Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo
Investing.com - É dia de payroll e os analistas esperam o menor ganho em empregos não agrícolas em quase dois anos - embora isso diga tanto sobre um número cada vez menor de trabalhadores disponíveis quanto sobre a demanda por mão de obra. O setor imobiliário dos EUA está atento após a notícia chocante na quinta-feira de que a Blackstone recusou mais da metade dos pedidos de resgate de investidores em seu principal fundo de propriedade privada no mês passado.
As ações estão em baixa até o relatório do mercado de trabalho, mas o dólar está enfraquecendo à medida que o sentimento de risco continua melhorando. Há outro ataque hacker no mundo DeFi.
E a União Europeia deve chegar a um acordo sobre como impor um teto de preço global para o petróleo russo, dois dias antes de entrar em vigor a proibição de importações para a UE. No Brasil, com duas semanas para aprovação do orçamento do ano que vem, tudo indica que proposta que prevê retirada de valores do teto de gastos deve ser desidratada.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na sexta-feira, 2 de dezembro.
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1. Payroll deve mostrar os menores ganhos salariais desde o início de 2021
Os EUA liberarão seu relatório sobre o mercado de trabalho às 10h30 (de Brasília), o clímax de uma semana de números que pouco fizeram para mudar a percepção de que o mercado está apenas esfriando gradualmente, não colocando nenhum obstáculo a mais caminhadas do Federal Reserve sobre as taxa de juros.
Os analistas esperam que a economia tenha acrescentado apenas 200 mil empregos não agrícolas até meados de novembro. Embora esse fosse o menor ganho desde janeiro de 2021, ele refletiria apenas a realidade de que os EUA estão ficando sem trabalhadores disponíveis com uma taxa de desemprego a apenas 3,7%. De maior interesse podem ser os desenvolvimentos em ganhos médios por hora, que se intensificaram no mês passado depois de mostrar sinais de resfriamento nos dois meses anteriores.
O presidente do Fed de Chicago Charles Evans discursa 12h15, após divulgação dos dados.
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Os mercados de ações dos EUA estão em baixa antes da divulgação dos do payroll mais tarde, apesar de uma melhora contínua no sentimento de risco indicada por uma nova queda do dólar.
Às 9h42, Dow Jones futuros caiu 0,08%, enquanto S&P 500 futuros caiu 0,04% e Nasdaq 100 futuros caiu 0,10%. Todos os três índices de caixa mantiveram a maior parte dos ganhos obtidos em resposta ao discurso do presidente do Fed Jerome Powell no início da semana.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem o Zscaler (NASDAQ:ZS), que reverteu todos os seus ganhos de quinta-feira no pré-mercado depois de dar uma perspectiva decepcionante no final da quinta-feira, e a fabricante de semicondutores Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), que também falhou tanto com sua orientação quanto com seus resultados do terceiro trimestre.
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2. Problemas nos fundos imobiliários dos EUA?
Todos os olhos estarão voltados para o setor imobiliário nos EUA depois que a Blackstone Group Inc (NYSE:BX) chocou o mercado na quinta-feira com a notícia de que se recusou a satisfazer mais da metade dos pedidos de resgate de investidores em seu principal fundo imobiliário privado em novembro.
O Blackstone Real Estate Income Trust, de US$ 125 bilhões, foi atingido principalmente por ricos investidores asiáticos que tentavam levantar dinheiro no final de um ano difícil. Os fundos imobiliários têm sido um dos setores mais afetados pelo aumento das taxas de juros globais neste ano, devido ao uso generalizado de dívidas.
Além disso, como um fundo privado, o BREIT não precisou remarcar seus investimentos para o mercado tão ativamente quanto fundos comparáveis negociados em bolsa. Isso criou uma ampla lacuna de avaliação e uma clara possibilidade de arbitragem.
Assim, embora permaneçam os temores sobre o desempenho de curto prazo dos REITs, os temores iniciais de um problema sistêmico podem ser exagerados. As ações da Blackstone caíram 1,39% no pré-mercado, depois de caírem mais de 7% na quinta-feira.
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3. As tratativas duas semanas antes da votação do orçamento no Brasil
A Comissão Mista de Orçamento aprovou relatório preliminar, avançando no cronograma do Orçamento de 2023, e deve receber até este domingo os 16 relatórios setoriais. Parlamentares querem acelerar a tramitação da matéria enquanto aguardam a definição da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que visa abrir espaço nas despesas fora do teto de gastos. Paulo Rocha (PT-PA), líder do partido no Senado, admitiu que o governo de transição aceita negociar os valores e prazos previstos.
De acordo com nota técnica elaborada pela Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, a dívida pública poderia passar de 79% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 para 89,8% no período de quatro anos, se a elevação dos gastos prevista na proposta for viabilizada por meio da emissão de títulos públicos. Os técnicos responsáveis sugerem que, em conjunto, o Congresso aprove alguma regra fiscal para indicar uma trajetória decrescente da dívida pública. Os técnicos também reforçaram que o custo da rolagem da dívida tende a precisar de juros mais elevados com o aumento do risco fiscal.
A PEC precisaria ser aprovada antes da votação do Orçamento, que ocorre em reunião conjunta do Congresso Nacional prevista daqui a duas semanas, 16 de dezembro.
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4. Ankr diz apenas dano limitado de ataque hacker
Poderia ter sido pior. O protocolo ANKR, que hospeda cerca de US$ 123 milhões em tokens, disse que estimou o dano de uma violação de segurança em apenas US$ 5 milhões e trabalharia para compensar os provedores de liquidez afetados.
Os hackers já haviam atacado o token aBNBc emitido pela Ankr, essencialmente um derivado do token nativo da maior exchange cripto do mundo, a Binance. A Binance interrompeu temporariamente os saques, mas disse que os fundos de seus próprios clientes não foram afetados.
Mais de US$ 3 bilhões foram hackeados do setor cripto até agora em 2022, de acordo com o especialista em blockchain Chainalysis. Embora seja provável que seja um recorde, é insignificante em comparação com a riqueza destruída pelo colapso da rede Terra/Luna e FTX.
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5. UE se aproxima do teto do preço do petróleo russo
A União Europeia fechou um acordo para limitar o preço das exportações russas de petróleo a US$ 60 o barril, embora o acordo formal tenha sido adiado pelas tentativas polonesas de vinculá-lo a um novo pacote de sanções anti-russas.
O limite de preço impediria terceiros de obter serviços essenciais, como frete e seguro, de empresas europeias se o comprador pagar um preço mais alto pelas cargas de petróleo russo. Uma proibição da UE às importações de petróleo russo no bloco entra em vigor na segunda-feira.
Amplamente ridicularizado como impraticável, o plano ofuscou um progresso muito real ao forçar a Rússia a descontar pesadamente suas vendas de petróleo nos mercados mundiais. A incerteza sobre seus efeitos provavelmente impedirá o bloco da Opep+ – que inclui a Rússia – de alterar suas cotas de produção quando se reunir virtualmente no domingo.