divulgou o lucro ontem, antes da abertura. O lucro líquido foi de R$ 3,958 bilhões no 4TRI, representando uma de 6,22% na base anual. Já o lucro líquido do Bradesco foi de R$ 6,801 bilhões, o maior lucro trimestral da história do banco no 4TRI, superando até o lucro do Itaú (SA:ITUB4) pela primeira vez desde a fusão com o Unibanco. Se quiser saber mais desse lucro, o Bradesco fará a teleconferência com os analistas e investidores às 10h30.
Outro ponto positivo para uma retomada econômica, foram as boas notícias com as vacinas, após o governo iniciar negociações para a compra de 30 milhões de doses da Sputnik e da Covaxin. Isso ocorre após a Anvisa modificar as regras para autorização de uso emergencial. Esse empenho do governo para acelerar a vacinação foi bem recebida pelo mercado, já que é um dos fatores mais importantes para a retomada da economia.
Na segunda, houve uma saída bilionária dos investidores estrangeiros. O fluxo negativo foi de R$ 1,278 bilhão. Desde setembro os investidores estrangeiros não tiravam mais de R$ 1 bilhão em um único dia, porém, o saldo ainda é bastante positivo.
Lá fora, as ações da GameStop subiram 2,68%, após forte queda na semana. Vale lembrar que integrantes da SEC, Fed e da Commodity Futures Trading, irão se reunir juntamente com a Yellen para discutir sobre esse caso. Aqui no Brasil, a IRB (SA:IRBR3) subiu 0,69%.
Ainda em EUA, por lá, a conversa gira em torno do tamanho do pacote fiscal que será liberado contra a pandemia, com números que vão de US$ 600 bilhões até US$ 2 trilhões.
O payroll amanhã deve vir positivo, já que o setor privado americano (ADP) criou 174 mil empregos em janeiro, número três vezes maior do que o projetado.
Indo para o Ibovespa, das 81 ações do índice, 61 fecharam em alta.
As ações da Petrobras (SA:PETR4) subiram 0,66% (R$ 28,85). Já as ações da Vale (VALE3 (SA:VALE3)) subiram 3,16% (R$ 90,43), após notícias de que o Estado de Minas Gerais e a Vale estão próximos de um acordo de reparação pelos danos causados em Brumadinho.
Os bancos fecharam sem direção definida novamente. As ações do Bradesco (BBDC4) subiram 0,48% (R$ 25,25), do Itaú (ITUB4) caíram 0,49% (R$ 28,32), do Santander (SANB11) recuaram 0,39% (R$ 40,84), do Banco do Brasil (SA:BBAS3) subiram 0,79% (R$ 34,33) e as ações do Banco Inter (SA:BIDI4) dispararam mais 10,55% (R$ 51,96).
As ações da XP na Nasdaq recuaram 1,70% (US$ 48,02), após acumular mais de 10% de ganho em dois dias.
As ações que mais subiram foram da BTG Pactual (SA:BPAC11) disparando 7,73% (R$ 106,47), seguida pelas ações da Braskem (SA:BRKM5) subindo 6,22% (R$ 28,87) e pelas ações da Multiplan (SA:MULT3) subindo 5,63% (R$ 22,50).
Já as maiores quedas foram da Totvs (SA:TOTS3) recuando 2,31% (R$ 29,58), seguida pelas ações da CVC (CVCB3 (SA:CVCB3)) que caíram 2,25% (R$ 19,52) e pelas ações da BR Distribuidora (SA:BRDT3) caindo 1,50% (R$ 22,99).
As ações mais negociadas do Ibovespa foram da Vale (VALE3), Petrobrás (PETR4), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e B3 (B3SA3 (SA:B3SA3)).
Já o dólar comercial subiu 0,28% (R$ 5,37), o dólar turismo subiu 0,13% (R$ 5,52) e o euro subiu 0,36% (R$ 6,45). Após passado o efeito positivo das eleições na Câmara e no Senado, agora o mercado espera pra ver como será a condução das pautas econômicas. O grande desafio será equilibrar a necessidade de ajuste fiscal com a urgência dos gastos sociais por conta da pandemia.
Os juros futuros andaram praticamente de lado, o mercado nesse momento está cauteloso e aguardando os próximos passos de Brasília. O DI Jan 2022 se manteve em 3,32%, o DI Jan 2023 recuou de 4,81% para 4,79%, o DI Jan 2025 se manteve em 6,21% e o DI Jan 2027 se manteve em 6,87%.
