- Ações defensivas podem se beneficiar com a queda dos juros, aumentando a rentabilidade.
- Explore as principais opções para um cenário de juros mais baixos nos EUA, usando o filtro de ações do InvestingPro.
O primeiro corte de juros do ciclo de flexibilização do Federal Reserve (Fed) está próximo. A grande dúvida é se será um corte de 0,25 ou 0,50 ponto percentual.
Com a inflação desacelerando e o mercado de trabalho dando sinais de enfraquecimento, o foco do Fed tem mudado de controlar a inflação para estimular o crescimento econômico.
Independente de o Fed cortar 0,25 ou 0,50 ponto percentual, a expectativa de queda dos juros já está posta. Para os investidores, surge uma pergunta importante: é hora de ajustar sua carteira de investimentos?
Diante desse cenário, vamos analisar alguns setores e ações que podem se sair bem com a redução das taxas de juros, especialmente aquelas que os analistas consideram subvalorizadas.
Quais setores tendem a se beneficiar mais?
Historicamente, setores defensivos — como serviços públicos (utilities) (NYSE:XLU), saúde (NYSE:XHS) e industriais — costumam apresentar bom desempenho em períodos de queda nas taxas de juros. Com custos de financiamento mais baixos, essas empresas reduzem suas dívidas e aumentam a rentabilidade, principalmente aquelas que superam as expectativas do mercado.
Esse aumento na lucratividade geralmente leva a uma valorização das ações, beneficiando os investidores. Além disso, à medida que as taxas de juros caem, os rendimentos dos títulos diminuem, tornando as empresas que pagam dividendos mais atrativas, especialmente as que oferecem rendimentos superiores aos dos títulos públicos.
Os cortes de juros também podem aliviar o endividamento de empresas de médio e pequeno porte. Contudo, devido à volatilidade crescente e à incerteza econômica, investir em empresas bem consolidadas, com valor de mercado superior a US$ 5 bilhões, pode trazer mais estabilidade nesse momento.
Como encontrar as melhores ações?
Agora que identificamos os setores mais promissores, podemos usar o filtro de ações do InvestingPro para selecionar as empresas que devem se beneficiar com esses cortes de juros.
Aplicando filtros como preço-justo, crescimento para o preço-alvo e saúde financeira, chegamos às melhores oportunidades.
Confira os parâmetros de filtragem:
- Preço-justo maior que 25%
- Upside (alvo de analistas) superior a 25%
- Setores: energia, saúde, bens de consumo básicos, industriais e utilidades
- Pontuação de saúde financeira de, no mínimo, 3 em 5
- Valor de mercado superior a US$ 5 bilhões
Após aplicar os filtros, seis ações se destacaram pelo potencial de crescimento e pelas projeções dos analistas para os próximos 12 meses:
- Schlumberger NV (NYSE:SLB): Preço atual de US$ 41,50, aumento potencial do Valor Justo de 25,4%, projeção dos analistas de alta de 54,2%
- Halliburton Company (NYSE:HAL): Preço atual de US$ 29,30, aumento potencial do Valor Justo de 31,5%, projeção dos analistas de alta de 43,3%
- ZTO Express (Cayman) Inc (NYSE:ZTO): Preço atual de US$ 22,34, aumento potencial do Valor Justo de 35,9%, projeção dos analistas de alta de 27,7%
- Teleperformance SE (EPA:TEPRF): Preço atual de US$ 55,78, aumento potencial do Valor Justo de 44,9%, projeção dos analistas de alta de 45,2%
- Noble Corp (OTC:NEBLQ) (CSE:NOBLE): Preço atual de US$ 37,03, aumento potencial do Valor Justo de 31,8%, projeção dos analistas de alta de 48,5%
- Civitas Resources Inc (NYSE:CIVI): Preço atual de US$ 54,49, aumento potencial do Valor Justo de 46,9%, projeção dos analistas de alta de 55,1%
Os membros do InvestingPro podem recriar esse filtro usando os parâmetros mencionados ou personalizá-la de acordo com seus objetivos de investimento.
Ao fazer parte do InvestingPro, você tem acesso a recursos e ferramentas treinadas de inteligência artificial (IA) para tomar sempre as melhores decisões nas principais Bolsas do mundo, tais como:
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AVISO: Este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação de investimento.