Como proteger sua carteira com ações resistentes a recessões?

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) de várias regiões do mundo revelam um quadro sombrio. Na zona do euro, o crescimento é praticamente nulo, com uma variação de apenas 0,1% ano a ano e -0,1% trimestre a trimestre.

BLACK FRIDAY Antecipada: Tenha mais desconto no plano bianual com cupom “investirmelhor” No Japão, a situação é ainda pior, com uma queda de -2,1% ano a ano em outubro, muito abaixo da expectativa de -0,6%. Isso indica que o país pode entrar em uma recessão prolongada.

Os Estados Unidos, por sua vez, ainda apresentam um crescimento robusto de 4,9% trimestre a trimestre (anualizado), mas há sinais de enfraquecimento. Segundo o Federal Reserve de Atlanta, a projeção para o último trimestre é de apenas 1,5%, o que aumenta o risco de uma recessão nos próximos períodos.

Diante desse cenário, surge a pergunta: como montar um portfólio que seja resistente às recessões?

Montando uma carteira resiliente

A experiência das últimas duas décadas mostra que as recessões econômicas costumam provocar quedas nos mercados de ações, como ocorreu em 2020, 2008 e 2001. No entanto, as crises também foram superadas rapidamente graças às ações dos bancos centrais, que adotaram uma política monetária expansionista.

Além de ativos tradicionais como ouro ou títulos, vale a pena considerar a escolha de ações que sejam defensivas. Essas ações pertencem a setores como bens de consumo básicos, utilidades públicas ou saúde, que são essenciais para a vida das pessoas.

Do ponto de vista fundamentalista, é importante analisar indicadores como fluxo de caixa, relação dívida/patrimônio líquido (especialmente quando os juros estão altos) ou retorno sobre o capital investido, entre outros. Usando o filtro de ações do InvestingPro, selecionamos as seguintes condições para a escolha de empresas.Fonte: InvestingPro

Aplicamos os filtros acima e encontramos as três principais ações que recomendamos:

1. Electricite de Strasbourg

A empresa francesa (Electricite de Strasbourg (EPA:EDSP)) é um gigante da energia europeia que produz eletricidade e vende gás natural. A empresa se destaca por ter uma história de 32 anos de pagamento contínuo de dividendos.

No curto prazo, o preço das ações da empresa está em uma tendência de alta, que atualmente enfrenta uma resistência na área de €97 por ação.Se o preço conseguir romper essa área, abre-se espaço para um ataque à área de 110 euros por ação.

2. Ono Pharmaceutical

A Ono Pharmaceutical (TYO:4528) é uma das maiores empresas farmacêuticas do Japão, com uma ampla gama de medicamentos em oferta. O que chama a atenção é a excelente situação financeira, ilustrada pelo índice de preço-justo e a pontuação máxima na escala de condição financeira.

Fonte: InvestingPro

A ótima situação financeira se reflete na tendência positiva de longo prazo tanto do lucro líquido quanto da receita:Fonte: InvestingPro

3. John B. Sanfilippo

A John B Sanfilippo (NASDAQ:JBSS) é uma empresa norte-americana que produz alimentos à base de nozes. O preço das ações da empresa está passando por uma correção nos últimos meses, o que pode ser uma oportunidade de compra a um preço mais atrativo. A empresa tem um histórico de geração de lucros e receitas, que se somam a outras características fundamentais positivas, que indicam uma base sólida de crescimento.Fonte: InvestingPro

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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não representa qualquer oferta ou recomendação de investimento.