Indo para o Tesouro Direto, as taxas caíram pelo segundo dia consecutivo, o Tesouro IPCA+ 2026 (NTN-B Principal) recuou de IPCA + 2,66% para IPCA + 2,58%. Já Tesouro Prefixado (LTN) para 2023 recuou de 5,04% para 5,03%.
Na agenda hoje, teremos apenas os dados de produção de veículos da Anfavea em janeiro, às 10hrs.
Apesar dos balanços positivos de Amazon (NASDAQ:AMZN) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL), as bolsas nos EUA fecharam praticamente de lado. O Dow Jones subiu 0,12% (30.723), o S&P 500 subiu 0,10% (3.830) e o Nasdaq recuou 0,02% (13.610).
Por lá, Janet Yellen convocou uma reunião com os principais reguladores financeiros para discutir a volatilidade e o caso da GameStop.
Das gigantes de tecnologia, apenas o Alphabet ficou no positivo, já que receita da controladora do Google foi de US$ 56,9 bilhões, um novo recorde, e bem acima das expectativas. A Amazon também registrou um novo recorde de receita, o valor US$ 125,56 bilhões, porém, surpreendeu a todos a notícia da saída de Jeff Bezos do cargo de executivo-chefe da Amazon.
Com isso o Alphabet subiu 7,28%. Já o Netflix (NASDAQ:NFLX) recuou 1,59%, Amazon caiu 2,00%, Facebook caiu 0,16% e Apple (NASDAQ:AAPL) caiu 0,78%.
Os índices futuros estão operando com leve alta. O Dow Jones futuro subindo 0,08%, o S&P 500 futuro subindo 0,14% e o Nasdaq futuro está subindo 0,33%.
Indo para as Treasuries, as taxas subiram no longo prazo. A T-Bill para 3 meses se manteve em 0,04%, a T-Note para 2 anos subiu de 0,11% para 0,12% e a T-Bond para 30 anos subiu de 1,89% para 1,92%.
Na agenda norte-americana teremos a divulgação dos dados de auxílio-desemprego, que devem subir, às 10h30 e as encomendas à indústria em dezembro, que será às 12hrs.
Na Europa, as bolsas abriram em alta. A Euro Stoxx 50 está subindo 0,32% (3.621), de Frankfurt subindo 0,50% (14.003), de Londres subindo 0,63% (6.568), Paris subindo 0,51% (5.591), Milão está subindo 0,13% (22.557) e Madri está subindo 0,33% (8.039).
Na Ásia, as bolsas fecharam em queda. Tóquio recuou 1,06% (28.341), de Seul caiu 1,35% (3.087), de Hong Kong caiu 0,93% (29.035) e de Xangai recuou 0,44% (3.501).
E mais uma vez os contratos futuros de petróleo fecharam em alta, as expectativas dos fortes estímulos fiscais, combinadas com uma queda nos estoques de petróleo no país, contribuíram para esse alta. O WTI subiu 1,69%, a US$ 55,69, enquanto o Brent subiu 1,74%, a US$ 58,46.
Hoje o WTI está subindo 0,70% e o Brent está subindo 0,19%.
O índice Vix nesse momento está com leve alta, após quedas consecutivas. A alta é de 0,44%, aos 24,9 pontos.
O contrato de ouro OZ1D subiu 0,16%. Já as principais criptomoedas estão operando em alta nas últimas 24 horas. O Bitcoin está subindo 5,17% (US$ 37.901), a Ethereum subindo 8,76% (US$ 1.665) e a Tether caindo 0,19% (US$ 1,0013).
O IFIX subiu 0,04% (2.881). A maior alta foi do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11 (SA:RECR11)) subindo 1,42% (R$ 111,06). Já a maior queda foi novamente do FII XP Corporate Macaé (SA:XPCM11) caindo 3,69% (R$ 45,45).
Na parte de fundos, hoje vou trazer a gestora Alaska. De acordo com a Mais Retorno, atualmente a Asset tem 29 fundos ativos e patrimônio de R$ 11,1 bilhões sob gestão. O seu maior fundo é o Alaska Poland FIA BDR Nível I, com PL de R$ 3 bilhões.
Ótima quinta e bons negócios!
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