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IPO da Caixa Seguridade pode movimentar R$6,5 bi

Publicado 06.04.2021, 13:15
Atualizado 06.04.2021, 15:51
© Reuters. Sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília (DF)

SÃO PAULO (Reuters) - A oferta inicial de ações da Caixa Seguridade, braço de seguros e previdência da Caixa Econômica Federal, pode movimentar até 6,5 bilhões de reais, segundo documento publicado nesta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O cálculo considera o topo da faixa de preço estimado para a oferta, com cada ação ordinária sendo vendida na faixa entre 9,33 reais e 12,67 reais por ação.

© Reuters. Sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília (DF)

A operação envolve oferta inicial de 450 milhões de ações ordinárias detidas pela Caixa Econômica. Dependendo da demanda, o número de papeis pode subir para 517,5 milhões.

O IPO será precificado em 27 de abril e a Caixa Seguridade será listada sob o código "CXSE3". A oferta será coordenada por Morgan Stanley (NYSE:MS), Caixa Econômica, Bank of America, Credit Suisse (SIX:CSGN), Itaú Unibanco (SA:ITUB4) e UBS-BB.

(Por Tatiana Bautzer)

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