As ações de energia estão com tudo nas últimas semanas, graças ao furioso rali do petróleo e do gás natural, ambos negociados em seus melhores níveis em anos.
Não é de surpreender que um dos principais ETFs do setor de energia, o fundo SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (NYSE:XOP), tenha disparado 75% no ano e atingido seu valor mais alto desde julho de 2019. O S&P 500, por sua vez, subiu apenas 16% no mesmo período.
Em vista desse ambiente otimista no mercado de energia, apresentamos a seguir três ações que estão bem posicionadas para ampliar sua trajetória de alta nos próximos meses.
1. Pioneer Natural Resources
- Desempenho no acumulado do ano: +59,7%
- Capitalização de Mercado US$42,3 bilhões
A Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) (SA:P1IO34)é uma das maiores empresas de exploração e produção de shale oil e gás natural dos Estados Unidos. A empresa também explora, desenvolve e produz óleo, gás e gás natural liquefeito, com operações na região de Midland da bacia do Permiano, no Texas Ocidental.
As ações da empresa de energia sediada em Irving, Texas, superaram o desempenho do mercado mais amplo por larga margem neste ano, ao disparar cerca de 60%. Na comparação ano a ano, as ações da Pioneer registram alta de 110%, beneficiando-se do fortíssimo rali nos preços do petróleo e gás natural.
A PXD atingiu seu nível mais alto desde outubro de 2018, na terça-feira, antes de fechar na nova máxima de três anos a US$181,96. Nos níveis atuais, a Pioneer possui uma capitalização de mercado de US$42,3 bilhões, o que a faz ser a quinta maior produtora de energia dos EUA, atrás de Exxon Mobil (NYSE:XOM) (SA:EXXO34), Chevron (NYSE:CVX) (SA:CHVX34), ConocoPhillips (NYSE:COP) (SA:COPH34) e EOG Resources (NYSE:EOG) (SA:E1OG34).
Com fortes ganhos acumulados no ano, a Pioneer continua sendo um dos melhores nomes para investidores que querem se aproveitar da atual recuperação do setor de óleo e gás nos EUA.
A empresa de exploração e produção deve continuar se beneficiando das suas excelentes operações no Permiano, ao mesmo tempo em que tira vantagem da forte cotação do petróleo, que ajudará a impulsionar o crescimento dos seus resultados.
A Pioneer, que divulgou resultados financeiros mistos no 2º tri, no início de agosto, anunciou que estava introduzindo um dividendo variável inaugural de US$1,51 por ação. A empresa apresenta seu próximo balanço após o fechamento do mercado americano em 1 de novembro.
O consenso de mercado é que a empresa de shale oil focada no Permiano registre um lucro por ação de US$3,83, melhorando em incríveis 2100% seu LPA de US$0,17 no mesmo período do ano passado. A expectativa é que sua receita dispare 154% ano a ano, para US$4,63 bilhões, graças, em grande parte, ao impressionante repique dos preços do petróleo e gás natural.
Além dos números de faturamento e resultado, os investidores vão querer saber se a Pioneer atualizará suas metas de produção para o resto do ano, bem como seus planos de retornar mais caixa aos acionistas e redução de dívidas.
2. Devon Energy
- Desempenho no acumulado do ano: +157,4%
- Capitalização de Mercado US$26,2 bilhões;
A Devon Energy (NYSE:DVN) (SA:D1VN34)é uma das empresas líderes independentes nos EUA, com operações focadas em quatro áreas centrais: a bacia de Delaware, Eagle Ford (NYSE:F), bacia de Powder River e bacia de Anadarko. Ela também possui perfurações nos campos de xisto STACK, em Oklahoma.
AS ações da empresa de energia sediada na cidade de Oklahoma estão com tudo neste ano, subindo 157% até agora em 2021, graças à sua forte produção e à valorização dos preços do petróleo. Na comparação ano a ano, as ações da Devon dispararam 324%, fazendo com que tenha um dos melhores desempenhos dos últimos 12 meses.
As ações da DVN atingiram a máxima de três anos ontem a US$40,24, antes de encerrar a US$40,08. Nos níveis atuais, a empresa tem uma capitalização de mercado de US$26,2 bilhões.
A produtora de baixo custo de óleo e gás demonstra ser uma opção atraente para o futuro, graças, em parte, aos seus robustos ganhos acumulados no ano e à sua posição de liderança na indústria americana.
O balanço e a receita da Devon no 2º tri superaram facilmente as estimativas. A companhia divulgará seu relatório financeiro do terceiro trimestre após o fechamento dos mercados americanos em 2 de novembro.
As expectativas consensuais são de um lucro por ação de US$0,89, melhorando consideravelmente em relação ao prejuízo de US$0,04 por ação há um ano. A receita, por sua vez, deve saltar quase 195% ano a ano, para US$3,16 bilhões, graças à forte cotação do petróleo e maior demanda global de energia.
Além disso, os acionistas ficaram atentos aos planos da empresa de retorno de caixa aos investidores. A Devon anunciou um dividendo fixo mais variável de US$0,49 por ação no 2º tri, valor 44% maior do que o pagamento feito no trimestre anterior.
3. Diamondback Energy
- Desempenho no acumulado do ano: +115,2%
- Capitalização de Mercado US$18,1 bilhões
A Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) (SA:F1AN34)é uma das maiores produtoras de óleo e gás natural da bacia do Permiano e um dos principais players do setor de energia nos EUA. A região, que se estende do oeste do Texas ao sul do Novo México, responde por aproximadamente 30% da produção americana de petróleo.
As ações da empresa de Midland, Texas, cujas operações envolvem exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e gás natural liquefeito, decolaram neste ano, saltando em torno de 115% em 2021. Na comparação ano a ano, os papéis da Diamondback valorizaram-se incríveis 241%, diante da disparada dos preços do petróleo e do gás natural e ao melhor sentimento dos investidores em relação à produtora de energia.
A FANG encerrou o pregão de terça-feira acima do pico de dois anos de US$104,16, o que lhe concede um valor de mercado de US$18,1 bilhões.
A expectativa é que a Diamondback continuará se beneficiando da melhora dos fundamentos do mercado de energia, à medida que os preços do petróleo e do gás natural vão em direção a novas máximas plurianuais.
A produtora de óleo e gás superou em muito as expectativas de faturamento e resultados no segundo trimestre e divulga seu próximo balanço trimestral no dia 1 de novembro, após o fechamento do mercado.
A estimativa consensual de LPA no 3º tri é de US$2,65 sobre uma receita de US$1,49 bilhão, uma alta de quase 327% e 107% respectivamente em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, os investidores esperam que a companhia atualize suas projeções para todo o ano, de forma a refletir o impacto positivo dos preços da commodity em seus negócios.
Players de mercado também querem saber se a empresa de energia planeja retornar mais caixa aos acionistas na forma de dividendos maiores e recompra de ações. Em setembro, o Conselho de Administração da Diamondback autorizou um programa de recompra de ações de até US$2 bilhões, a fim de complementar o retorno de 50% em fluxo de caixa livre aos acionistas. A companhia também elevou recentemente seu dividendo anual em 12,5% para US$1,80 por ação.