Por Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - A partir de novembro, o Itaú Unibanco (SA:ITUB4) passa a recomendar uma carteira mensal de investimentos em renda fixa e variável selecionados com base nos critérios ESG. A seleção também possui diferentes composições de portfólio, de acordo com perfis variados e considerando investidores gerais e qualificados.
A carteira tem como objetivo atender aos clientes que veem os critérios ESG como fundamentais para a tomada de investimentos e que também procuram por indicações mais diversas do que apenas ações.
O Professor e Especialista Líder em Investimentos e Alocação de Ativos do Itaú Unibanco, Martin Iglesias, conta sobre as oportunidades identificadas a partir da elaboração da primeira carteira. “Vemos uma grande quantidade de ativos ESG, mas poucas opções ainda, por exemplo, em produtos pré-fixados, renda fixa pós-fixados e ativos internacionais acessíveis para investidores em geral. Esperamos que nossa carteira mensal possa contribuir para o desenvolvimento de novos produtos com essa característica”, diz Iglesias.
Para identificar os produtos com melhores relações de risco e retorno, o Itaú mapeou 77 produtos de renda fixa e variável disponíveis para investidores no Brasil e no exterior. O filtro utilizado considerou a relevância das instituições que oferecem os produtos, perfil de gestores responsáveis, histórico de rentabilidade e volatilidade, entre outras variáveis de uma metodologia própria do Itaú para avaliação ESG, levando em conta também aspectos específicos para cada classe de ativos.
Confira a carteira.
Para investidor comum
- Conservador
Essa carteira é composta por 5,5% de Debêntures Cteep (CTEE17), 80% CDB pós Mercado Livre 01/22 e 14,5% de Itaú Active Fix ESG CP.
- Moderado
Para este perfil, a indicação é de 12% de FAMA FIC ações; 0,5% de ETF S&P Kensho Hydrogen Economy (YDRO11); 4% de Itaú Tesouro Americano USD 10 anos; 4,5% de ETF Russel 1000 Green Revenues (REVE11); 54,5% de Itaú Active Fix ESG CP; 13,5% de CDB Pós Mercado Livre 01/12; 1% de CDB Pré Itaú 2024 ou LTN 2024; e 10% de Debêntures CTEEP (CTEE17) ou Neoenergia (NEOE26) ou Eneva (ENEV26).
- Arrojado
A indicação para um perfil arrojado é de 25% de FAMA FIC ações; 1% de ETF S&P Kensho Hydrogen Economy (YDRO11); 8,5% de Itaú Tesouro Americano USD 10 anos; 9,25% de ETF Russel 1000 Green Revenues (REVE11); 25% de Itaú Active Fix ESG CP; 6,25% de CDB Pós Mercado Livre (NASDAQ:MELI) 01/12; 3% de CDB Pré Itaú 2024 ou LTN 2024; e 22% de Debêntures CTEEP (SA:TRPL4) (CTEE17) ou Neoenergia (SA:NEOE3) (NEOE26) ou Eneva (SA:ENEV3) (ENEV26).
- Agressivo
Nesta indicação, a carteira se divide em 37,5% de FAMA FIC ações; 1,5% de ETF S&P Kensho Hydrogen Economy (YDRO11); 12,5% de Itaú Tesouro Americano USD 10 anos; 14% de ETF Russel 1000 Green Revenues (REVE11); 8,75% de Itaú Active Fix ESG CP; 4,5% de CDB Pré Itaú 2024 ou LTN 2024; e 21,25% de Debêntures Eneva (ENEV26).
Para Investidor Qualificado
- Conservador
A recomendação para este perfil é de 5,5% de Debênture CTEEP (CTEE17); 80% de CDB Pós Mercado Livre 01/22; e 14,50% de Itaú Active Fix ESG CP.
- Moderado
Nesta seleção, a indicação é de 6% de Itaú Momento ESG ações; 6% de JGP ESG Seleção Ações; 3% de Debênture CTEEP (CTEE17); 4% de Debênture Neoenergia (NEOE26), 3% de Debênture Eneva (ENEV26); 1% de CDB Pré Itaú; 13,5% de CDB Pós Mercado Livre 01/22; 54,5% de Itaú Active Fix ESG CP; e 9% de Carteira Itaú ESG Internacional.
- Arrojado
A indicação para o perfil arrojado é de 12,5% de Itaú Momento ESG ações; 12,5% de JGP ESG Seleção Ações; 6,3% de Debênture CTEEP (CTEE17); 9,5% de Debênture Neoenergia (NEOE26), 6,33% de Debênture Eneva (ENEV26); 3% de CDB Pré Itaú; 6,25% de CDB Pós Mercado Livre 01/22; 25% de Itaú Active Fix ESG CP; e 18,75% de Carteira Itaú ESG Internacional.
- Agressivo
A indicação é de 18,75% de Itaú Momento ESG ações; 18,75% de JGP ESG Seleção Ações; 21,25% de Debênture Eneva (ENEV26); 4,5% de CDB Pré Itaú; 8,75% de Itaú Active Fix ESG CP; e 28% de Carteira Itaú ESG Internacional.