Semana Pesada, Feriado Retira Volume e Aberturas Positivas. O que Pesa Mais?

A volatilidade continua como constante nos ativos do mercado financeiro e a ausência do referencial das bolsas de valores dos EUA, em meio ao feriado de independência tende a pesar, na tentativa de manutenção do resultado positivo da primeira sessão do período, na sexta-feira.

Uma semana repleta de indicadores econômicos de grande relevância, onde se destacam a ata da última reunião do FOMC, a qual tem grande importância, em meio às declarações no mínimo desencontradas da autoridade monetária americana após a decisão de elevar os juros em 75 bp.

Além disso, o destaque para os dados do mercado de trabalho nos EUA, onde o ADP Employment promete um indicador positivo, acima do resultado do mês de maio, enquanto o Payroll projeta um resultado aquém daquele observado anteriormente, porém com desemprego estável.

Para muitos analistas, o mercado de trabalho, juntamente com o PCE, o qual registrou elevação de 6,3% em maio, são os fiéis da balança para a continuidade das elevações de juros nos EUA, assim como a intensidade da retirada dos estímulos.

Assim também espera o Fed, nitidamente desconfortável em criar um impacto negativo na atividade econômica, em meio às eleições de meio de mandato que podem determinar a perda do mando de ambas as casas legislativas aos republicanos neste semestre.

Localmente, o foco fica nas inflações, com obvio foco no IPCA e sua nova pressão,  porém a percepção de possível piora na PEC dos combustíveis na câmara exerce pressão na curva de juros, ainda que tenha iniciado o mês com um breve alívio.

A possibilidade de piora do texto é uma constante que assombra o fiscal, especialmente com os resultados positivos observados do governo central neste ano, mas com alívio das pressões, pelo desenho de um cenário global recessivo.

A semana também é repleta de dados de atividade econômica aqui e no exterior, diversos PMI e a inflação ao varejo e atacado na China, terminando a pesada semana de agenda macro.

Apesar dos sucessos recentes, a China ainda trava uma luta constante contra a Covid, agora com fechamentos pontuais em regiões afetadas por novos casos, como Wuxi, Anhui, Yiwu e nos arredores de Shanghai.

ABERTURA DE MERCADOS
A abertura na Europa é positiva e os futuros NY abrem em baixa, na ausência do referencial das bolsas nos EUA.

Em Ásia-Pacífico, mercados mistos, na busca de um rumo mais concreto, com quedas em Hong Kong e Coreia do Sul e destaques de alta ao Nikkei e Asx.

O dólar opera em queda contra a maioria das divisas centrais, enquanto os Treasuries não operam em todos os vencimentos, devido ao feriado de 4 de julho.

Entre as commodities metálicas, altas, exceção ao cobre e minério de ferro.

O petróleo abre em queda em Londres e Nova York, ​​com incertezas sobre a oferta.

 O índice VIX de volatilidade abre em alta de 3,93%.
 
CÂMBIO
Dólar à vista : R$ 5,3327 / 1,46 %
Euro / Dólar : US$ 1,04 / 0,327%
Dólar / Yen : ¥ 135,37 / 0,118%
Libra / Dólar : US$ 1,21 / 0,322%
Dólar Fut. (1 m) : 5345,54 / 1,47 %
 
JUROS FUTUROS (DI)
DI - Junho 23: 13,72 % aa (-1,47%)
DI - Janeiro 24: 13,33 % aa (-0,41%)
DI - Janeiro 26: 12,55 % aa (-0,36%)
DI - Janeiro 27: 12,61 % aa (-0,32%)
 
BOLSAS DE VALORES
FECHAMENTO
Ibovespa: 0,4180% /  98.954 pontos
Dow Jones: 1,0457% /  31.097 pontos
Nasdaq: 0,8986% /  11.128 pontos
 
Nikkei: 0,84% /  26.154 pontos
Hang Seng: -0,13%  /  21.830 pontos
ASX 200: 1,11% /  6.613 pontos
 
ABERTURA
DAX: 0,306% / 12852,19 pontos
CAC 40: 0,856% / 5981,85 pontos
FTSE: 1,095% / 7247,13 pontos
 
Ibov. Fut.: 0,49% / 100299,00 pontos
S&P Fut.: -0,37% / 3813 pontos
Nasdaq Fut.: -0,448% / 11560,25 pontos
 
COMMODITIES
Índice Bloomberg: 0,07% / 117,13 ptos

Petróleo WTI: -0,42% /  $107,97
Petróleo Brent: -0,34% /  $111,25
 
Ouro: -0,32% /  $1.805,69
Minério de Ferro: -4,62% /‎‎ $109,30
 
Soja: -2,93% / $1.626,00
Milho: 1,45% /  $754,50
Café: -2,20% /  $228,45
Açúcar: -2,32% /  $18,07