O ano de 2021 está sendo excelente para as ofertas iniciais de ações. Não é à toa que alguns analistas estão comparando a recente movimentação no setor ao boom de IPOs de 1999.
Embora alguns nomes de destaque, como Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) e Coinbase Global (NASDAQ:COIN), não tenham ficado à altura das expectativas dos investidores desde as suas estreias em bolsas americanas, outros nomes mais do que dobraram de valor desde que abriram seu capital.
Abaixo, apresentamos três “unicórnios” do setor de tecnologia que, graças ao seu rápido crescimento e grande oportunidade de mercado, têm potencial para se tornar líderes em seus respectivos segmentos.
1. Affirm Holdings
- Data do IPO: 13 de janeiro de 2021
- Preço no IPO: US$49/ação
- Ganhos acumulados no ano: +158,5%
- Capitalização de Mercado: US$35,6 bilhões
A Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM) deu o pontapé inicial da festa de IPOs de 2021 quando fez sua estreia no mercado. A empresa de tecnologia financeira, que está se tornando líder do popular segmento “compre agora, pague depois”, precificou sua oferta inicial de ações em US$49, acima da faixa de preços original de US$41 a US$44.
A empresa de pagamentos online, fundada em 2013 pelo cofundador da PayPal (NASDAQ:PYPL) (SA:PYPL34), Max Levchin, viu suas ações dispararem 98,5% em seu primeiro dia na Nasdaq, encerrando o pregão a US$97,24. A Affirm levantou cerca de US$1,2 bilhão no processo.
A AFRM continuou sua disparada nos meses seguintes, tocando a máxima histórica de US$176,65 em 8 de novembro. Suas ações, que já subiram 158,5% desde o IPO, fecharam a sessão de ontem cotadas a US$126,68, o que concede a essa empresa de São Francisco, Califórnia, um valor de mercado de quase US$35,6 bilhões.
A receita ano a ano da Affirm no primeiro trimestre fiscal cresceu 55%, superando facilmente as expectativas, graças ao aumento da demanda por seu serviço de parcelamento de pagamentos.
O número de consumidores ativos dos planos de pagamento, que permitem que os clientes dividam suas compras online em várias parcelas mensais sem juros, saltou 124% em relação ao ano anterior, para 8,7 milhões. O volume bruto de mercadorias, outra métrica-chave de vendas, subiu 84%, para US$2,7 bilhões.
Além dos números de faturamento e lucro, a Affirm também anunciou, em 10 de novembro, uma parceria de e-commerce com a Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), através da qual será a única fornecedora de serviços de parcelamento da varejista online até janeiro de 2023.
A empresa de pagamentos está expandindo suas parcerias com outros grandes nomes do varejo, como Peloton (NASDAQ:PTON), Walmart (NYSE:WMT) e Shopify (NYSE:SHOP). A base de comerciantes da Affirm era de 102.000 até 30 de setembro, uma alta de quase 1500% em relação a 6500 de um ano antes.
2. Roblox
- Data do IPO: 10 de março de 2021
- Preço no IPO: US$45/ação
- Ganhos acumulados no ano: +180,2%
- Capitalização de Mercado US$73 bilhões
A Roblox (NYSE:RBLX), que opera uma plataforma online extremamente popular onde os usuários podem jogar e desenvolver facilmente videogames, ganhou as manchetes neste ano quando finalmente estreou na Bolsa de Valores de Nova York.As ações da empresa de entretenimento digital de San Mateo, Califórnia, que fez uma listagem direta, começaram a ser negociadas a US$64,50, bem acima do preço de referência de US$45.
Desde então, o papel se valorizou bastante, disparando quase 180% no acumulado do ano. A RBLX fechou o pregão de terça-feira a US$126,10, bem perto da sua máxima recorde de US$141,60, tocada em 22 de novembro. Nos níveis atuais, a plataforma de jogos tem uma capitalização de mercado de US$73 bilhões.
A Roblox registrou receita e resultados impressionantes em seu balanço do 3º tri, divulgado em 8 de novembro, graças ao forte engajamento dos usuários e ao robusto aumento de cliente.A plataforma de videogames disse que sua receita, excluindo vendas a prazo, mais do que dobraram no trimestre, crescendo 102% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$509,3 milhões, enquanto as reservas, uma métrica-chave da companhia, cresceram 28%.
Além disso, a média de usuários diários ativos da Roblox, formados principalmente pelo público adolescente e pré-adolescente, cresceu 31% ano a ano, para 47,3 milhões no terceiro trimestre. Esses usuários passaram 11,2 bilhões de horas engajados na plataforma, um aumento de 28% ante mesmo período do ano passado.
O mais importante, contudo, talvez seja o fato de a empresa fundada em 2004 por David Baszucki ter intensificado esforços, nos últimos meses, para se tornar um grande player no emergente metaverso.
3. Monday.com
- Data do IPO: 10 de junho de 2021
- Preço no IPO: US$155/ação
- Ganhos acumulados no ano: +132,1%
- Capitalização de Mercado US$15,9 bilhões
A Monday.com (NASDAQ:MNDY) , plataforma baseada na nuvem que permite que empresas criem seus próprios aplicativos e software de gestão de trabalho, fez sua estreia na Nasdaq.Sediada em Tel Aviv, Israel, a empresa de tecnologia precificou sua oferta inicial de ações a US$155, acima da faixa esperada de US$125 a US$140, levantando US$574 milhões no processo.
A Monday recebeu um voto de confiança da plataforma de videoconferências Zoom Video (NASDAQ:ZM) (SA:Z1OM34)e da gigante da nuvem Salesforce (NYSE:CRM) (SA:SSFO34) através de dois investimentos separados de US$75 milhões no dia do IPO, fazendo com que suas ações disparassem mais de 15% e encerrassem o pregão a US$178,87.
A MNDY continuou com tudo nos meses seguintes, tocando a máxima recorde de US$450 em 9 de novembro. As ações da empresa acumulam alta de quase 134% no ano e fecharam a sessão de anteontem cotadas a US$359,80, o que concede a essa fornecedora de software de gestão de trabalho uma capitalização de mercado de US$15,9 bilhões.
Em seu balanço do 3º tri, divulgado em 10 de novembro, a empresa de software como um serviço apurou uma receita de US$83 milhões, uma alta de 95% em relação ao mesmo período do ano passado, em meio a disparada da demanda corporativa por suas ferramentas de gestão de trabalho na nuvem.O cofundador e CEO da empresa, Roy Mann, disse o seguinte na divulgação dos resultados:
“Atingimos mais um forte trimestre de crescimento no faturamento, graças à rápida adoção do nosso Work OS por novos clientes, juntamente com a expansão dentro da nossa atual base de cliente”.
O número total de clientes da Monday que geram mais de US$50.000 em faturamento anual recorrente, importante métrica de desempenho de empresas do segmento que operam com o modelo de assinaturas, totalizou 613 até 30 de setembro, uma impressionante alta de 231% em relação a 185 no mesmo período do ano passado.
Entre seus clientes de maior destaque estão Peloton (NASDAQ:PTON), eBay (NASDAQ:EBAY) (SA:EBAY34), HubSpot (NYSE:HUBS) e Universal Music Group (AS:UMG).