- Warren Buffett realizou mudanças em seu portfólio de investimentos.
- Apple ainda é a principal participação do Oráculo de Omaha.
- Neste artigo, examinaremos duas ações que estão em tendência de alta com potencial para mais valorização.
Warren Buffett realizou ajustes importantes em seu portfólio recentemente.
Dados recentes indicam que Buffett reduziu pela metade sua participação na Apple (NASDAQ:AAPL) e saiu completamente da Chevron (NYSE:CVX), realocando capital para ações como Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
Atualmente, mais de 90% da sua carteira está concentrada em apenas onze ações.
Apesar de ter vendido uma parte considerável das ações da Apple e do Bank of America (NYSE:BAC), Buffett optou por manter sua posição na American Express (NYSE:AXP), que continua sendo um componente essencial de suas holdings.
Abaixo está uma visão mais detalhada das principais participações no portfólio de Buffett:
- Apple: Mesmo com uma posição reduzida, a Apple ainda é a maior participação de Buffett, representando 30% de seu portfólio. Ele possui 400.000 ações, avaliadas em 84,24 bilhões de dólares, o menor percentual de ações da Apple desde 2020.
- Bank of America: Este ativo representa 14,7% de seu portfólio.
- American Express: Agora, compõe 12,4% do portfólio, com um valor superior a 39 bilhões de dólares. A confiança de Buffett nesta ação reforça sua importância para sua estratégia de investimento.
- Coca-Cola (NYSE:KO): Com 400 milhões de ações, avaliadas em 25,46 bilhões de dólares, a Coca-Cola representa pouco mais de 9% do portfólio de Buffett.
- Chevron: A posição de Buffett em Chevron era de 6,6%, com um total de 118 milhões de ações.
- Occidental Petroleum: O investimento de Buffett na Occidental consiste em 248 milhões de ações, avaliadas em 16,09 bilhões de dólares.
- Kraft Heinz (NASDAQ:KHC): Esta ação representa 3,7% do portfólio, com um valor de 10,9 bilhões de dólares.
- Moody’s: Buffett detém pouco mais de 3% de seu portfólio na Moody’s, com 24 milhões de ações.
- Chubb (NYSE:CB), Davita e Citigroup (NYSE:C): Juntos, representam menos de 3% do portfólio.
No segundo trimestre, Buffett incluiu novas posições, com destaque para Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) (690.000 ações) e Heico (NYSE:HEI) (1 milhão de ações).
2 principais escolhas de Warren Buffett
1. Bank of America
A Berkshire Hathaway de Buffett (NYSE:BRKa) reduziu recentemente sua participação no Bank of America, vendendo ações no valor de 981,9 milhões de dólares. De 23 de agosto até a última terça-feira, Buffett desfez-se de aproximadamente 24,7 milhões de ações.
Apesar dessa diminuição, a Berkshire ainda detém 903,8 milhões de ações. Desde o investimento inicial em 2011, a ação acumulou uma valorização de 21% este ano, indicando uma tendência de alta.
Ela distribuirá um dividendo de 0,26 dólares em 27 de setembro, mantendo um histórico de aumento de dividendos por dez anos consecutivos e de pagamentos sustentados por mais de cinquenta anos.
O preço justo estimado para a ação é de 51,82 dólares, o que representa uma valorização potencial de 27% em relação ao preço de fechamento desta semana.
2. American Express
Essa ação agora é a segunda maior participação de Buffett, após a recente redução nas ações da Apple. Ela representa 12,4% do portfólio da Berkshire, com um valor de mais de 39 bilhões de dólares.
Nos últimas 52 semanas, a American Express valorizou 62%, com um ganho de 38,6% apenas em 2024. Recentemente, a empresa aumentou seu dividendo trimestral em 17%, resultando em um dividendo anualizado de 2,80 dólares por ação, com um rendimento de 1,09%.
O excelente desempenho da American Express é impulsionado por sua popularidade entre consumidores mais jovens, com Millennials e Gen Z representando mais de 60% das novas contas, graças a benefícios de cartões premium como créditos para serviços de streaming e passes do Uber (NYSE:UBER) Eats.
Os ajustes recentes no portfólio de Buffett sublinham seu foco estratégico em ações selecionadas de alto desempenho, refletindo sua confiança no crescimento e estabilidade futuros desses ativos.
Otimismo no mercado conforme setembro se inicia
O sentimento otimista, ou seja, a expectativa de que os preços das ações subirão nos próximos seis meses, diminuiu 0,5 ponto percentual para 51,2% e ainda está acima da média histórica de 37,5%.
O sentimento baixista, ou seja, a expectativa de que os preços das ações cairão nos próximos seis meses, aumentou 3,3 pontos percentuais para 27% e continua abaixo da média histórica de 31%.