Investing.com — Analistas da XP Investimentos (BVMF:XPBR31) cortaram o preço-alvo das ações da Cury diante do custo de capital, passando de R$30 para R$28 para o fim de 2025, apesar de continuarem otimistas com as perspectivas para a ação, com recomendação de compra, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado.
A empresa estaria começando o ano com o pé direito, segundo Ygor Altero e Ruan Argenton. Com expectativa de forte crescimento neste ano, os analistas revisaram para cima as estimativas de lançamentos em 6% em 2025 e de lucro líquido em 8% em 2026, 12% acima do consenso.
“A Cury está pronta para um crescimento robusto de lançamentos, com um número maior de projetos para ser lançado em 2025. Um ambiente econômico potencialmente desafiador no segundo semestre pode intensificar a estratégia de concentrar lançamentos no primeiro semestre”, destacam os analistas da XP.
Com mercado paulista percebido como altamente atrativo, com viabilidade em regiões pouco exploradas, que possuem menos concorrência, a participação do município deve aumentar nos próximos lançamentos, esperam os especialistas.
A empresa é considerada top pick no setor, negociada a um preço por lucro esperado para 2025 de 6,2 vezes, 22% inferior à média de dois anos.
“Os recentes movimentos de queda do mercado criaram um ponto de entrada sólido para as ações da Cury, já que os fundamentos permanecem fortes e os múltiplos de avaliação parecem deprimidos”, argumentam os analistas, que enxergam forte possibilidade de revisões altistas nas projeções de lucros do consenso.
Ainda, a XP estima um dividend yield de 9,8% para este ano, com forte índice de conversão de fluxo de caixa livre frente a outros players do setor de construção. Como ponderação, os analistas alertam que a inflação dos materiais preocupa, assim como a mão de obra. Mesmo assim, enxergam como cenário base uma lucratividade robusta e margem bruta estável.
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