Quadruple Witching e Expectativas por BCs Azedam Bolsas e Disparam Dólar Global

Hoje é o Quadruple Witching, a data em que os futuros de índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações únicas vencem simultaneamente nas bolsas americanas e isso deve preponderar nos mercados.

Nem mesmo dados acima das expectativas na China, os quais corroboram com o plano de estímulos do governo foram suficientes para suplantar tanto a expectativa quanto à enorme série de vencimentos na sessão de hoje, como a quantidade expressiva de decisões de juros na próxima semana.

PBoC, BoJ, BoE, FOMC e COPOM, além de outros BCs decidem seus juros, onde a difusão das decisões, ao menos nesta semana é a palavra de ordem, apesar da tendência global para o aperto.

O Bacen já está operando na curva descendente de inflação e deve sinalizar o fim do ciclo e a manutenção dos juros por um longo prazo; a China na descendente de juros e; o Japão sequer pretende alterar sua política monetária no curto prazo, mesmo com os ataques especulativos constantes contra o Yen.

Já a situação europeia e americana se assemelha pela falta de controle da inflação como um todo, apesar de todos os esforços para reduzir os impactos caudais de energia, catalisados pelos eventos na Ucrânia, mas também pelo posicionamento de diversos países contra o petróleo e outros modais energéticos.

Nem mesmo uma queda mensal de 10,1% no preço da gasolina nos EUA foi o suficiente para criar uma deflação e assim como na Europa, o excesso de liquidez ainda se choca com as pressões de curto prazo e isso deve preponderar, especialmente pela piora da questão fiscal.

Os dados de atividade nos EUA mais fortes como os de ontem complicam a situação do Fed.

A Zona do Euro registrou hoje inflação acima das expectativas aos 0,6% em agosto, elevando a taxa anual para 9,1%, com núcleo aos 4,3%, denotando que a política monetária tem poucas saídas, senão optar pelo aperto acelerado e a recessão.

Os erros foram cometidos pelos BCs para tentar evitar recessões, mas ao fazê-lo, acumularam tanta pressão inflacionária, que esta praticamente se tornou a opção menos dolorosa para controlar o descalabro de preços.

Atenção hoje às inflações no Brasil e dados de confiança do consumidor nos EUA.

ABERTURA DE MERCADOS
A abertura na Europa é negativa e os futuros NY abrem em baixa, devido à serie de vencimentos ocorrendo nas bolsas americanas e expectativas por BCs.

Em Ásia-Pacífico, mercados negativos, apesar dos dados econômicos acima das expectativas na China; Yuan supera ¥7 / dólar.

O dólar opera em alta contra a maioria das divisas centrais, enquanto os Treasuries operam positivos em todos vencimentos.

Entre as commodities metálicas, quedas, destaque ao minério de ferro e paládio.

O petróleo sobe em Londres e cai em Nova York, sem rumo concreto em meio às dúvidas sobre recessão, oferta e juros no mundo.

 O índice VIX de volatilidade abre em alta de 4,91%.

CÂMBIO
Dólar à vista : R$ 5,2455 / 1,57 %
Euro / Dólar : US$ 1,00 / -0,300%
Dólar / Yen : ¥ 143,29 / -0,167%
Libra / Dólar : US$ 1,14 / -0,785%
Dólar Fut. (1 m) : 5266,50 / 1,15 %
 
JUROS FUTUROS (DI)
DI - Junho 23: 13,80 % aa (0,24%)
DI - Janeiro 24: 13,23 % aa (0,80%)
DI - Janeiro 26: 11,84 % aa (1,41%)
DI - Janeiro 27: 11,78 % aa (1,33%)
 
BOLSAS DE VALORES
FECHAMENTO
Ibovespa: -0,5364% /  109.954 pontos
Dow Jones: -0,5565% /  30.962 pontos
Nasdaq: -1,4277% /  11.552 pontos
 
Nikkei: -1,11% /  27.568 pontos
Hang Seng: -0,89%  /  18.762 pontos
ASX 200: -1,52% /  6.739 pontos
 
ABERTURA
DAX: -1,537% / 12757,52 pontos
CAC 40: -1,314% / 6076,93 pontos
FTSE: 0,099% / 7289,45 pontos
 
Ibov. Fut.: -0,63% / 110625,00 pontos
S&P Fut.: -0,95% / 3864,75 pontos
Nasdaq Fut.: -1,200% / 11793,50 pontos
 
COMMODITIES
Índice Bloomberg: -0,85% / 116,76 ptos

Petróleo WTI: -0,18% /  $84,95
Petróleo Brent: 0,07% /  $90,90
 
Ouro: -0,32% /  $1.660,04
Minério de Ferro: -2,63% /‎‎ $98,05
 
Soja: -0,69% / $1.441,75
Milho: -0,77% /  $672,25
Café: 0,71% /  $219,15
Açúcar: -0,66% /  $18,07Nem mesmo dados acima das expectativas na China, os quais corroboram com o plano de estímulos do governo foram suficientes para suplantar tanto a expectativa quanto à enorme série de vencimentos na sessão de hoje