- George Soros transferiu o controle da gestora que leva seu nome e das fundações Open Society para seu filho, Alex Soros.
- Seu fundo registra retornos positivos desde 2020.
- É algo notável, considerando que as maiores participações do fundo são em instituições financeiras.
George Soros ganhou as manchetes nesta semana ao renunciar como gestor tanto das fundações Open Society quanto da gestora Soros Fund Management, passando o bastão para seu filho, Alex. Nas palavras de George Soros, "ele merecia isso".
A decisão acabou surpreendendo, em vista da postura anterior do pai, que era contrário ao controle dessas organizações pelos filhos.
Apesar de um ano difícil para as ações em 2022, o fundo de Soros conseguiu acumular ganhos impressionantes nos últimos três anos.
Fonte: InvestingPro
A principal exposição da carteira é a instituições financeiras, por meio do fundo iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:LQD), entre outras participações.
Fonte: InvestingPro
Vamos analisar as perspectivas dos principais ativos do portfólio do magnata usando o InvestingPro.
Fundo iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
O ETF da iShares é a posição mais significativa na carteira de investimentos, com uma participação de 14,6%, impactando consideravelmente seu valuation. É importante destacar que ele tem foco principalmente no setor bancário, que representa 25% de suas participações totais.
Fonte: www.ishares.com
Entre os cinco principais bancos, três deles apresentam perspectivas positivas de preço justo: Bank of America Corporation (NYSE:BAC), Citigroup Inc. (NYSE:C) e Goldman Sachs Group (NYSE:GS), com potenciais de alta de 10,4%, 24,4%, e 50%, respectivamente.
A menos que haja turbulência adicional no setor bancário dos EUA (o que é uma possibilidade), a expectativa é que as maiores participações do ETF continuem em tendência de alta.
Alphabet
A Alphabet (NASDAQ:GOOGL) está se beneficiando do atual bull market na bolsa de valores dos EUA.
A decisão do Federal Reserve de pausar o ciclo de aumento de juros deve fornecer suporte de curto prazo aos principais índices americanos, embora haja um risco de novos aumentos na segunda metade do ano.
No momento, o preço das ações da Alphabet está passando por um período de consolidação após um crescimento notável na demanda.
O próximo nível alvo para os compradores parece ser a zona de oferta localizada na faixa de preço de US$ 140, o que pode ser precedido por uma correção natural após os avanços dinâmicos.
Em um cenário corretivo, a linha de tendência de alta local é o primeiro alvo a ser observado.
First Horizon Bank
As ações do First Horizon Bank (NYSE:FHN) sofreram significativas perdas nos últimos meses, devido aos problemas no setor bancário dos EUA gerados pelo colapso do Silicon Valley Bank.
No entanto, a situação se estabilizou, graças à intervenção do Fed, que injetou liquidez substancial no mercado e abriu canais adicionais de suporte.
Do ponto de vista dos fundamentos, o banco parece estar em boa forma, evidente em suas altas pontuações de saúde financeira e o preço justo do InvestingPro indicando um potencial de alta de mais de 30% para as ações.
Fonte: InvestingPro
Riscos para o setor bancário dos EUA podem permanecer elevados se o Federal Reserve subir os juros e reduzir seu balanço ainda este ano. Isso aumenta a possibilidade de eventos do tipo "cisne negro", que podem provocar grandes quedas do mercado.
Por isso, é importante realizar uma análise criteriosa antes de escolher ações para sua carteira de investimentos.
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Aviso: Este artigo foi escrito apenas com fins informativos e não constitui qualquer solicitação, oferta, conselho ou recomendação de investimento, não tendo por objetivo incentivar a compra de ativos de nenhuma forma. Dessa forma, não tem a intenção de incentivar a compra de ativos financeiros de nenhuma forma. Cabe lembrar que qualquer tipo de ativo é avaliado a partir de diversos pontos de vista e possui riscos; por isso, a decisão de investir e o risco associado são de sua inteira responsabilidade. O autor não investe nas ações mencionadas nesta análise.