Na segunda-feira, a Canaccord Genuity revisou seu preço-alvo para as ações da Edwards Lifesciences (NYSE: EW), uma importante empresa de tecnologia médica, de 77,00 para 66,00 dólares, mantendo a classificação de Manter. Este ajuste segue a recente venda do negócio de Cuidados Críticos da empresa para a Becton Dickinson no início de setembro de 2024 por aproximadamente 4,2 bilhões de dólares.
O analista da firma destacou que 2025 é previsto para ser um ano de transição para a Edwards Lifesciences após a alienação. O modelo revisado leva em consideração os dados financeiros das primeiras metades de 2024 e 2023, que ajudaram a segregar as finanças do negócio de Cuidados Críticos. Além disso, a administração da Edwards Lifesciences indicou que tanto as margens quanto os lucros para 2025 devem ser significativamente menores em comparação com 2024, com um retorno ao crescimento projetado para 2026.
Os ajustes nas projeções de receita da empresa envolvem a exclusão do negócio de Cuidados Críticos. O analista também considerou o impacto das recentes recompras de ações e projetou um juro de 3,5% sobre o caixa líquido restante de aproximadamente 3,7 bilhões de dólares para 2025. Apesar de uma redução de força (RIF) envolvendo 540 funcionários no início de setembro, são esperados investimentos ligeiramente aumentados nas operações.
Como resultado dessas mudanças, a Canaccord Genuity reduziu suas estimativas de lucro por ação (LPA) ajustado para a Edwards Lifesciences para os anos de 2025 e 2026 em 0,48 dólares por ano. As novas estimativas são fixadas em 2,62 dólares para 2025, abaixo da estimativa anterior de 3,10 dólares, e 2,95 dólares para 2026, abaixo de 3,43 dólares.
O relatório também observa que não se espera que a administração da Edwards Lifesciences forneça orientações para 2025 até a reunião de investidores agendada para quarta-feira, 04 de dezembro de 2024, em Nova York. Além das estimativas de lucros revisadas, a firma antecipa os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 e destaca vários fatores importantes para os investidores observarem no restante do ano fiscal.
Estes incluem dados da conferência Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), mais detalhes sobre as recentes aquisições da empresa, e o New Technology Add-on Payment (NTAP) para o EVOQUE, que se espera que ajude na utilização e na aceleração comercial do produto.
Em outras notícias recentes, a Edwards Lifesciences reportou uma receita 95 milhões de dólares acima do esperado, atingindo vendas totais de 1,63 bilhões de dólares. A empresa tem sido o foco de vários ajustes financeiros e projeções, com a TD Cowen mantendo sua classificação de Manter, influenciada por resultados favoráveis antecipados do ensaio Early TAVR da empresa.
Apesar disso, a Jefferies rebaixou a classificação das ações da empresa de 'Comprar' para 'Manter', citando preocupações sobre as perspectivas de crescimento para seus produtos de Substituição de Válvula Aórtica Transcateter (TAVR).
A Truist Securities e a Barclays reduziram seus preços-alvo para as ações da Edwards Lifesciences para 71 e 80 dólares, respectivamente, mantendo suas classificações. Esses ajustes vêm após a venda da divisão de Cuidados Críticos da Edwards Lifesciences e refletem projeções recalibradas de lucros e resultados operacionais.
A Wells Fargo também reduziu seu preço-alvo para as ações da empresa de 90 para 80 dólares, devido à remoção da unidade de Cuidados Críticos das projeções. Apesar dessas mudanças, a Wells Fargo manteve uma classificação de Overweight para a empresa.
Por fim, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Edwards Lifesciences com um preço-alvo estável de 83 dólares, iniciando um Positive Catalyst Watch de 90 dias antes da conferência Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT). Estes são os desenvolvimentos recentes que estão moldando as perspectivas financeiras para a Edwards Lifesciences.
Insights do InvestingPro
À luz da perspectiva revisada da Canaccord Genuity para a Edwards Lifesciences, vale a pena considerar métricas financeiras adicionais e insights do InvestingPro. Apesar do ano de transição previsto para 2025, a Edwards Lifesciences mantém uma forte posição de mercado com uma capitalização de mercado de 39,45 bilhões de dólares. O crescimento da receita da empresa de 19,3% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 demonstra sua capacidade de expansão no setor de tecnologia médica.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Edwards Lifesciences opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira durante o período de transição. Além disso, o alto retorno da empresa na última década sugere um histórico de criação de valor para os acionistas.
No entanto, os investidores devem notar que a Edwards Lifesciences está sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 3,32. Esta métrica de avaliação alinha-se com a postura cautelosa e a classificação de Manter da Canaccord Genuity.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Edwards Lifesciences, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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