ÁSIA: A maior parte dos mercados asiáticos fechou em alta, enquanto o peso mexicano se fortaleceu contra o dólar, após conclusão de que Donald Trump perdeu outro debate presidencial nos EUA. O peso mexicano tem sido observado de perto como um barômetro de mercado após Trump ter tomado uma linha dura contra o comércio e imigração do vizinho do sul dos EUA. Além do debate, alguns balanços corporativos e dados influenciaram a sessão. Entre as empresas que lançaram seus relatórios, Morgan Stanley (NYSE:MS), Abbott Labs e BB (SA:BBAS3)& T superaram as expectativas de ganhos por ação e receita e ajudou a empurrar as bolsas de Wall Street para cima.
Os dados do Australian Bureau of Statistics mostrou que o número total de postos de trabalho em setembro diminuiu em 9.800, abaixo da expectativa que previa um aumento de 15.000 postos de trabalho. O emprego em tempo integral caiu para 53.000 postos de trabalho, enquanto que o emprego em tempo parcial aumentou. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego caiu 0,1 ponto percentual em relação a fevereiro para 5,6%, enquanto a taxa de participação na força de trabalho também recuou. O dólar australiano caiu de US$ 0,7734 para $ 0,7652, após o relatório. O valor de referência S&P/ASX 200 avançou 0,12%.
Os investidores da Austrália também avaliaram os números de produção trimestral dos principais produtores de recursos. A mineradora global Rio Tinto (LON:RIO) anunciou antes da abertura dos mercados que reduziu sua meta de embarques de minério de ferro em 2016 para entre 325 milhões e 330 milhões de toneladas, comparado com a meta anterior de cerca de 330 milhões de toneladas, citando como razão para redução dos embarques à manutenção de porto e ferrovias. Os embarques de minério de ferro do terceiro trimestre de 2016 foi de 80,9 milhões de toneladas, representando uma queda de 5% no ano e abaixo de 2% no trimestre. No entanto as ações da Rio Tinto fecharam em alta de 0,7%.
Fortescue disse que aumentou o seu embarque de minério de ferro em 5% em termos homólogos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2017 para 43,8 milhões de toneladas e manteve a sua meta para ano fiscal entre 165 milhões e 170 milhões de toneladas. A mineradora também reduziu os chamados custos C1 em 20% no ano, de US$ 16,90 a tonelada para US$ 13,55 por tonelada. As ações da Fortescue fecharam em queda de 1,9%. BHP Billiton, que anunciou seus números de produção na quarta-feira, terminou em alta de 1,9%.
No Japão, o Nikkei subiu 1,39%, enquanto o Topix ganhou 1%. Do outro lado do Estreito Coreano, o Kospi terminou em queda de 0,02% em 2.040,60. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,37%, enquanto na China continental, o Shanghai Composite fechou estável em 3.084,75 pontos.
Os preços do petróleo recuaram um pouco durante o horário da Ásia, depois de avançar na sessão dos EUA seguindo dados do governo que mostraram uma surpreendente queda no estoque semanal de 5,2 milhões de barris na semana encerrada em 14 de outubro, abaixo das expectativas para uma compilação de 2,7 milhões de barris. Na quarta-feira, o Federal Reserve lançou seu mais recente alteração do chamado Livro Bege, que resume as condições econômicas no país. Nele, o Fed disse que a atividade econômica nos EUA cresceu a um ritmo modesto na maioria das regiões.
EUROPA: As bolsas europeias operam sem direção nesta manhã de quinta-feira depois de alguns balanços decepcionantes e com os investidores aguardando a reunião do Banco Central Europeu (BCE) ainda hoje, apesar de que não se espera quaisquer alteração em sua política monetária, no entanto, os investidores estarão ouvindo com atenção a fala do presidente do BCE, Mario Draghi, em busca de pistas sobre a direção do programa de flexibilização quantitativa que está definido para terminar em março de 2017.
Alguns relatórios sugerem que o BCE poderá afunilar o QE, mas também existe a possibilidade de que o programa de compra de ativos seja aumentado. O que está evidente é que há uma crescente preocupação por parte de alguns membros do conselho sobre a eficácia do programa de compra de títulos do BCE. A recente recuperação dos rendimentos aliviou um pouco a pressão, mas em algum momento futuro o pool de ativos disponíveis secará, o que significa que as regras do BCE sobre o programa poderão ser alterado.
O Stoxx Europe 600 desliza 0,10%, apagando parte dos ganhos de 0,3% de quarta-feira. O euro sobe 0,0091% frente ao dólar e estava comprando $ 1,0974 antes da decisão do BCE.
Entre os dados econômicos, os preços ao produtor alemão declinaram 0,2% de agosto para setembro e caíram 1,4% em relação a setembro de 2015. Em agosto os preços ao produtor recuaram 0,1% no mês e caiu 1,6% no ano. Economistas previam um aumento de 0,2% no índice de preços ao produtor em setembro e queda de 1,1% no ano. Excluindo os preços da energia, que são voláteis, os preços ao produtor subiram 0,1% no mês e caíram 0,1% em relação ao ano. Como nos meses anteriores, os preços da energia continuam a ser o principal motor do indicador de setembro. Os preços da energia caíram 0,8% em setembro em relação ao mês anterior e recuaram 5,2% no ano. O DAX 30 de Frankfurt opera em ligeira alta.
No Reino Unido, o FTSE 100 opera em queda, após as lojas britânicas não venderem tanto quanto esperado em setembro, após um verão forte, sinalizando que o entusiasmo dos britânicos para fazer compras foi prejudicado pelo Brexit de junho. As vendas do mês passado ficaram inalterados em comparação com agosto, abaixo das expectativas de analistas consultados, que previam um crescimento de 0,2%. Os dados mensais para agosto, no entanto, subiram ligeiramente. O crescimento anual em setembro ficou em 4,1%, ligeiramente abaixo das expectativas. Se britânicos continuarem as compras, isso será fundamental para a forma como a quinta maior economia do mundo enfrentará a sua saída do bloco europeu. A libra recua para US$ 1,2270 após divulgação dos números.
Destaque para a Glencore (LON:GLEN) que concordou em vender seu negócio de transporte de carvão no estado de Nova Gales do Sul da Austrália para a operadora americana de ferrovias Genesee & Wyoming por 1,14 bilhões de dólares australianos (US $ 874 milhões), com intuito de reduzir a sua dívida. O acordo precisa da aprovação do órgão regulador de investimentos estrangeiros da Austrália. Genesee & Wyoming já tem operações na Austrália, incluindo mais de 3.000 milhas de trilhos, de acordo com seu website. Mesmo assim as ações da mineradora recuam 0,9% em Londres. Entre outras mineradoras, Anglo American (LON:AAL) cai 0,7%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 0,4%, enquanto entre as gigantes, BHP Billiton sobe 0,7% e Rio Tinto avança 0,6%.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
10h30 - Philly Fed Manufacturing Index (indicador responsável por mensurar a atividade industrial no estado).
10h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
12h00 - Existing Home Sales (mede as vendas de casas usadas no país);
12h00 - CB Leading Index (ou Índice de Indicadores Antecedentes, relatório que compreende 10 índices já divulgados no país e que resumem a situação da economia americana e servem como prévia para o desempenho da economia);
ÍNDICES FUTUROS - 7h20:
Dow: +0,12%
SP500: +0,06%
NASDAQ: +0,06%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.