Olá investidores,
Hoje vamos falar do IPO da Intelbras.
QUEM É A INTELBRAS?
Fundada em 1976, em Santa Catarina, iniciou as atividades com a fabricação de centrais e aparelhos eletrônicos. Com o passar dos anos, expandiu o portfólio e, atualmente, fornece produtos e soluções em segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar, que se integram e se completam.
SEUS NEGÓCIOS:
- SEGURANÇA ELETRÔNICA;
- CONTROLE DE ACESSO;
- REDES;
- COMUNICAÇÃO;
- ENERGIA;
- ENERGIA SOLAR.
VANTAGENS COMPETITIVAS:
1) Rede de distribuição ampla e desenvolvida, com acesso a uma sólida plataforma de vendas, presente em todos os Estados do país e no Distrito Federal. Tem o apoio de mais de 37011 distribuidores (parceiros), que compram os produtos e os revendem para os aproximadamente 80.000 revendedores terceirizados, que, por sua vez, oferecem nossos produtos aos nossos consumidores finais.
2)Portfólio de Produtos vasto e completo, alinhado a um contínuo processo de pesquisa e desenvolvimento;
3)MARKET SHARE
Em 30 de setembro de 2020, de acordo com levantamentos realizados pela administração tem 47%(segurança), 21%(controle de acesso) e 31%(comunicação).
ESTRATÉGIA:
O objetivo no longo prazo é expandir ainda mais a capacidade produtiva e de atuação, para aprimorar ainda mais os produtos e as soluções aos consumidores, através de:
1)Crescimento inorgânico
Planejam ampliar a atuação através de aquisições estratégicas de sociedades que atuam no desenvolvimento de tecnologia e de integração de sistemas, a fim de otimizar a capacidade produtiva e aumentar o espectro de atuação. Adicionalmente, também pretendem adquirir companhias que atuam nos setores em que já esta presente e nos setores que pretendem desenvolver, a fim de complementar ainda mais o portfólio.
2)Expandir capacidade produtiva (investimento em CAPEX)
A ideia é expandir a metragem de produção, através da expansão territorial de unidades fabris (de fabricação em Manaus e Minas Gerais e armazenagem – principalmente energia solar) e nova planta produtiva em Tubarão - SC .
3)Expandir o serviço de locação de produtos (hardware as a service)
Com esse desenvolvimento, tem o objetivo de ter um maior faturamento a longo prazo, uma vez que conseguirão atender consumidores que estão em constante busca de tecnologias mais avançadas e que, para tanto, desejam alugar produtos por um período, ao invés de comprá-los.
4)Expandir canais internos verticais e de varejo (OPEX)
expandir equipes comerciais e desenvolver portfólio para o canal de verticais, que compreende venda aos integradores e às contas nomeadas (grandes clientes atendidos pela fábrica).
SOBRE A OFERTA:
A Oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, 46.000.000 novas Ações; e (ii) secundária de, inicialmente, 26.000.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Então serão 63,9% de oferta primária e os 36,1% serão de acionistas vendedores.
O free float após a oferta será de 29,669%, se considerarmos as ações adicionais e suplementares.
QUANTO SERÁ ARRECADADO: Considerando a colocação integral das ações adicionais e suplementares entrará para o caixa da companhia R$ 751 MILHÕES
Em relação aos números da empresa, multiplos e valuation com preço justo de acordo com as minhas premissas, recomendo assistir o vídeo para a tomada de decisão.
Até a próxima,