- Os investidores se preparam para um dos dias mais movimentados do ano;
- O Federal Reserve anunciará sua decisão sobre a taxa de juros de janeiro, seguida pela coletiva de imprensa de Jerome Powell;
- Além do Fed, os balanços de Meta Platforms, Microsoft e Tesla também estão no radar;
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Esta quarta-feira promete ser um dos dias mais importantes para os mercados financeiros em 2025, com a aguardada decisão de política monetária do Federal Reserve e a divulgação dos balanços de três gigantes do setor de tecnologia que fazem parte do grupo “7 Magníficas”.
A posição do Fed sobre os juros será determinante para o cenário macroeconômico, enquanto os resultados trimestrais de Meta Platforms (BVMF:M1TA34) (NASDAQ:META), Microsoft (BVMF:MSFT34) (NASDAQ:MSFT) e Tesla (BVMF:TSLA34) (NASDAQ:TSLA) — juntas avaliadas em mais de US$ 5 trilhões — trarão indicações sobre a força do setor tecnológico, um dos principais motores da recente valorização dos mercados.
Diante desse cenário, os desdobramentos de hoje devem definir o tom para as próximas semanas.
Reunião do Fed – 16h (horário de Brasília)
A decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, que será divulgada às 16h, deve ser amplamente previsível.
De acordo com o Monitor de Juros do Fed, no Investing.com, os contratos futuros de juros indicam 98% de probabilidade de manutenção da taxa no intervalo atual de 4,25%–4,50%.
O momento de maior volatilidade pode vir às 16h30, quando o presidente do Fed, Jerome Powell, concederá sua entrevista coletiva. O mercado espera que ele seja questionado sobre a independência da instituição, após declarações recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, que pediu publicamente um corte imediato nos juros.
Atualmente, os investidores enxergam junho como o momento mais provável para a primeira redução, embora a reunião de maio ainda seja considerada uma possibilidade em aberto. Diante da recente reaceleração da inflação, cada palavra de Powell será analisada em busca de pistas sobre os próximos passos do banco central.
Qualquer mudança no tom do Fed poderá ter impacto direto nos mercados. Caso o banco sinalize uma postura mais flexível, ativos de risco podem ser favorecidos, mas um discurso mais conservador pode gerar cautela entre os investidores.
Temporada de balanços: Meta, Microsoft e Tesla
Além da decisão do Fed, três gigantes da tecnologia — Meta Platforms, Microsoft e Tesla — divulgarão seus resultados após o fechamento do mercado, podendo definir os rumos da bolsa em 2025.
Meta Platforms – 18h05
A Meta deve apresentar mais um trimestre robusto, graças ao crescimento das receitas publicitárias via inteligência artificial e à ampliação das fontes de receita no Instagram, WhatsApp e iniciativas ligadas ao metaverso.
Analistas projetam um aumento de 17% na receita do quarto trimestre, alcançando US$ 47 bilhões, com lucro ajustado por ação (LPA) estimado em US$ 6,74 — alta de 27% na comparação anual.
Fonte: InvestingPro
O mercado estará atento às projeções de investimentos para 2025, após o CEO Mark Zuckerberg indicar que os gastos com infraestrutura de IA podem chegar a US$ 65 bilhões. Também devem ganhar destaque comentários sobre o impacto da publicidade baseada em IA, a monetização do metaverso e um possível banimento do TikTok. Além disso, qualquer referência ao modelo de IA da DeepSeek, da China, será monitorada.
Microsoft – 18h05
A Microsoft segue se beneficiando do crescimento da sua divisão de nuvem, Azure, e da expansão de seus produtos baseados em inteligência artificial, como o Copilot, integrado ao Office e a outras aplicações.
Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, analistas esperam receita de US$ 68,8 bilhões (+10,9% ano a ano) e lucro por ação (LPA) de US$ 3,12 (+6,6%).
Fonte: InvestingPro
Investidores buscarão detalhes sobre o impacto financeiro da adoção do Copilot, o desempenho da divisão de games após a aquisição da Activision e a trajetória de lucratividade dos serviços de IA, especialmente dentro da parceria com a OpenAI. A liderança da empresa no setor de computação em nuvem também estará no radar.
Tesla – 18h30
A Tesla encerrará o dia com a divulgação de seus números do quarto trimestre do ano fiscal de 2024, em meio a projeções mistas.
Analistas estimam uma receita de US$ 27,1 bilhões, representando alta de 8% na comparação anual, enquanto o lucro por ação (LPA) deve subir 8,4%, para US$ 0,77, em meio a desafios de margem decorrentes de cortes de preços e maior concorrência.
Fonte: InvestingPro
Entre os pontos-chave a serem monitorados estão: a evolução da produção do Cybertruck, os números de entregas e os avanços no sistema Full Self-Driving (FSD). Além disso, o mercado deve avaliar as projeções da Tesla para 2025, especialmente no que diz respeito à estratégia de preços e manutenção da rentabilidade no setor de veículos elétricos.
Volatilidade à vista
Com a decisão do Fed, a fala de Powell e os balanços de três das maiores empresas do mundo, o mercado se prepara para um dia intenso. Prepare-se, pois a volatilidade promete ser alta.
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