- A temporada de balanços do 4º trimestre em Wall Street começa na próxima semana.
- Analistas projetam um crescimento anualizado de lucros de +11,9% e um aumento de +4,6% na receita.
- Utilizei o filtro de ações do InvestingPro para identificar empresas com potencial de crescimento acima de 25% em lucro por ação e receita;
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A temporada de resultados do quarto trimestre em Wall Street começa na próxima semana, quando grandes nomes como JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C), BlackRock (NYSE:BLK), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), UnitedHealth (NYSE:UNH) e Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) apresentarão seus resultados financeiros.
Na semana seguinte, empresas de destaque como Netflix (NASDAQ:NFLX), American Express (NYSE:AXP), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), GE Aerospace (NYSE:GE), American Airlines (NASDAQ:AAL), United Airlines (NASDAQ:UAL) e Verizon (NYSE:VZ) divulgarão seus balanços.
A temporada ganha força na última semana de janeiro, quando as gigantes de tecnologia, incluindo Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA), Meta Platforms (NASDAQ:META), Amazon (NASDAQ:AMZN) e Apple (NASDAQ:AAPL), anunciarão suas atualizações trimestrais.
Os investidores acompanharão de perto os resultados para entender como as empresas enfrentaram o ambiente macroeconômico desafiador, marcado por altas taxas de juros, persistente inflação e riscos geopolíticos em curso.
De acordo com estimativas da FactSet, o lucro por ação do S&P 500 deve crescer +11,9% no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Este percentual é ligeiramente inferior à previsão de +14,5% feita em 30 de setembro.
Apesar da redução nas projeções de lucro, o índice ainda deve registrar sua maior taxa de crescimento anual de lucros em três anos, desde o quarto trimestre de 2021.
Fonte: FactSet
Como mostra o gráfico, o setor de financeiro deve liderar o crescimento anual de lucros, com +39,5%. Este segmento inclui empresas como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA) e American Express.
O setor de serviços de comunicação aparece em segundo lugar, com crescimento de +20,7% no lucro por ação em relação ao ano anterior. Meta Platforms, Alphabet, Netflix, Walt Disney (NYSE:DIS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Verizon e AT&T estão entre os destaques desse setor.
Por sua vez, o setor de tecnologia da informação deve apresentar o terceiro maior crescimento anualizado, com +14%. Entre os grandes nomes do segmento estão Apple, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Microsoft, Broadcom (NASDAQ:AVGO), Salesforce (NYSE:CRM), Oracle (NYSE:ORCL), Cisco (NASDAQ:CSCO), ServiceNow (NYSE:NOW) e IBM (NYSE:IBM).
Em contraste, os lucros do setor de energia, que inclui gigantes como ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG), Schlumberger (NYSE:SLB) e Kinder Morgan (NYSE:KMI), devem cair -24,6% em relação ao ano anterior, sendo a pior retração entre os setores.
O setor de industriais está projetado para apresentar a segunda maior queda anual de lucros entre os onze setores, com recuo de -3,8% em relação ao ano passado, segundo a FactSet. Empresas como GE Aerospace, Caterpillar (NYSE:CAT), RTX, Boeing (NYSE:BA), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Honeywell International (NASDAQ:HON) e Deere (NYSE:DE) estão incluídas nesse segmento.
Expectativas de receita também caem
No que diz respeito à receita, analistas também revisaram para baixo suas estimativas durante o trimestre.
O S&P 500 deve registrar um crescimento anualizado de vendas de +4,6%, abaixo da expectativa de +5,2% no final de setembro.
Fonte: FactSet
Como observado, oito setores devem apresentar crescimento anual de receita, com destaque para os setores de tecnologia da informação e utilidades, que devem crescer +11,1% e +8,0%, respectivamente.
Por outro lado, três setores devem registrar queda de receita em relação ao ano anterior, liderados pelo setor de energia, com -3,2%.
Ações com projeção de crescimento acima de 25% no 4T
Com o início da temporada de resultados do quarto trimestre, os investidores estão ansiosos para avaliar como as empresas americanas enfrentaram os ventos macroeconômicos adversos, buscando entender se o trimestre será marcado por resiliência ou fraqueza.
Diante do atual cenário econômico, utilizei o filtro de ações do InvestingPro para encontrar empresas com projeção de crescimento superior a 25% tanto no lucro por ação quanto na receita.
Fonte: InvestingPro
No total, 38 ações atenderam aos critérios.
Alguns dos destaques do setor de tecnologia incluem Astera Labs, Nvidia, Coinbase (NASDAQ:COIN), Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), Reddit (NYSE:RDDT), Robinhood (NASDAQ:HOOD), Seagate, Western Digital (NASDAQ:WDC), AppLovin (NASDAQ:APP), Trade Desk (NASDAQ:TTD), DraftKings (NASDAQ:DKNG), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Cloudflare (NYSE:NET), Snowflake (NYSE:SNOW) e Palantir (NASDAQ:PLTR).
Fonte: InvestingPro
Além disso, outras ações notáveis com projeção de crescimento de dois dígitos no lucro e na receita do 4T incluem Eli Lilly (NYSE:LLY), Newmont, Jeffries Financial, Blackstone (NYSE:BX), Prudential (LON:PRU) Financial (NYSE:PRU), Affirm, Axon Enterprise (NASDAQ:AXON), Comfort Systems (NYSE:FIX), Toast (NYSE:TOST) e On Holding.
***AVISO: este artigo é meramente informativo e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.
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