Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo
Investing.com - Xi Jinping assusta os mercados chineses com uma brutal consolidação de poder, que distraiu o crescimento do terceiro trimestre que estava bem aquém da meta de Pequim (embora acima das expectativas). Pesquisas de negócios na Europa apontam para uma desaceleração econômica cada vez mais acentuada, mas a libra se fortalece à medida que o risco de um retorno potencialmente divisivo de Boris Johnson é removido.
As ações devem abrir em alta, embora a Tesla esteja lutando após relatos de um corte de preço na China, enquanto os preços do petróleo reagem mal aos dados da China e da Europa. No Brasil, crescem os anseios sobre quem será o novo presidente, que será escolhido no domingo.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na segunda-feira, 24 de outubro.
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1. Xi pode ser aquele que eles não podem esquecer
Os mercados acionários chineses e yuan tiveram vendas drásticas após a consolidação do poder do Presidente Xi Jinping no Congresso Nacional Popular ter provocado temores de uma nova campanha contra as maiores empresas de Internet do país e os empresários mais ricos.
O índice Hang Seng Tech teve seu pior dia de registro, caindo mais de 8%, com as ações individuais como Tencent (HK:0700) e Alibaba (HK:9988) caindo ainda mais.
A China também finalmente divulgou os dados do terceiro trimestre de produto interno bruto que tinham sido lançados na semana passada. O crescimento anual de 3,9% foi melhor que as previsões consensuais de 3,3%, mas claramente abaixo da própria meta de 5,5% do Partido Comunista, uma prova dos ventos contrários da atual crise imobiliária, da política Covid-zero de Xi e, cada vez mais, da desaceleração em seus principais mercados de exportação na América do Norte e Europa.
CONFIRA: Cotação do mercado de ações da China
2. Os PMIs apontam para a contração do 4º trimestre na Europa; Johnson sai da disputa no Reino Unido
A escala dessa desaceleração econômica estava em plena exibição com a liberação dos índices de gerentes de compras para a Zona Euro e o Reino Unido, que colocaram o PIB no caminho certo para uma contração no quarto trimestre.
O PMI da zona do euro caiu para 47,1, seu menor desde dezembro de 2020, enquanto o figura comparável do Reino Unido caiu para 47,2, pois as pressões universais da inflação e os problemas da cadeia de abastecimento foram agravados por uma crise política evitável.
O panorama econômico continua nublado principalmente pelo impacto dos preços altíssimos da energia. Previsões meteorológicas mais quentes para a Europa esta semana e níveis próximos de armazenamento em toda a UE empurraram os preços do gás natural para um mínimo de quatro meses na segunda-feira, mas os contratos a termo para o próximo ano ainda preveem um nível de preços que provavelmente terá um efeito paralisante nos lucros industriais.
Além disso, os mercados do Reino Unido se encolheram das notícias sombrias do PMI para postar aumentos acentuados, em resposta ao forte fechamento dos EUA e aos sinais de que Rishi Sunak assumirá o cargo de primeiro-ministro de Liz Truss.
O ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que havia sido informado que estava planejando um retorno, retirou-se da corrida no domingo depois que ficou claro que muitos dos legisladores do Partido Conservador que o haviam expulsado por questões éticas no verão não aceitariam seu retorno.
Sunak tinha aumentado os impostos drasticamente quando ele era Chanceler do Tesouro para cobrir os planos de gastos mais centristas de Johnson. Ele é uma das poucas figuras do partido com credibilidade no mercado, tendo advertido Truss durante o concurso de liderança de verão que seus planos de cortes de impostos sem financiamento seriam punidos pelos mercados.
A libra subiu, apesar dos mercados reduzirem suas expectativas de aumento das taxas do Banco da Inglaterra no contexto de uma política fiscal mais prudente. Os rendimentos em 2-anos e 10-anos das Gilts caíram 29 e 20 pontos base, respectivamente, enquanto o FTSE 250 subia 0,56% às 8h24 (de Brasília).
CONFIRA: Cotação das principais taxas de câmbio
3. Ações em aberto na esperança de pivot do Fed
As bolsas de valores americanas estão previstas para abrir em alta mais tarde, tendo decidido na sexta-feira que a o Fed havia escolhido marcar o início de um pivô de política através do The Wall Street Journal. O WSJ informou que o Fed vai discutir a desaceleração do ritmo de aumento das taxas em sua reunião de novembro, embora provavelmente realizará mais 75 bases caminhada pontual primeiro.
Às 8h25, Dow Jones futures subiu 118 pontos, ou 0,38%, enquanto S&P 500 futures subiu 0,31% e Nasdaq 100 futures subiu 0,12%. Os três principais índices de caixa haviam subido mais de 2% na sexta-feira, no verso do relatório do WSJ.
As ações em foco mais tarde incluirão a Tesla (NASDAQ:TSLA) (BVMF:TSLA34), que caiu 2,44% no pré-mercado após relatórios de um corte de preços na China. Os balanços a ser divulgados após o fechamento hoje estão - entre outros - Cadence Design (NASDAQ:CDNS), Alexandria RE (NYSE:ARE) e Discover (NYSE:DFS).
A pesquisa mensal de negócios do Chicago Fed e um discurso da Secretária do Tesouro Janet Yellen são os destaques macro do dia.
CONFIRA: Cotação em tempo real das ações dos EUA no pré-mercado em Wall Street
4. Reta final das eleições brasileiras
Faltando seis dias para o segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, a polarização aumenta ainda mais e a semana será decisiva para a definição do novo gestor. Neste final de semana, o foco ficou em torno dos impactos da repercussão da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), aliado de Jair Bolsonaro (PL), que reagiu com tiros e granadas, ferindo agentes da polícia.
A última pesquisa Datafolha revelou um acirramento do segundo turno, com um empate técnico no limite da margem de erro entre os dois principais candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 49% das intenções de voto e Bolsonaro 45%, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Já a última pesquisa da Levantamento Modalmais/Futura aponta um cenário distinto, com Bolsonaro com 46,9% das intenções de voto, enquanto Lula teria 45,9%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
Antes da eleição de domingo, os candidatos à presidência se enfrentarão em debate promovido pela TV Globo, nesta sexta (28), às 21h30.
Além disso, a semana ainda será marcada pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que atualmente está em 13,75%. A expectativa da maior parte dos economistas é a manutenção neste patamar, com a continuidade da pausa no ciclo de aperto monetário.
Às, o ETF EWZ recuava 0,35%, a US$33,37.
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5. Queda do petróleo sobre dados fracos chineses
Os preços do petróleo bruto caíram à medida que a extensão dos problemas de crescimento na China e na Europa, mais uma vez, suscitou receios quanto às perspectivas da demanda global.
Às 8h26, futuros do petróleo WTI caíram 1,34% a US$83,91 por barril, enquanto que Brent os futuros caíram 1,06% a US$90,37 por barril.
Havia poucos sinais de que o prêmio geopolítico sobre o petróleo subisse com base nos relatórios do fim de semana de que o Ministério da Defesa da Rússia havia tentado - sem sucesso - convencer as contrapartes ocidentais de que a Ucrânia estava prestes a implantar uma "bomba suja" e colocar a culpa na Rússia. O Ministério da Defesa do Reino Unido observou que as tentativas da Rússia de enganar o Ocidente antes de sua invasão a deixaram com pouca credibilidade.
CONFIRA: Cotação das principais commodities globais
O governo da Ucrânia alegou que Moscou estava tentando construir um pretexto para seu próprio uso de armas nucleares táticas para cobrir uma retirada cada vez mais urgente da cidade do sul de Kherson.